Winbas Säljstöd

Winbas hjälp

Winbas Säljstöd är ett komplement till Winbas administrativa system som effektiviserar det dagliga arbetet.

Kontakta Winbas Support för frågor kring Winbas Säljstöd.

Videolänkar: Winbas CRM Kalenderhantering Winbas CRM Marknadsföring

Winbas Säljstöd hjälp

Var man än befinner sig i Säljstöd aktiveras aktuellt hjälpavsnitt genom att trycka tangenten <F1> eller välja knappen <Hjälp>.

Beskrivning av Säljstöd

För en mer utförlig sammanfattad beskrivning av säljstödets olika funktioner, välj avsnittet:

• Övergripande beskrivning

Säljstöd och Microsoft Outlook

En översikt av olika typer av integration mellan Säljstöd och Microsoft Outlook.

• Säljstöd och Outlook

Menyn Arkiv

Under menyn Arkiv ges en översikt över vilka alternativ och funktioner Winbas Säljstöd innehåller.

• Översikt Arkivmeny

Knappraden

Knappraden erbjuder genvägar till de vanligaste rutinerna.

• Knappraden

Kalender

Händelser i kalender så som kundbesök eller andra möten registreras i Säljstödets kalender.

• Kalender

Organisationer och Kontakter

Kunder och leverantörer i Winbas, presumtiva kunder, kontakter, privata kontakter eller andra referenser hanteras som Organisationer och Kontakter Winbas Säljstöd.

• Organisationer

• Kontakter

Aktiviteter

I Aktiviteter kan olika organisationer eller kontakter som ska tillhöra en viss händelse väljas in och grupperas enligt valfria kriterier.

• Aktiviteter

Projekt

Används Winbas Projektuppföljning ges här en överblick över händelser utifrån projektet.

• Projekt

Meddelanden

Intern meddelandefunktion för lokala nätverk. Ett meddelande kan ha en viss prioritet eller ge en visuell signal hos mottagaren.

• Meddelanden

Dokument

Skapa dokument utifrån en mall med kopplingar till kontaktregistret. Visa skickade och inkomna e-mail från Outlook som dokument på kontakten, eller knyt ett befintligt dokument av valfri typ, såsom ritning eller bild till organisationen eller kontakten.

• Dokument

Fliksystemet med bl.a. blanketter

Granska offerter, order, fakturor eller beställningar m.m. som registrerats i Winbas med uppföljning i Säljstöd, uppdelad i flikar med utgångspunkt från Organisationer, Kontakter och Projekt.

• Fliksystemet

Språk

Winbas Säljstöd följer inställningen för språk som har gjorts i Winbas, och kommer på samma sätt att visa ledtexter i fönster och dialoger i det språk som har valts av användaren. Till skillnad från Winbas som direkt skiftar språk i öppna fönster, måste Säljstöd startas om för att visa det aktuella språket när detta har förändrats inne i Winbas.

• Översikt Språkstöd i Winbas

Säljstöd kommer bäst till sin rätt vid bildskärmsstorlekar om minst 800 x 600 punkter eller högre. Den lägsta upplösningen 640 x 480 är fullt körbar men ej gynnsam då vissa delar av programmet tar utrymme i anspråk.