Winbas hjälp
Vanliga alternativ i Organisationer, Kontakter och Projekt. |
Kontakter / Organisationer. Här läggs alla kontakter,
eller referenser upp som
är kopplade till organisationen. Saknas
organisation på kontakt betyder det att den är privat.
Använd vänster/höger musknapp för att arbeta med kontakter/organisationer.
Projekt. Under denna flik finns alla projekt redovisade som
är kopplade till organisationen eller kontakten.
Kommentar.
I avsnittet Kommentar
finns möjlighet att registrera allmänna kommentarer och
användarunika kommentarer. De allmänna gäller för
alla användare medan de användarunika bara visas för
den användaren som registrerat dem.
Om t.ex. organisationen är kopplad mot en kund i Winbas, kommer
också förändringar i allmän kommentar normalt
att synkroniseras med kunden i Winbas.
Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg
tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny
rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur.
När knappen har valts t.ex. i den allmänna kommentaren
på Organisationer
kommer markören också att ställa sig efter
stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.
|
|
Öppna i Outlook. Man
kan dessutom direkt från fliken öppna den i Outlook,
eller skapa en ny händelse
i kalendern med den berörda kontakten automatiskt föreslagen
genom att högerklicka på skärmlistan.
Dokument.
Här kan man skapa Worddokument som sedan ligger kopplade till
aktuell organisation eller kontakt. Med hjälp av Mallar
för Microsoft Word kan man skapa färdiga dokument som sedan används.
Det är även möjligt att koppla andra typer av externa dokument som bilder, CAD-ritningar eller kalkylblad. För att på så sätt knyta dessa till organisationen, kontakten eller projektet.
Statistik
visar summa av alla inköp och/eller försäljningar som
gjorts på denna organisation om den är kund eller
leverantör, eller på kontakten om denna är referens
vid försäljningen. I projekt
visas statistik som är knuten till det aktuella projektet.
Offerter/Order/Kundfakturor som
är skapade i något av Winbas
administrativa företag - där organisationen är
kund, eller kontakten är referens på exempelvis ordern,
eller där projektet är registrerat visas under respektive flik.
Högerklicka på en rad i listan för att få följande alternativ:
E-mail.
Om e-mailadress finns tillgänglig kommer funktionen för att
skicka fakturan på e-mail att aktiveras. E-mailklienten kommer
då att öppnas med e-mailadressen och blanketten som
bilaga. Blanketten kommer att bearbetas grafiskt lokalt på
klienten, varför skrivrättigheter krävs i den lokala
klientkatalogen för att kunna bifoga blanketten som e-mail.
Beställningar/ Leverantörsfakturor
redovisar inköp om organisationen är leverantör, eller
beställning med kontakt som referens, eller där projektet
är registrerat. Leverantörsfakturan kan granskas på
bildskärmen om den är lagrad.