Version 2013-10-15

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2013-10-15.

Version 2013-10-15

Version 2013-10-15

Lagerplatser - Exkluderade lagerplatser

I de fall lagerplatser används i företaget finns följande tillägg med i denna version:

Exkludera lagersaldo på produkter är ett nytt alternativ på lagerplatsen som bestämmer om lagersaldot på lagerplatsen ska exkluderas från produktens totala lagersaldo. Alternativet används när varor ska läggas undan på lagerplats, t.ex. på en extern lagerplats som inte betraktas som disponibelt lager.

Exempel på lagerplatser där lagerplatsens lagersaldo kan exkluderas från disponibelt lager:

Konsignation då varan är utställd hos kundens lager eller butik, varan tillhör företaget men ska normalt inte användas vid försäljning.

Sekunda varor, d.v.s. ett lager med varor som är skadade.

Varuprover i säljares kollektioner.

Preliminärt lager vid inleverans för att först kunna godkänna varorna innan de kan användas i produktion eller säljas.

Lagerplatser exkluderade från lagersaldo kommer i olika sammanhang att visas gråtonade i listan för att indikera att lagersaldot inte används på produkten och visualiserar samtidigt att registrering normalt inte sker på lagerplatsen.

Uppdatering av lagersaldo på produkter är en ny funktion tillgänglig för administratör då lagerplatser används, och utförs efter att lagerplats har exkluderats från produkternas lagersaldon. Funktionen summerar de lagerplatser som ligger till grund för produktens totala lagersaldo och uppdaterar produkternas lagersaldon med det nya värdet.

När uppdateringen är slutförd visas en rapport över de produkter som har förändrats med tidigare lagersaldo och det nya saldot för att direkt kunna se vilken påverkan exkluderad (eller inkluderad) lagerplats får i produktregistret.

Vidare återfinns även följande tillägg i fönstret Lagerplatser, bl.a. med möjlighet att granska produkter på en viss lagerplats. Detta som ett komplement till som tidigare titta på saldo och antal på lagerplatserna i listan från produktkortet.

Knapplistan visar vilka produkter som finns registrerade på lagerplatsen och lagersaldo för dessa, tillsammans med t.ex. orderantal och eventuellt beställt antal för produkten på lagerplatsen.

Rapporteringsmöjligheter. Skärmlistan med lagerplatser och knapplistan med ingående produkter erbjuder då även möjlighet att skriva ut, granska på bildskärm eller skicka alla produkter på en viss lagerplats till Excel för vidare bearbetning. Högerklicka på en skärmlista och välj det aktuella alternativet för utskrift.

Inställningar Produkter - Exkludera även antal på lagerplats

Lagersaldot på en exkluderad lagerplats används aldrig på produkten. I de fall t.ex. orderantal finns på lagerplatsen kan även orderantal exkluderas från produkten. Detta kan vara fallet när försäljning av en vara sker från ett konsignationslager / varuhus och ordern registreras på den exkluderade lagerplatsen.

I detta läge kan orderantal undantas från produktens disponibla antal fram till konsignationslagret faktureras. På motsvarande sätt kan t.ex. också beställt antal exkluderas från produkten när beställning sker på ex exkluderad lagerplats.

Lagerplacering på lagerplatser

Genom att välja knappen vid Lagerplacering finns nu möjlighet att registrera kompletterande lagerplaceringar på respektive lagerplats för produkten när den används på flera lagerplatser.

Blanketter. Lagerplaceringar på lagerplatser kommer då t.ex. att användas när produkten förekommer på blankett tillsammans med lagerplatsen. I första hand visas lagerplacering på lagerplats om den finns registrerad, annars visas lagerplacering på själva produkten vid utskrift.

Om blankettens sortering är inställd på att sortera rader på Lagerplacering, kommer sortering att första hand att ske på lagerplatsens lagerplacering och i andra hand på produktens lagerplacering.

Order / faktura. På samma sätt kommer kolumnen Lagerplacering som t.ex. kan väljas in på orderns transaktionssida också i först hand att visa lagerplatsens placering. Lagerplatsen avser då den lagerplats som är registrerad på orderraden. Om lagerplatsen saknar lagerplacering kommer istället produktens ordinarie placering att visas.

