Winbas hjälp
Skapa Excel kalkylblad
Genom att välja funktionen Excelblad i aktiviteter ges möjlighet att föra över Organisationer eller Kontakter i den aktiva aktiviteten till Excel. Om aktiviteten i första hand består av organisationer och inte kontakter, kommer överföring av organisationer att föreslås och tvärtom.
Typ av data som ska föras över
Organisationer används för att föra över
alla organisationer i den
aktuella aktiviteten.
Kontakter väljs om alla kontakter
i aktiviteten ska föras över till Excel.
Både organisationer och kontakter innebär att alla
valda kontakter kommer att skickas och information om organisationen
också specificeras före varje kontakt. Informationen som
skickas till Excel beror då i sin tur på om Alla
kolumner eller Enbart
kolumner anpassade i aktiviteter väljs enligt nedan.
Kolumner som ska ingå i överföringen
Alla kolumner innebär att alla tillgängliga fält
för organisationer eller kontakter kommer att föras
över som kolumner till Excel. Informationen kan sedan sorteras
och bearbetas vidare i där valfria kolumner baserat på
organisationen eller kontakten kan användas, t.ex. till en lista
till ett tryckeri eller någon annan form av utskick. T.ex. kan
vissa av dessa kolumner sedan exkluderas genom borttagning i Excel.
Enbart kolumner anpassade i aktiviteter överför de
kolumner som är valda i designen av motsvarande söklista
i respektive vy. Det är dessa kolumner som visas i själva
aktiviteten och även kan vara tillfälligt
anpassade och på så sätt innehålla en
annan uppsättning kolumner en den som från början
är vald för söklistan.