Version 2022-01-20

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2022-01-20.

Version 2022-01-20

Version 2022-01-20

Kassa - Kortbetalningar med Nets Connect@Cloud

Winbas stöder i och med denna version integration med den nätbaserade tjänsten Nets Connect@Cloud. Det innebär att terminalen Ingenico Lane/3000 kommunicerar direkt mot servern över Internet. På samma sätt anropar också kassan tjänsten för att styra terminalen, som också svarar med uppgifter om köpet som t.ex. skrivs ut på kassakvittot.

Utöver strömadaptern, görs en koppling till terminalen med en nätverkskabel. Inget annat kablage krävs mot själva kassadatorn. För ytterligare information om inställningar och aktivering av kortläsaren se avsnittet:

Integrerad kortbetalning:

Produkter - Sök serienummer

Funktionen för att söka ett tidigare serienummer direkt från produktkortet eller annat registreringsfönster kan nu kopplas på eller stängas av i inställningar för produkter.

Inställningen är från början avslagen vilket innebär att sökning på serienummer inte görs, detta för att förhindra konflikter med andra produktnummer beroende på vilka serier som används.

För att använda sökning på tidigare serienummer, aktivera inställningen:

Produkter - Strukturöversikt - Nya kolumner

Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar, samt från själva produktkortet, visar nu ett antal ytterligare kolumner med uppgifter t.ex. rörande leverantören.

Tillsammans med informationen i bristlistan med antal och beräknad leverans visas också följande uppgifter:

Nivå

Relativ nivå i understrukturer i förhållande till huvudprodukten.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på detaljprodukten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Specialprislistor - Genväg till prislista

Om en specialprislista ska granskas eller förändras med utgångspunkt från t.ex. kunden där den finns registrerad, kan aktuell prislista nu öppnas direkt från kundkortet.

Tillsammans med alternativen för utskrift av listan, kan också specialprislistan öppnas direkt.

Fäll ner listan och högerklicka på prislistan för att direkt öppna den i Specialprislistor.

Generell prisändring - Urval på alternativa nummer

Urval baserat på alternativa produktnummer kan nu också göras för att begränsa ett sortiment för prisändring.
Använd knappen Pil-ner till höger om fältets namn för att välja en rubrik för alternativnumret. Rubriker för egna urval för alternativnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.
När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av gruppering, kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken.

Efter att rubriken har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

Samma typ av urval på alternativa produktnummer kan på motsvarande sätt nu också göras i Prisrapport.

Prisrapport - TG i rapporten

Täckningsgrad för netto utpris i förhållande till netto inpris kan nu väljas in i designen för rapportavsnittet i Prisrapport. TG visas då baserat på prislista 1-9, eller specialprislistor kopplade till kunden beroende på vilken rapport som väljs. Detta också beroende på om t.ex. funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad.

Kundinbetalningar - Kontroll av valutakurs

Vid inbetalning av fakturor från utländska kunder sker nu en rimlighetskontroll för den valutakurs för betalning som anges. Kontrollen är till för att undvika att t.ex. betalt belopp hamnar i fel fält eller att kommatecken utelämnas vid ändring av den föreslagna kursen.

Varning om stor skillnad i valutakurs visas om den angivna kursen är mer än dubbelt så hög, eller mindre än hälften av fakturans kurs.

Inleverans - Fördelning av ytterligare påslag

Ytterligare påslag för t.ex. frakter och tullavgifter som har gjorts på beställningen fördelas vid inleverans baserat i dagsläget på värdet av varje inlevererad produkt. Produktens inköpspris ligger då till grund för påslaget på transaktionen.

Inställningar Produkter.

I denna version är det möjligt att istället fördela kostnaderna beroende på varornas vikt eller volym.
D.v.s. om storleken på godset i normalfallet styr ytterligare påslag, blir fördelningen mer rättvisande om den sker baserat på de enskilda produkternas volym i förhållande till den totala beställningens volym.

