Order - Dialogen Ange Vår referens vid ny order

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura
Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Dialogen Ange Vår referens vid ny order visas om alternativet Vår referens anges från dialog är aktiverat i inställningar för order. Funktionen är ett komplement till alternativet Vår referens föreslås från användare och används i de fall användarna inte loggar ut från Winbas, och istället använder samma inloggade användare. Användaren får då istället ange sin signatur eller namn i samband med att ordern skapas. Om inställningen är aktiverad måste alltid en registrerad referens användas.

Beroende på vilken funktion som används kommer inställningen och dialogen att hanteras på följande sätt:

Order / faktura och Serviceorder

Vår referens kommer inte att föreslås automatiskt utan anges alltid manuellt av användaren. Användaren kan när som helst ange signatur eller namn i fältet Vår referens fram till att ordern sparas.

Om en signatur anges i fältet Vår referens kommer det fullständiga namnet att skrivas ut när man trycker på Enter.

Vår referens kan anges när som helst från det att kunden har valts till att ordern sparas eller transaktioner väljs.

Vår referens kan skrivas in som en signatur eller ett namn som väljs i listan.

Om ingen referens har valts i kassan fram till att ordern sparas visas dialogen Ange Vår referens.

Kassa

Om inställningen är aktiverad kommer följande att gälla i Kassa.

Vår referens kommer alltid att visas oavsett kassans Anpassade kunduppgifter.

Vår referens kan anges när som helst fram till att kassaordern avslutas med betalning eller kundorder skapas.

Vår referens kan skrivas in som en signatur eller ett namn som väljs i listan.

Om ingen referens har valts i kassan fram till att ordern avslutas visas dialogen Ange Vår referens.

Dialogen

Signatur eller välj användare innebär två möjligheter när dialogen visas.

  1. Skriv in signaturen och tryck tangenten enter.

  2. Välj någon av de registrerade användarna i listan och därefter knappen OK.

Vår referens och Säljare visas i ledtexten om inställningen Säljare föreslås från vår referens används och betyder då att även säljaren på ordern kommer att sättas till den i dialogen valda användaren.

Knappen OK innebär att den användare som angivits i dialogen kommer att visas i fältet Vår referens på ordern, och beroende på inställning kommer användaren även att vara säljare på ordern.

Se även: