Version 2023-10-05

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2023-10-05.

Version 2023-10-05

Version 2023-10-05

Order - Transaktioner - Höjd på kommentar

Följande har tillkommit gällande kommentarens storlek på ordertransaktionen:

Storlek i höjdled. Kommentaren för raden i orderns transaktioner blir bredare när fönstrets storlek ökas. I denna version kommer också fältets storlek i höjdled att ökas när fönstrets höjd justeras. Detta innebär att skärmens storlek kan utnyttjas och att kommentaren blir mer läsbar vid många rader. Detta i synnerhet i de fall när t.ex. uppgifter som Kund / produktinformation eller Enhetsantal används, och då också på viss bekostnad av kommentarens höjd. Listan med transaktioner ökas proportionellt fortfarande mest i storlek även om kommentaren tar en viss höjd i anspråk av fönstrets totala höjd.

Manuell justering av höjden kan också göras med symbolen vid kommentaren i det förstorade fönstret. Det innebär att den automatiskt satta höjden på kommentaren kan justeras till en större eller mindre storlek.
Den inställda höjden på kommentaren kommer då också att sparas till nästa gång transaktioner öppnas, förutsatt att senast använda storlek på fönster används.

Kommentaren på transaktioner i Offertregistrering kommer också att fungera på samma sätt.

Order - Kostnadsuppdatering order

Vid registrering av en order sätts den aktuella kostnaden till t.ex. Netto inpris eller Vägt inpris. Om en inleverans därefter sker kan inpriserna ha förändrats och påverkar orderns kostnad. Genom att använda inställningen hålls uppgifter om täckningsbidrag och täckningsgrad uppdaterade när ordern bearbetas fram till fakturering då detta annars sker, alltså på samma sätt som om ordern var nyregistrerad. Kostnadsuppdatering gäller för produkter som är märkta som Kostnad från produkt och alltså inte är föremål för manuella justeringar.

Kostnadsuppdatering order är inställningen som görs för att hålla inneliggande order uppdaterade med aktuell kostnad, TB och TG.
Om inställningen Föreslå Inpris som kostnad på order i samma avsnitt används kommer priset också att uppdateras, men då istället alltid med inpriset istället för produktens kostnad beroende på lagervärderingsmodell V.I.T.

Utöver i Order / faktura, kommer också kostnadsuppdatering av order att ske i Serviceorder och när en befintlig kundorder öppnas i Kassa.

Order - Struktur - Kostnad baseras på inpris

Följande har tillkommit gällande Netto inpris som kostnad för huvudprodukt och detaljer när strukturer används vid försäljning:

Huvudproduktens kostnad. Om inställningen Huvudproduktens inpris baseras på netto inpris används kommer huvudproduktens inpris alltid att baseras på summan av detaljernas netto inpris efter påslag.
Detsamma kommer nu också att gälla om strukturen byggs upp i orderläget, istället för att en färdig struktur från produkten används på ordern. D.v.s. om inställningen används fungerar uträkningen av kostnaden på transaktionen på samma sätt som beräkningen huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller läggs till i strukturen.

Detaljens kostnad. Om dessutom inställningen Inpris som kostnad på order används, kommer detaljens inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det betyder att kombinationen av dessa två inställningar används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.

Detsamma gäller när strukturer byggs upp i samband med Offertregistrering.

Produkter - Struktur - Summa i skärmlistor

Kolumnen Summa har tillkommit i samtliga skärmlistor i registreringsfönster med strukturer, som på själva produkten och vid försäljningsorder samt offertregistrering. Kolumnen visar summan av detaljradens kostnad, d.v.s. antal multiplicerat med kostnad per styck.

Produkter - Strukturöversikt - Lagerplats

Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet, kan nu visas med disponibelt saldo som rör enbart den aktuella lagerplatsen i de fall lagerplatser används.

Om knappen Visa saldon för lagerplats har valts för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.