Fakturering - Senast använda fakturakod och ordertyp

Normalt föreslås fakturakod 1 och order av alla ordertyper i dialogen Fakturering. Genom att ställa in senast valda intervall för fakturakoder kommer den att föreslås automatiskt nästa gång funktionen används. Detsamma gäller ordertyper som också kan ställas in att t.ex. alltid bara föreslå en viss ordertyp.

Serviceorder - Nya kolumner i söklistan

Ett antal nya kolumner har tillkommit i söklistan för Serviceorder. Bl.a. kan följande väljas in ni listan:

Kund org.nummer är personnummer eller organisationsnummer för den person eller företag som har köpt eller lämnat in viss typ av materiel som kräver rapportering till myndigheter. På detta sätt kan listan utgöra ett underlag för rapporteringen.

Leverans referens har tillkommit i avsnittet med uppgifter rörande serviceorderns eventuella leveransadress och avser referens hos mottagaren registrerad på ordern. Detta tillsammans med andra uppgifter som t.ex. ytterligare telefonnummer som är registrerat på leveransadressen.

Expedierad är signaturen för den som har expedierat, åtgärdat eller lämnat ut godset kopplat till ordern.

Serviceorder - Rapporten Inneliggande serviceorder

På samma sätt som med söklistan kan också den ordinarie utskriften Inneliggande serviceorder användas för t.ex. rapportering. Motsvarande nya kolumner enligt ovan återfinns nu också i själva rapporten. Rapporten kan vara till fördel att använda då den kan tas ut i ett datumintervall eller för en viss signatur.

Urval på datum. Beroende på hur de olika typerna av datum används, kan urvalet skiftas till andra datumbegrepp. Åtgärdas datum gör att rapporten kan begränsas i intervall baserat på datum för när ordern ska åtgärdas.

Genom att klicka Pil-ner kan också andra typer av datum väljas som intervall, t.ex. Orderdatum som normalt är dagen då ordern registrerades eller Åtgärdad datum som är dagen då ordern färdigställdes.

Utskrift till fil. Inneliggande serviceorder kan nu via rapporten också skrivas till fil och öppnas i Excel, alltså på motsvarande sätt som tidigare t.ex. inneliggande offerter eller vanliga kundorder.

Utskrifter till fil - Skriv enbart valda fält till fil

Normalt inkluderas alla fält i rapporten när den sparas till fil oavsett vilka kolumner som är valda att passa i en A4 och skrivas ut. I vissa fall skrivs också ytterligare data som såsom t.ex. olika grupper för att kunna bearbeta materialet vidare i t.ex. Excel.

Skriv enbart valda fält till fil är ett nytt alternativ i vissa av rapporternas design. Om alternativet aktiveras inkluderas enbart de fältrubriker och kolumner som har valts in i rapportens design. På detta sätt kan listan få ett bestämt utseende även när den sparas som fil, t.ex. när den utgör ett underlag för rapportering. Detta också i synnerhet då vissa rapporter innehåller många valbara kolumner.

Följande är exempel på rapporter där alternativet kan användas:

Kundutskrift

Kundreskontra

Leverantörsutskrift

Leverantörsreskontra

Inneliggande serviceorder

Utskrifter - Rapporter som genväg på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyerna används för att lägga ut en rapport på skrivbord, skapas genvägen automatiskt från skrivbordets översta högra hörn.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när en rapport har valts.

Dra och släpp. När rapporten är aktiverad valen har gjorts, kan rapporten nu också placeras direkt på valfri plats genom att dra och släppa den över skrivbordet. Genvägen skapas alltså på samma sätt som när en rutin dras in från Navigatören eller externa filer och program läggs till från utforskaren.

Skapa en genväg för utskrift av plocksedlar.

Utskrifter Administration - EU-rapporter - Intrastat

En del förändringar har gjorts i rapporteringen till Intrastat inför första rapporteringstillfället år 2022.

Intrastat utförsel. Två nya variabler har tillkommit i rapporten som ska samlas in i Intrastat, så kallad mikrodata: Partner-ID och Ursprungsland. Partner-ID är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varor. Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Detta gäller enbart rapporten för utförsel och berör inte Intrastat införsel.