Ökad längd. Dessutom har den möjliga längden för antal tecken som kan registreras i Lagerplacering ökats från 10 till 30 tecken. Detta innebär att produkten kan fler än en placering - Placering 1, Placering 2 o.s.v. När varorna plockas på lagret kan man också se att produkten finns på olika platser.

Externa program. Lagerplacering på lagerplatser används även av externa program och anpassningar som automatiskt registrerar och använder begreppet.

Informationslistan Lagersaldo vid lagerplatser - Nya kolumner

Bl.a. med anledning ovan beskriva tillägg har också följande kolumner tillkommit i informationslistan för lagerplatser, samt i listan över lagerplatser när lagerplats väljs i olika lägen - som t.ex. vid registrering av kundorder eller beställningar till leverantör:

Benämning avser lagerplatsens benämning om den finns registrerad i Lagerplatser. Om inte enbart befintliga lagerplatser används och lagerplatsen inte finns registrerad, visas heller ingen benämning om kolumnen är invald.

Lagerplacering visas för produktens lagerplacering på lagerplatsen om lagerplacering finns angiven för den aktuella produkten och lagerplatsen. Finns ingen lagerplacering på lagerplatsen kommer raden att vara tom, vilket då betyder att produktens vanliga lagerplacering på produktkortet kommer att användas t.ex. när lagerplacering är designad på en blankett.

Ex. saldo kan väljas in i listan för att visa information lagerplatsen om att är exkluderad från produktens lagersaldo. Lagerplatser exkluderade från lagersaldo kommer också alltid att visas gråtonade i listan för att indikera att lagersaldot inte används på produkten.

= Från början invalda kolumner.

Serienummer - Selektering på del av serienummer

Till skillnad från normalfallet vid selektering, sker selektering på serienummer alltid på det exakta begreppet, d.v.s. det nummer som anges måste helt matcha tidigare serienummer lagrade i statistiken. I och med denna version kan asterisk (*) användas som mask för att utföra selektering på en del av serienumret.

Mask

Betydelse

*123*

Motsvarar då vanlig selektering i andra fält.

123*

Visar statistikrader som börjar på sökbegreppet.

*123

Tar fram alla transaktioner som slutar på angivet begrepp.

Order / faktura - Transaktioner - Täckningsgrad

Täckningsgrad i % avser marginalen mellan produktens försäljningspris och kostnad. När täckningsgraden visas för hela ordern i Order / faktura avser täckningsgraden summan av det totala försäljningsvärdet mot kostnader, då även viktat av hur många produkter som säljs i varje transaktion.

Om täckningsgraden för det beställda värdet skulle skilja sig från det som för tillfället kan levereras på ordern, kommer nu uppgifter om täckningsgrad för både det beställda och levererade värdet att visas i transaktionssidans sidfot. Detta då med anledning av att beställt och levererat antal kommer att viktas olika mellan de transaktionsraderna.

Order - Infolistan Beställningar - Kopierade beställningar

Om funktionen Kopiera beställning vid inleverans används kommer informationslistan nu också att visa transaktioner från tidigare redan inlevererade kopierade beställningar. Transaktioner från kopierade beställningar kommer då att visas med grå text och listans statusrad anger antal inneliggande beställningar och tidigare kopierade beställningar.

Kassa - Ange Vår referens vid ny kassaorder

Om alternativet Vår referens anges från dialog är aktiverat i inställningar för order, kommer funktionen nu också att användas i Kassa.
Funktionen är ett komplement till alternativet Vår referens föreslås från användare och används i de fall användarna inte loggar ut från Winbas, och istället använder samma inloggade användare. Användaren får då istället ange sin signatur eller sitt namn i samband med att kassaordern skapas.

Om inställningen är aktiverad kommer följande att gälla i Kassa.

Vår referens kommer alltid att visas även om uppgiften inte tidigare har valts in i sektionen Anpassade kunduppgifter.

Vår referens kan anges när som helst fram till att kassaordern avslutas med betalning eller kundorder skapas.

Vår referens kan skrivas in som en signatur eller ett namn som väljs i listan.

Om ingen referens har valts i kassan fram till att ordern avslutas visas dialogen Ange Vår referens.

Kassa - Ordertyp när kundorder skapas från kassa

Normalt används inställningen Föreslå ordertyp när order skapas från Kassa för att bestämma vilken ordertyp som ska föreslås när en kundorder skapas från kassan till Order / faktura.

I denna version kommer eventuell ordertyp angiven på kunden i första hand att föreslås. En specifik ordertyp på kunden är normalt satt vid t.ex. internuttag där ordertypen är satt till internorder. Detta gör att användaren inte behöver ändra ordertyp manuellt i dialogen i de fall ordertyp förekommer på kundkortet.

Kassa - Lägg rad i kundorder till beställningsunderlag

Normalt kan man öppna en tidigare beställning eller redigera ett beställningsunderlag där produkten ingår från en kundorder som visas i kassan. Antal i beställning visas för varje orderrad i kolumnen Beställs och genom att högerklicka på en rad kan man öppna beställningsunderlaget med den refererande produkten.

I och med denna version kan man även lägga till produkt som inte tidigare ingår i beställningsunderlaget genom att högerklicka på raden och välja alternativet Lägg produkt till Beställningsunderlag.

Antalet kommer då att lägga sig i kolumnen Beställs och beställningsunderlaget visas automatiskt med produkten för eventuell vidare redigering. När beställningsunderlaget för kundordern stängs kommer eventuella förändringar gällande beställt antal för respektive produkt att återspeglas i kassans kolumn Beställs.

Avbokning - Ändra betaldatum på flera leverantörsfakturor

Efter att automatisk avbokning har utförts är det nu möjligt att samtidigt ändra betaldatum på flera fakturor. Genom att först markera flera rader med shift-tangenten för ett intervall, eller ctrl-tangenten för enstaka fakturor, kan betaldatum därefter sättas på flera markerade fakturor. Markera först fakturorna där betaldatum ska ändras, ange betaldatum och tryck därefter F7 - Spara. Om första raden är markerad kan man t.ex. trycka Shift+Ctrl+ End för att markera alla fakturor.

Likviditetsanalys - Möjlighet att inte räkna med ingående saldo

I de fall ej avskrivna kundfordringar eller krediterade leverantörsfakturor förekommer, kan det ingående saldot vid behov nu kopplas bort i rapporten. Det ingående saldot utgörs t.ex. av förfallna fakturor, där man i många fall inte vet när dessa kommer att betalas.
Genom att koppla bort förfallna fakturor och andra ingående saldon, är det då i vissa fall lättare att komma fram till ett eventuellt underskott i likviditetsanalysens saldokolumn där dessa transaktioner alltså inte kommer att ingå.

Ingående saldo i rapporten.

Inkludera ingående saldo. Koppla bort ingående saldo för alla transaktionstyper genom att avmarkera alternativet Inkludera ingående saldo.

Leveransplanering - Ändra levererat antal vid utskrift av rapport

Normalt används alternativet Ändra lev.antal till kan levereras vid utskrift till skrivare för att automatiskt ändra levererat antal på föreslagna och valda order för leverans. Funktionen är kraftfull och kan påverka ett stort antal order med det antal som kan levereras på respektive orderrad.

I och med denna version kan administratören välja att koppla bort, eller begränsa funktionen om verksamheten istället på annat sätt bestämmer vad som kan levereras och använder rapporten som ett underlag. Det kan t.ex. vara säljavdelningen som fattar beslut om vad som kan levereras, snarare än personal som kanske använder leveransplanering såsom på lager.

Utskrifter Administration - Prislistor - Välj produkter för utskrift

Välj produkter för utskrift är ett nytt tillval vid utskrift av rapporterna Prislistor. Om alternativet väljs visas en dialog som ger möjlighet att välja bort enskilda produkter eller transaktioner i specialprislista från det föreslagna urvalet.

Genom att avmarkera eller markera en eller flera rader kan prislistan på detta sätt begränsas ytterligare jämfört med det angivna urvalet. Om t.ex. en eller flera specialprislistor har valts för utskrift, kan enskilda transaktioner i specialprislistan väljas bort.

Shift-tangenten markerar flera kryssrutor. Dessutom kan flera produkter eller ett helt avsnitt kryssas av eller kryssas på samtidigt i listan, som t.ex. alla transaktioner i specialprislista. Detta gäller nu också en del andra dialoger där produkter eller kunder väljs ur en lista med kryssrutor innan utskrift, som t.ex. olika typer av Etiketter eller Autogiro.

Genom att först markera eller avmarkera en rad och sedan hålla ner Shift-tangenten och klicka på en annan rad kan flera kryssrutor markeras eller avmarkeras samtidigt.