Produkter - Leverantörens artikelnr - Listan med artikelnummer

Knappen Pil-ner vid Leverantörens artikelnummer som kan användas för att se registrerade artikelnummer på t.ex. produktkortet kan nu också anpassas. Det innebär att en del nya kolumner kan väljas in och att listan kan färgsättas baserat på villkor. T.ex. kan inaktiva produkter gråmarkeras på liknande sätt som i söklistan med produkter.

Söklista Beställningar - Inleveransdatum

Om restnoterade beställningar förekommer och kolumnen Restad finns invald i söklistan med beställningar, har denna nu också kompletterats med datum då inleveransen skedde.

Inleveransdatum kan också användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.

Kunder - Alternativa språkkoder för blanketter

Kundens språkkod används för att bestämma utseendet när en försäljningsblankett ska skrivas ut eller skickas till kunden. I denna version kan även individuella språkkoder för varje blankett användas. Funktionen används när man använder varianter av enskilda blanketter som inte ska påverka andra utskrifter på kunden.

Genom att lägga upp en alternativ språkkod och koppla en design av t.ex. en följesedel eller faktura mot koden, kan den sedan läggas in som en alternativ språkkod för kunden på den aktuella blanketten.

Söklistan. Välj in kolumnen Språk blanketter för en överblick i söklistan över vilka alternativa språkkoder som ligger på kunderna.

Selektering. Genom att välja en alternativ språkkod för en viss blankett i det tomma kundkortet, kan knappen Selektera användas för att ta fram alla kunder med koden för blanketten.

Kunder - Selektering på E-mailadresser för blanketter

I de fall individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter finns angivna på kunderna, är det nu också möjligt att selektera på enskilda blanketter med hela eller en del av adressen. Genom att ange en asterisk (*) i adressfältet för t.ex. Faktura, visas alla kunder som har en specifik adress angiven för att skicka fakturor.

Kunder - Söklista kunder - Leveransadress

Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.

Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:

Kolumn

Innehåll

Leverans namn

Namn på kundens fasta leveransadress.

Leverans referens

Referens på kundens fasta leveransadress.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens fasta leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens fasta leveransadress.

Leverans telefon

Telefonnummer till mottagaren i den fasta leveransadressen.

Leverans e-mail

Mottagarens e-mailadress på kundens fasta leveransadress.

Leverans information

Leveransinformation såsom portkod och andra beskrivningar.

Kunder - Statistik - Vikt och Volym

Transaktionens vikt och volym registreras nu i statistiken för inleveranser och utleveranser på samma sätt som i fakturans transaktionsrader. Detta innebär också att kolumnerna Vikt och Volym kan väljas in i ett antal skärmlistor med produktstatistik som t.ex. leverantörens inköpsstatistik eller kundstatistik.
Transaktionens vikt avser produktens vikt multiplicerat med levererat antal.

Faktura-attest - Signal om attestering

Det finns nu möjlighet att ange att användare som har fakturor för attestering ska informeras om detta. Om användaren har fakturor som väntar för attestering ges en signal i samband med inloggning.

Det finns också möjlighet att direkt öppna funktionen Faktura-attest i samband med att meddelandet visas.

Signalen aktiveras eller stängs av i inställningar för leverantörer:

Vid uppgradering kommer inställningen att sättas automatiskt i företag där attestering används, vilket innebär att användare med fakturor att attestera kommer att få påminnelsen.

E-blanketter - Enbart blankettarkivet

På varje blankett finns nu alternativet Arkivera som innebär att blanketten arkiveras oavsett om utskrift sker eller e-mail skickas. Arkivering sker då enligt de inställningar som har gjorts i inställningar för blanketter och förutsätter att Blankettarkivet är aktiverat.

Om enbart alternativet Arkivera är valt i regeln för blanketten, kommer inte e-mail eller skrivare att föreslås när blanketten väljs för utskrift.

Alternativet kan också kombineras med e-mail och skrivare och innebär arkivering sker även om utskriften väljs bort i det enskilda fallet.

Använd alternativet när kunden kanske får följesedeln via Webshop och inte ska ta emot e-mail med blanketten, men att en lokal kopia på händelsen samtidigt önskas.

