Säljstöd Organisationer
Säljstöd OrganisationerWinbas hjälp
Organisationer representerar de företag och rörelser som man handlar och korresponderar med. En Organisation kan vara en kund och / eller leverantör i Winbas, men behöver inte vara det. Till organisationen kan ett antal kontaktpersoner vara knutna, kontakter kan även vara privata och hör då inte till en organisation.
|
|
Organisationer öppnas via Arkiv - Organisationer, tangenterna <Shift> + <F2> eller knappen <Organisationer> på knappraden. Uppdatera organisationer Organisationer uppdateras med kunder och leverantörer från Winbas databas antingen automatiskt vid programstart, se Inställningar eller vid valfritt tillfälle vid Dataöverföring. Övriga organisationer som inte finns i Winbas databas, t.ex. bankkontakter, fastighetsskötare m.m. registreras direkt i säljstödsystemet. Sök organisation På samma sätt som i övriga Winbas kan en organisation sökas genom att t.ex. skriva första tecknen i namnet och öppna söklistan.
|
Selektering på Aktivitet
Till skillnad från normalfallet vid selektering, sker selektering på Aktiviteter alltid på det exakta begreppet, t.ex. efter att den har valts via knappen pil-ner i Organisationer. D.v.s. den aktivitet som anges måste helt matcha aktivitetens namn. Vid selektering på aktiviteter kan då asterisk (*) användas som mask för att utföra selektering på en del av aktivitetens namn.
|
Mask |
Betydelse |
|
*abc* |
Motsvarar då vanlig selektering i andra fält. |
|
abc* |
Visar aktiviteter som börjar på sökbegreppet. |
|
*abc |
Tar fram alla aktiviteter som slutar på angivet begrepp. |
Kontakter
Spara kontakter på organisationen
Fliken kontakter ger möjlighet att direkt på organisationen registrera kontakter som då sparas i kontaktregistret vid tillfället då organisationen sparas. När en kontakt har registrerats från Organisationer kommer den således även att vara tillgänglig från Kontakter.
Skärmlistan med kontakter
|
Genom att anpassa kolumnerna i skärmlistan kan de relevanta fälten väljas in för registrering av nödvändiga uppgifter på kontakterna. När kontakter visas i Organisationer är dessa normalt sorterade i registreringsordning (KontaktID) när organisationen öppnas. |
||
|
|
Ta bort kontakter på organisationen
Utöver att kontakter kan tas bort ifrån själva registreringsrutinen för kontakter, kan de även tas bort direkt från Organisationer när den aktuella organisationen är vald. Från Organisationer kan kontakter tas bort på två sätt:
Alternativ 1. En kontakt måste alltid ha ett namn. Genom att ta bort namnet från raden, alltså genom att markera namnet och trycka Delete, kommer kontakten att vara borttagen när organisationen sparas med F7 - Spara.
Alternativ 2. Högerklicka på raden med den aktuella kontakten, välj därefter Ta bort kontakt i snabbmenyn. Kontakten tas bort när organisationen sparas med F7 - Spara.
Ta bort organisation
|
Hela organisationen med kontakter och dokument tas bort med knappen F9 - Ta bort. Det finns även möjlighet för administratören att begränsa borttagning av organisationer. |
|
Om inställningen WB-rättigheter för att ta bort organisation sätts, kommer borttagning av organisationer enbart att tillåtas för användare med specifika WB-rättigheter.
Använd inställningen om organisationer normalt inte ska tas bort från systemet, och där felaktig borttagning kan innebära att aktiviteter, kalender, dokument och andra noteringar tas bort tillsammans med organisationen och då kan bli svåra att återskapa.
F9 - Ta bort och fliken Dokument
Om någon av flikarna Kontakter eller Dokument är valda och t.ex. ett dokument är markerat i listan, kommer frågan Ta bort dokument att visas istället för frågan Ta bort organisation. Detta minskar samtidigt att risken för att ta bort en organisation när avsikten är att ta bort ett dokument.