Utskrifter Administration - Projektuppföljning

Alla rapporter i avsnittet Projektuppföljning kommer nu att specificera datumintervall i rapportens rubrik om datumintervall finns och har angivits rapportens urvalsparametrar. Detta då på samma sätt som i bokföringens rapporter. Datum anges t.ex. när rapporterna används vid avstämningar mot bokföringen.

Tillägget gäller då t.ex. Projektlista och avstämningar när kolumnerna Kostnad, Intäkt och Resultat finns invalda i rapporten:

Blanketter - Automatisk nollundertryckning vid Momssats

Normalt skrivs momsprocenten i fältet Momssats om alla ingående momskoder är samma och ingående momskoder inte noll vid momsfri försäljning. I denna version kommer blanketter med fältet att kunna skrivas ut med t.ex. momssats 0 % vid momsfri försäljning beroende på fältets mask. Detta då när inställningen Använd automatisk nollundertryckning av antal och belopp i Inställningar Blanketter inte används.

Automatisk nollundertryckning av momssats kan då kopplas bort vid olika typer av EDI-lösningar för t.ex. fakturor, som kräver ett utskrivet värde även om det är lika med noll. Via fältets egenskaper kan istället en passande mask anges beroende på hur uppgiften ska formateras på utskriften.

Blankettarkivet - Välj version av blankett

I de fall versionshantering används i blankettarkivet, t.ex. i samband med delleveranser och restorder och följesedel skrivs ut i flera versioner, är det nu möjligt att välja vilken blankett som ska visas. Dialogen ger också en indikation på att det finns flera versioner av den aktuella blanketten.

Åtkomst till de lagrade blanketterna i arkivet sker normalt via snabbmenyer från t.ex. Söklista faktura och Kunder - Statistik när man högerklickar på en transaktionsrad innehållande den aktuella ordern.

Om det i detta läge finns flera versioner av blanketten kommer en lista över de tillgängliga versionerna att visas med den senaste versionen markerad i listan.

Välj blankett. Genom att trycka OK eller Enter kommer den senaste versionen av blanketten att visas på skärmen, annars väljs en tidigare version i listan.

Öppna mapp kommer att öppna blankettarkivets lagringsmapp med den aktuella filen markerad.

Blankettarkivet - Öppna blankett från bl.a. Order / faktura

Som ett komplement till att öppna tidigare orderbaserade blanketter med utgångspunkt från fakturan, är det nu också möjligt att öppna arkiverad blankett från själva ordern. Detta gäller då order som inte är fullt fakturerade och kan då t.ex. handla om en tidigare utskrift av orderblanketten eller en tidigare version av följesedeln.

Söklista order. Arkiverade blanketter kan öppnas direkt från söklista order överallt där söklistan med inneliggande order finns tillgänglig, t.ex. från kundkortet. För mer information om att öppna kundorder eller skriva ut från snabbmenyn i söklistan se avsnittet:

Order / faktura. Arkiverade blanketter kan nu också öppnas från själva fönstret Order / faktura genom att klicka på symbolen med skrivaren för direktutskrift. Alltså samma meny där man t.ex. växlar mellan utskrift till skrivare och bildskärm.

Öppna offert. Dessutom är det nu möjligt att öppna en tidigare utskriven arkiverad offert direkt inne i Offertregistrering i de fall arkiverade offerter används.

Öppna en tidigare version av offerten genom att använda motsvarande symbol med skrivaren för direktutskrift när offerten har tagits fram.

Öppna beställning. I föregående versioner har det varit möjligt att öppna en tidigare beställning från statistiken på leverantören. I denna version finns nu också möjlighet att öppna en arkiverad, fortfarande inneliggande beställning när den visas i fönstret Beställning.

Ytterligare information om förloppet vid körningar

När en kontrollfunktion eller annan typ av körning startas i Winbas visas alltid ett fönster som visuellt beskriver förloppet av processen. I denna version kommer dessa fönster att visa ytterligare textinformation som kompletterar det visuella förloppet. Den procentuella andelen av körningen kommer alltid att skrivas ut, tillsammans med beräknad återstående tid vid körningar kräver som en längre tidsåtgång.

Informationen och förloppet visas t.ex. vid utförandet av Kontroll av produkt.