Direktutskrift / Skicka e-blankett. När en blankett väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura, kommer enbart de utskriftsalternativ som är valda i regeln på kundens e-blankett att föreslås. Detta innebär att om enbart alternativet Arkivera är aktiverat kommer blanketten bara att arkiveras och samtidigt sättas till "Utskriven".

Dialogen indikerar att blanketten kommer att arkiveras.

Om dialogen för direktutskrift är ställd att inte visas, kommer arkivering att ske direkt när utskriften väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura.

Välj blanketter / Skicka e-blanketter. När alternativet väljs för blanketter från Utskrifter Administration kommer enbart arkivering att ske när dialogen godkänns för de blanketter som ingår i urvalet men varken skrivs ut eller skickas. Dessa blanketter har då status Arkiveras i dialogen.

Kolumnen status visar att blanketten enbart arkiveras utan att skickas eller skrivas ut.

Om t.ex. urval sker på en kund som har alternativet Arkivera valt i E-Blanketter och inga blanketter ska skickas eller skrivas ut, kommer enbart arkivering av blanketterna att utföras.

Knappen F7 - Arkivera visas när alla blanketter i dialogen enbart ska arkiveras.

Registrering av verifikationer - Koppla dokument

Det finns nu möjlighet att koppla olika typer av dokument såsom pdf-filer till verifikatet. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutning till verifikatet.

Knappen Dokument används för att välja in en bilaga till verifikatet när det har skapats.
När t.ex. en lokal bilaga som hör till bokföringsunderlaget väljs in, kommer denna att kopieras till den gemensamma servermappen tillsammans med verifikationens identitet.

Hantera dokument från menyn. Så länge verifikatet är tillgängligt i Registrering av verifikationer och inte är uppdaterat, kan bilagor granskas genom att högerklicka i skärmlistan när verifikatet visas. I från denna meny kan också koppling utföras samt att tidigare kopplade dokument kan tas bort från verifikatet.

Ta bort kopplat dokument. Eftersom flera dokument kan förekomma på varje verifikation visas en lista med kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs. Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.

Öppna mapp kommer att öppna mappen för kopplade dokument med den aktuella filen markerad. Borttagning kan också göras direkt i själva lagringsmappen.

Länkar. Registrerade bilagor kan sedan öppnas och granskas t.ex. i samband med att verifikationslista eller huvudbok visas på bildskärm.

Verifikationslista. Inställningarna för Direktbokföring och ingen automatisk uppdatering av verifikationer gör det lättare att hantera bilagor till tidigare verifikationer. Om en bilaga ändå ska läggas till ett uppdaterat verifikat i ett senare skede, kan detta också göras när verifikationslistan granskas på bildskärm.

Symbolen för att administrera kopplade dokument återfinns i anslutning till varje verifikation i listan. Ifrån denna kan koppling av dokument och borttagning av tidigare koppling utföras på samma sätt som i menyn vid Registrering av verifikationer.

Mapp för kopplade dokument. Funktionen aktiveras genom att ange en mapp till en delad gemensam serverenhet för lagring och åtkomst till dokumenten. Mappen registreras i inställningar för bokföring.

Utskrifter Administration - Blanketter - Momskod

Fältet Momskod kan läggas ut i huvudet på samtliga blanketter och innehåller information om kundens momskod. Information om momskoden är densamma som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår. Innehållet i Momskod beskriver också prissättningen i en order eller faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.

Använd fältet t.ex. när EDI-fakturor behöver separeras där priserna är inklusive moms, och tjänsten stöder att fakturor också skickas till privatpersoner. Fakturorna kan alltså differentieras av EDI-växeln på grundval av innehållet i fältet.

Fältet används normalt vid försäljning där kundens eller eventuellt orderns ändrade momskod redovisas. Om fältet väljs på beställning till leverantör visas beskrivningen av leverantörens momskod som annars används vid registrering av leverantörsfaktura.

Innehåll


Nyheter version 2023-05-12

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp