Version 2009-03-03

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer nyheter i Winbas avseende respektive version i omvänd kronologisk ordning med start från version 2009-03-03.

Version 2009-03-03

Version 2009-03-03

Förändrade uppgifter i licenskoden för 2009

Licenskod för integrerad kortbetalning fr.o.m. 2009. I versioner fr.o.m. 2009 kommer licens att krävas för användning av integrerad kortbetalning med Strålfors Aurigakort eller Samport Position. Nya installationer kommer då att skickas utan denna licens, medan redan befintliga installationer som redan använder kortbetalning automatiskt kommer att ha denna licens.

Kommunikation via handdator kommer fr.o.m. 2009 däremot att utgå från de licensierade programmen, och kommer inte att kräva en separat licenskod. Kommunikation via handdator kommer nu alltså att kunna användas utan specifik licens.

Direktutskrift vid fakturering

Direktutskrift vid fakturering är en ny funktion som vänder sig till de som skapar ett antal fakturor vid varje tillfälle via t.ex. Fakturering, snarare än att fakturera varje order för sig i t.ex. Order / Faktura.

Som ett komplement till att gå till Utskrifter Administration för att skriva ut fakturor efter en körning där flera fakturor har skapats, kan man nu istället välja att göra utskriften av hela körningen direkt från faktureringsdialogen.

På detta sätt kan man utföra fakturering, utskrift, kanske skicka e-mail och eventuell arkivering av alla skapade fakturor i ett och samma moment i dialogen. Man kan också använda funktionen som en direkt förhandsgranskning av de fakturor som har skapats i körningen. Följande faktureringskörningar stöder denna funktion:

För ytterligare information om hanteringen kring Direktutskrift vid fakturering se avsnittet:

Fakturera fasta order

I dialogen Fakturera fasta order har följande förbättringar gjorts för tydligare åskådliggöra hur många order som kommer att faktureras samt innehållet i dessa:

Antal order för fakturering visas i dialogen i informativt syfte innan man trycker knappen Fakturera. Vid eventuella förändringar i urval och villkor i dialogen, uppdateras informationen om antalet order som kommer att faktureras som fasta order.

Detaljerad information om varje order som kommer att faktureras kan visas genom att klicka på statusraden som visar antal order för fakturering av fasta order. När listan öppnas visas alla order som kommer att faktureras, och genom att trycka på knapplistan kan man även kontrollera order på transaktionsnivå. Listans innehåll kommer att förändras varefter eventuella förändringar i urval och villkor görs i dialogen.

Dialogen föreslår senaste val. Alternativen för fakturering som kan väljas i dialogen kommer i denna version även att automatiskt att föreslå senast valda alternativ nästa gång dialogen visas. Detta gäller t.ex. den ordertyp som används för fasta order i företaget, om datum ska användas för fakturering och eventuell rubriktext.

Order / Faktura - Dialogen Order bearbetas av annan användare

Den tidigare signalen i statusraden som indikerade att en order bearbetades av en annan användare kommer nu även att visas som en dialog på skärmen.

När dialogen har besvarats visas varningen fortfarande i statusraden.

Dialogen visas i informativt syfte och en order kan fortfarande öppnas för vidare granskning, men användaren uppmärksammas nu på ett bättre sätt och får svara ja eller nej på frågan om ordern ändå ska öppnas.
Den tidigare varningen visades bara efter att registrering av rader hade påbörjats, den nya dialogen kommer dessutom att aktiveras direkt när en användare öppnar och använder ordern.

Förändra netto - Exkludera produkter med spärrade rabatter

Funktionen Förändra netto som används för att sätta rabatt på alla transaktioner i efterhand på t.ex. en kundorder, har nu kompletterats med alternativet Exkludera produkter med spärrade rabatter.

Alternativet används för att undvika att sätta rabatt på ingående produkter i ordern som är så kallade nettoprodukter med låg marginal, och då märkta med Spärra rabatter i produktregistret.

Prisrapport - Interaktion försäljning även vid produkt

Om funktionen Prisrapport är öppnad har i tidigare versioner valet av kund i t.ex. Order / faktura visat t.ex. tidigare Sålda produkter på kunden, beroende på vilken flik som är vald i Prisrapport. I denna version kommer dessutom valet av produkt också att markera den aktuella produkten i prisrapport för att lättare kunna se uppgifter på en produkt som har valts i t.ex. Order / faktura - Transaktioner.

Kassa - Leveranstid och Projekt

Uppgifterna för eventuell leveranstid och projekt har tidigare kunnat registreras individuellt för varje ingående rad i kassaordern om kolumnerna har valts in i skärmlistan.

I och med denna version kan dessa uppgifter även väljas i in i de anpassade kunduppgifterna, vilket innebär att förändring i själva orderhuvudet även är möjlig.