Inställningen för alternativt nummer som ursprungsland görs i anslutning till rapporten där alternativt nummer väljs första gången rapporten ska skapas.

Övergången till nytt utseende. Inställningen fungerar också som switch under övergången till det nya formatet. D.v.s. har inget ursprungsland angivits så kommer inte heller de nya variablerna att användas i rapporten och den tidigare förenklade summeringsnivån används. Inställningen för ursprungsland bör alltså sättas före det första rapporteringstillfället för året 2022.

Rapporten Intrastat utförsel. Det tidigare innehållet i rapporten för Intrastat utförsel som skapas vid t.ex. utskrift till bildskärm är i stort sett oförändrat vad gäller tidigare data. En ny rad med Partner-ID och Ursprungsland har tillkommit för varje transaktionspost och antalet poster ökar, då uppdelningen av fakturerat belopp i SEK också sker på de nya begreppen.

Förändrade filer. Utseendet på filerna vid utskrift till fil för både Intrastat införsel och Intrastat utförsel har förändrats för att bättre passa den elektroniska rapporteringen av Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån. För ytterligare information om tjänsten, se följande artikel:

Transaktionstyper. De tidigare ensiffriga transaktionstyperna har nu förändrats till två koder med två positioner och antalet transaktionstyper har ökat. Den tidigare vanligaste typen 1, Inköp och försäljning har nu en motsvarighet i den tvåställiga koden 11.

Uppdateringsprogrammet kommer automatiskt att förändra statistik som berörs efter 2022-01-01. Rapporten kommer också att hantera de vanligaste typerna beroende på vilken period som rapporteras.

Utskrifter Administration - Räntefakturor - Nya fält i rader

Ett antal nya fält har tillkommit i de fall räntefakturor används. Fälten kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om ränta som rör de ingående fakturorna på raderna.

Ordernr

Ordernummer på den ingående fakturan.

Vår referens

Vår referens på den ingående fakturan.

Er referens

Referens hos mottagaren registrerad på fakturan.

Er order

Kundens ordernummer på den ingående fakturan.

Godsmärke

Godsmärkning registrerad på den ingående fakturan.

Leverans namn

Namn på kundens leveransadress.

Er order kan t.ex. användas när mottagande kund efterfrågar sitt eget beställningsnummer för att kunna registrera räntefakturan.

Utskrifter Administration - Prislistor - Enbart aktiva produkter

Om det finns inaktiverade produkter i sortimentet undantas de från rapporten när prislistan skapas.

Enbart aktiva produkter är från början påslagen och kan vid behov kopplas bort i de fall även inaktiva produkter ska inkluderas i rapporterna. Enbart aktiva produkter gäller då rapporter för alla prisuppgifter från produktkortet, samt även produkter som ingår i rapporter för specialprislistor.

Inställningar för e-mail - Ämnesrad och text vid kreditfaktura

Om e-mailavisering används för fakturor och variabeln <doc> används för blankettens namn skrivs normalt "faktura" i variabeln när fakturor skickas.

I denna version kommer också de mer specifika namnen "kreditfaktura" eller "internfaktura" att användas i ämnesraden t.ex. när en kreditfaktura skickas. Detta alltså på samma sätt som när Blankettnamn väljs i fakturans design, t.ex. som när samma serie för kreditfaktura används.

Säljstöd - Organisationer - Grupper i söklista

Kolumnerna Kundgrupp och Lev.grupp kan nu väljas in i Söklistan med Organisationer i Winbas Säljstöd. Det är alltså motsvarande uppgifter som också kan förändras i själva fönstret Organisationer.

Kolumnerna visar Grupp registrerad på Kunder och Leverantörer i huvudföretaget, eller grupp registrerad i organisationer som ännu saknar koppling till kund eller leverantör i Winbas (som t.ex. prospekt).

Innehåll


Nyheter version 2021-10-20

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp