Winbas hjälp
Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2023-10-05.
|
Order
- Transaktioner - Höjd på kommentar
Följande har tillkommit gällande kommentarens storlek på ordertransaktionen:
Storlek i höjdled. Kommentaren för raden i orderns
transaktioner blir bredare när fönstrets storlek ökas.
I denna version kommer också fältets storlek i höjdled
att ökas när fönstrets höjd justeras. Detta
innebär att skärmens storlek kan utnyttjas och att kommentaren
blir mer läsbar vid många rader. Detta i synnerhet i de
fall när t.ex. uppgifter som Kund
/ produktinformation eller Enhetsantal
används, och då också på viss bekostnad av
kommentarens höjd. Listan med transaktioner ökas
proportionellt fortfarande mest i storlek även om kommentaren
tar en viss höjd i anspråk av fönstrets totala höjd.
Manuell justering av höjden kan också göras
med symbolen vid kommentaren i det förstorade fönstret. Det
innebär att den automatiskt satta höjden på
kommentaren kan justeras till en större eller mindre storlek.
Den inställda höjden på kommentaren kommer då
också att sparas till nästa gång transaktioner
öppnas, förutsatt att senast
använda storlek på fönster används.
Kommentaren på transaktioner i Offertregistrering kommer också att fungera på samma sätt.
Order
- Kostnadsuppdatering order
Vid registrering av en order sätts den aktuella kostnaden till t.ex. Netto inpris eller Vägt inpris. Om en inleverans därefter sker kan inpriserna ha förändrats och påverkar orderns kostnad. Genom att använda inställningen hålls uppgifter om täckningsbidrag och täckningsgrad uppdaterade när ordern bearbetas fram till fakturering då detta annars sker, alltså på samma sätt som om ordern var nyregistrerad. Kostnadsuppdatering gäller för produkter som är märkta som Kostnad från produkt och alltså inte är föremål för manuella justeringar.
Kostnadsuppdatering order är inställningen som
görs för att hålla inneliggande order uppdaterade med
aktuell kostnad, TB och TG.
Om inställningen Föreslå
Inpris som kostnad på order i samma avsnitt används
kommer priset också att uppdateras, men då istället
alltid med inpriset istället för produktens kostnad
beroende på lagervärderingsmodell V.I.T.
Utöver i Order / faktura, kommer också kostnadsuppdatering av order att ske i Serviceorder och när en befintlig kundorder öppnas i Kassa.
Order
- Struktur - Kostnad baseras på inpris
Följande har tillkommit gällande Netto inpris som kostnad för huvudprodukt och detaljer när strukturer används vid försäljning:
Huvudproduktens kostnad. Om inställningen Huvudproduktens
inpris baseras på netto inpris används kommer
huvudproduktens inpris alltid att baseras på summan av
detaljernas netto inpris efter påslag.
Detsamma kommer nu också att gälla om strukturen
byggs upp i orderläget, istället för att en färdig
struktur från produkten
används på ordern. D.v.s. om inställningen
används fungerar uträkningen av kostnaden på
transaktionen på samma sätt som beräkningen
huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller
läggs till i strukturen.
Detaljens kostnad. Om dessutom inställningen Inpris
som kostnad på order används, kommer detaljens
inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det
betyder att kombinationen av dessa två inställningar
används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både
på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.
Detsamma gäller när strukturer byggs upp i samband med Offertregistrering.
Produkter
- Struktur - Summa i skärmlistor
Kolumnen Summa har tillkommit i samtliga skärmlistor i registreringsfönster med strukturer, som på själva produkten och vid försäljningsorder samt offertregistrering. Kolumnen visar summan av detaljradens kostnad, d.v.s. antal multiplicerat med kostnad per styck.
Produkter
- Strukturöversikt - Lagerplats
Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet, kan nu visas med disponibelt saldo som rör enbart den aktuella lagerplatsen i de fall lagerplatser används.
Om knappen Visa
saldon för lagerplats har valts för att växla
från det totala saldot för produkten till saldot för
den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten
att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.
Produkter
- Leverantörens artikelnr - Listan med artikelnummer
Knappen Pil-ner vid Leverantörens artikelnummer som kan användas för att se registrerade artikelnummer på t.ex. produktkortet kan nu också anpassas. Det innebär att en del nya kolumner kan väljas in och att listan kan färgsättas baserat på villkor. T.ex. kan inaktiva produkter gråmarkeras på liknande sätt som i söklistan med produkter.
Söklista
Beställningar - Inleveransdatum
Om restnoterade beställningar förekommer och kolumnen Restad finns invald i söklistan med beställningar, har denna nu också kompletterats med datum då inleveransen skedde. |
|
Inleveransdatum kan också användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.
Kunder
- Alternativa språkkoder för blanketter
Kundens språkkod används för att bestämma utseendet när en försäljningsblankett ska skrivas ut eller skickas till kunden. I denna version kan även individuella språkkoder för varje blankett användas. Funktionen används när man använder varianter av enskilda blanketter som inte ska påverka andra utskrifter på kunden.
Genom att lägga upp en alternativ språkkod och koppla en design av t.ex. en följesedel eller faktura mot koden, kan den sedan läggas in som en alternativ språkkod för kunden på den aktuella blanketten. |
|
|
|
Selektering. Genom att välja en alternativ språkkod
för en viss blankett i det tomma kundkortet, kan knappen Selektera
användas för att ta fram alla kunder med koden för blanketten.
Kunder
- Selektering på E-mailadresser för blanketter
I de fall individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter finns angivna på kunderna, är det nu också möjligt att selektera på enskilda blanketter med hela eller en del av adressen. Genom att ange en asterisk (*) i adressfältet för t.ex. Faktura, visas alla kunder som har en specifik adress angiven för att skicka fakturor.
Kunder
- Söklista kunder - Leveransadress
Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.
Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:
|
Kunder
- Statistik - Vikt och Volym
Transaktionens vikt och volym registreras nu i statistiken för
inleveranser och utleveranser på samma sätt som i
fakturans transaktionsrader. Detta innebär också att
kolumnerna Vikt och Volym
kan väljas in i ett antal skärmlistor med produktstatistik
som t.ex. leverantörens inköpsstatistik
eller kundstatistik.
Transaktionens vikt avser produktens vikt multiplicerat med levererat antal.
Faktura-attest
- Signal om attestering
Det finns nu möjlighet att ange att användare som har fakturor för attestering ska informeras om detta. Om användaren har fakturor som väntar för attestering ges en signal i samband med inloggning.
Det finns också möjlighet att direkt öppna funktionen Faktura-attest i samband med att meddelandet visas. Signalen aktiveras eller stängs av i inställningar för leverantörer: |
|
Vid uppgradering kommer inställningen att sättas automatiskt i företag där attestering används, vilket innebär att användare med fakturor att attestera kommer att få påminnelsen.
E-blanketter
- Enbart blankettarkivet
På varje blankett finns nu alternativet Arkivera som innebär att blanketten arkiveras oavsett om utskrift sker eller e-mail skickas. Arkivering sker då enligt de inställningar som har gjorts i inställningar för blanketter och förutsätter att Blankettarkivet är aktiverat.
|
||
|
||
Använd alternativet när kunden kanske får följesedeln via Webshop och inte ska ta emot e-mail med blanketten, men att en lokal kopia på händelsen samtidigt önskas. |
Direktutskrift / Skicka e-blankett. När en blankett
väljs för direktutskrift i t.ex. Order
/ faktura, kommer enbart de utskriftsalternativ som är
valda i regeln på kundens e-blankett att föreslås.
Detta innebär att om enbart alternativet Arkivera är
aktiverat kommer blanketten bara att arkiveras och samtidigt
sättas till "Utskriven".
|
Dialogen indikerar att blanketten kommer att arkiveras. |
Om dialogen för direktutskrift är ställd att inte visas, kommer arkivering att ske direkt när utskriften väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura.
Välj blanketter / Skicka e-blanketter. När
alternativet väljs för blanketter från Utskrifter
Administration kommer enbart arkivering att ske när
dialogen godkänns för de blanketter som ingår i
urvalet men varken skrivs ut eller skickas. Dessa blanketter har
då status Arkiveras i dialogen.
|
Kolumnen status visar att blanketten enbart arkiveras utan att skickas eller skrivas ut. |
Om t.ex. urval sker på en kund som har alternativet Arkivera valt i E-Blanketter och inga blanketter ska skickas eller skrivas ut, kommer enbart arkivering av blanketterna att utföras.
|
Knappen F7 - Arkivera visas när alla blanketter i dialogen enbart ska arkiveras. |
Registrering
av verifikationer - Koppla dokument
Det finns nu möjlighet att koppla olika typer av dokument såsom pdf-filer till verifikatet. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutning till verifikatet.
|
|
Hantera dokument från menyn. Så länge
verifikatet är tillgängligt i Registrering
av verifikationer och inte är uppdaterat,
kan bilagor granskas genom att högerklicka i skärmlistan
när verifikatet visas. I från denna meny kan också
koppling utföras samt att tidigare kopplade dokument kan tas
bort från verifikatet.
Ta bort kopplat dokument. Eftersom flera dokument kan
förekomma på varje verifikation visas en lista med
kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs.
Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.
Öppna mapp kommer att öppna mappen för kopplade
dokument med den aktuella filen markerad. Borttagning kan också
göras direkt i själva lagringsmappen.
|
|
Verifikationslista. Inställningarna för Direktbokföring
och ingen automatisk uppdatering
av verifikationer gör det lättare att hantera bilagor till
tidigare verifikationer. Om en bilaga ändå ska läggas
till ett uppdaterat verifikat i ett senare skede, kan detta
också göras när verifikationslistan granskas på bildskärm.
Symbolen för att administrera kopplade dokument återfinns
i anslutning till varje verifikation i listan. Ifrån denna kan
koppling av dokument och borttagning av tidigare koppling utföras
på samma sätt som i menyn vid Registrering
av verifikationer.
Mapp för kopplade dokument. Funktionen aktiveras genom
att ange en mapp till en delad gemensam serverenhet för lagring
och åtkomst till dokumenten. Mappen registreras i
inställningar för bokföring.
Utskrifter
Administration - Blanketter - Momskod
Fältet Momskod kan läggas ut i huvudet på samtliga blanketter och innehåller information om kundens momskod. Information om momskoden är densamma som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår. Innehållet i Momskod beskriver också prissättningen i en order eller faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.
Använd fältet t.ex. när EDI-fakturor behöver separeras där priserna är inklusive moms, och tjänsten stöder att fakturor också skickas till privatpersoner. Fakturorna kan alltså differentieras av EDI-växeln på grundval av innehållet i fältet. |
|
Fältet används normalt vid försäljning där kundens eller eventuellt orderns ändrade momskod redovisas. Om fältet väljs på beställning till leverantör visas beskrivningen av leverantörens momskod som annars används vid registrering av leverantörsfaktura.