Winbas hjälp
I dialogrutan Nytt dokument markeras om ett dokument eller kalkylblad ska skapas och därefter väljs vilken mall som ska användas.
Beskrivning och dokumentnamn ändras efter behov innan själva dokumentet skapats. Programmet föreslår en beskrivning som baseras på mallens namn t.ex. offert och mottagarens namn och dokumentnamn enligt principen nästa lediga nummer.
Spara i dokumentdatabas. Katalogen med dokument skapade
från Säljstöd ligger i heter Dokument
och återfinns under Winbas serverkatalog. För att skapa en
referens till Säljstödets
databas används standardalternativet Spara
i dokumentdatabas. Om man av någon anledning önskar
att inte ha denna koppling kryssas alternativet bort.
Endast kontakt. Markeras alternativet Endast kontakt
skapas enbart dokument kopplat till vald kontakt. Markeras inte Endast
kontakt skapas dokument till samtliga kontakter på organisationen.
Projekt kan anges och ska då vara registrerat i
något av de administrativa
företag som är kopplade till Säljstöd.
Om ett projekt anges kommer dokumentet att vara kopplat till
projektet och visas i listan över dokument i fliksystemet
när projektet öppnas i Projekt.
Spara och öppna dokumentet. Välj knappen <F7 - Spara> när alla inställningar är gjorda. Därefter öppnas Word och dokumentet använder de kopplingar som är angivna för kopplad utskrift finns mellan mallen och den skapade datafilen. Man kan efter detta göra justeringar i dokumentet och sedan skriva ut det eller faxa det.