Genom att välja in fälten Leveranstid och Projekt i de anpassade kunduppgifterna erbjuds samtidigt möjligheten att i efterhand ändra begreppet på alla tidigare registrerade rader, samt att automatregistrering av ett nytt projekt.

Skapa specialprislista av offert - Ersätt befintlig

När en specialprislista skapas av en offert efter att ha förhandlats fram tillsammans med kunden och priser samt eventuella rabatter har registrerats i offerten kan man välja att skapa en ny specialprislista på kunden, lägga till en tidigare specialprislista, samt nu även ersätta en tidigare prislista - t.ex. i de fall offerten har förändrat efter att den första specialprislistan skapades.

I detta fall väljs den tidigare prislistan och alternativet Ersätt tidigare prislista, befintliga transaktioner tas bort som innebär att de produkter som inte finns i offerten kommer att tas bort från den tidigare befintliga specialprislistan. För ytterligare information om möjligheter med funktionen, se avsnittet:

Moms ingår vid utrikes försäljning

Om kunden är kodad som Moms ingår och samtidigt har en landskod med en registrerad Momskod Export, kommer landskodens momskod nu att sättas på orderraden tillsammans med kontot för momskoden. Detta på samma sätt som tidigare när kunden är kodad som Export. Detta betyder att utförsel inom EU och exportförsäljning nu även kan ske även med priser inklusive moms och att momsberäkningen sker på den angivna momssatsen för momskoden enligt inställningar för order.

Produkter - Import av alternativa produktgrupper

Använd följande nya importfunktion för att läsa in alternativa produktgrupper från t.ex. en excelfil till produktregistret, som då används för t.ex. organisering av produkterna i webshop i de fall produkten kan ingå i flera olika avsnitt.

Välj alternativa produktgrupper
och funktionen import

Kundinbetalning - Spärren bet.datum tidigare än fakt.datum

Normalt registreras betalningsdatum som ett senare datum än fakturans fakturadatum. Via den nya inställningen Spärra betalningsdatum tidigare än fakturadatum kan man koppla bort spärren vid registrering av betalningsdatum som är tidigare än fakturadatum vid Kundinbetalningar. Spärren kan kopplas bort t.ex. i de fall e-handel används och när kunder handlar med kort och ordern redan är betald när den faktureras. Notera att en retroaktiv reskontra i dessa fall kan bli missvisande när betalningsdatum tidigare än fakturadatum registreras.

Betalningsförslag - Summa att betala

Under skärmlistan visas normalt Summa att betala SEK, som utgör det totala beloppet att betala omräknat till systemvalutan (SEK). I och med denna version kommer även summan av utländsk valuta att visas i statusraden i de fall ett betalningsförslag görs i en utländsk valuta.

Om ett betalningsförslag görs i enbart en utländsk valuta, visas summan i både SEK och den utländska valutan.

Lagerplatser

Följande tillägg har gjorts i och med denna version i samband med lagerplatser, och då i synnerhet när enbart fasta lagerplatser används. Syftet har varit att strama upp hanteringen av lagerplatser i vissa lägen och försöka undvika differenser mot produkternas lagersaldo:

Lagerplatser. En lagerplats som har registrerade lagersaldon på produkter kan nu inte tas bort från registret, då borttagning av en lagerplats med lagersaldon t.ex. skulle resultera i differenser mot produkternas lagersaldo. Om en lagerplats har registrerade saldon måste dessa först justeras eller flyttas till annan lagerplats via funktionen lageromflyttning i Lagerjustering.

Informationslistan Lagersaldo. Om en lagerplats ändå tidigare har tagits bort, eller av annan anledning ej finns registrerad, t.ex. om man skiftat inställningen för enbart befintliga lagerplatser kommer även dessa nu att visas i listan över lagerplatser när denna öppnas från produktregistret.

Om det finns transaktioner på ej befintliga lagerplatser kommer dessa då att visas rödmarkerade i listan. På detta sätt kan man lättare härleda en differens p.g.a. av att en ej registrerad lagerplats kanske sedan tidigare ingår i produktens totala saldo.

Importer. När importer sker med filer innehållande lagerplatser och enbart fasta lagerplatser används, kommer nu lagerplatser som inte finns registrerade att visas i inläsningens felrapport över ej registrerade transaktioner.

Följande inläsningar kommer att kräva att lagerplatsen finns registrerad vid tillfället importen startas:

Utskrifter Administration - Fakturajournal leverantörer

Fakturajournalen för leverantörsreskontran kan nu även skrivas ut för en enskild användare. Funktionen används främst i samband med alternativet Fakturor och kan användas i de fall flera användare samtidigt registrerar leverantörsfakturor. Detta t.ex. om olika användare hanterar olika områden såsom t.ex. svenska varuinköp och utländska fakturor.

Innehåll

Nyheter version 2008-12-22

  Gå till www.winbas.com