Detta då tillsammans med den ytterligare information som alltid visas nere i huvudfönstrets statusrad.

Knapprad - Ny knapp för direkt hjälp om avsnittet

Som ett komplement till att använda tangenten F1, kan nu också knappen Hjälp användas för att öppna det avsnitt som för den funktion som tillfället är öppen. Knappen visas alltid längst ut till höger i knappraden.

Exempel

Gå till Utskrifter Administration och första kolumnen Kunder / reskontra. Markera alternativet Kundreskontra och tryck knappen Hjälp och avsnittet Kundreskontra kommer att visas på skärmen.

Öppna Leverantörer och välj fliken Övrigt, tryck knappen Hjälp och avsnittet Leverantörer - Övrigt visas på skärmen.

Visa lång beskrivning på knappraden och andra objekt

Normalt visas en beskrivning i knappraden som anger namnet på funktionen. I och med denna version kommer också en kortfattad beskrivning av funktionen att visas. Beskrivningen visas dels i knappraden och även i Winbas Navigatör och huvudmenyerna för Administration och Bokföring.
Dessutom visas beskrivningen i olika lägen när funktioner väljs in i systemet, t.ex. vid Anpassa knapprad, eller ny genväg ska skapas på skrivbordet.

Funktionen Arbetsgrupper har valts in och en kortare beskrivning visas.

Beskrivningen är oftast en sammanfattning av den hjälptext som visas när hjälpfunktionen väljs eller tangenten F1 trycks i det aktuella fönstret eller dialogen. För en mer utförlig beskrivning används knappen Hjälp eller tangenten F1 i det aktuella avsnittet.

Visa lång beskrivning. Standardinställningen är att lång beskrivning alltid visas när muspekaren är över en knapp eller namnet på en funktion. För att koppla bort beskrivningen avmarkera alternativet Visa lång beskrivning inne i personliga inställningar.

Winbas Skrivbord. På samma sätt kommer beskrivning av funktioner, filer och andra objekt som har valts på Winbas Skrivbord också att visas. Om det handlar om en funktion i Winbas visas beskrivning av funktionen, om det är en fil eller annat program visas information om filen.

Istället för att högerklicka på genvägen och välja Egenskaper för fil, är det alltså möjligt att se vissa egenskaper direkt i beskrivningen såsom t.ex. sökväg, storlek och förändringsdatum.

Muspekaren är över en Excel-fil och en beskrivning av filens egenskaper visas.

Menyraden. Långa beskrivningar kommer också att visas för de olika funktionerna i menyraden när t.ex. menyn under Arkiv har öppnats.

Anpassa menyalternativ - Ta bort menyalternativ

Lägg till funktioner. Den långa beskrivningen visas också i Anpassa menyalternativ för att lättare kunna se vilken funktion det handlar om när menyn ska anpassas och funktioner väljas in.

Muspekaren är över funktionen Likviditetsanalys bland tillgängliga menyalternativ.

Ta bort funktioner. I denna version är det också lättare att ta bort tidigare menyalternativ med funktioner som inte används ur administrationens huvudmeny.

Normalt tas ett markerat menyalternativ bort med knappen Delete när texten är blåmarkerad.

Om flera alternativ eller en hel sektion med funktioner ska tas bort kan knappen Visa Ta bort alternativ också användas. Knappen kommer att växla mellan att visa och dölja små knappar för att ta bort respektive befintligt menyalternativ.

Anpassa färg på knappraden

 
Beroende på operativsystem och inställningar för teman och prestanda visar Winbas automatiskt färger och grafiska objekt på olika sätt.
I och med denna version är det möjligt att själv ange vilken färg knappraden ska ha, och på detta sätt gå förbi den automatiska hanteringen. Utöver själva knappraden påverkas även en del andra grafiska objekt i Administrationens och Bokföringens huvudmeny samt t.ex. Kassa och Serviceorder.

Förutom den automatiska grundinställningen kan följande inställningar göras:

Namn

Färg

Beskrivning

Standard blå

Standard färgschema i de flesta tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Enkel blå

Enklare lite ljusare blått färgschema utan rundade kanter. Detta färgschema föreslås som standard i Windows 8.

Enkel röd

Ljus röd bakgrund på knapprad och en del grafiska objekt. Detta utseende är aldrig standard utan väljs manuellt.

Enkel vit

Helt vit bakgrund för en högre kontrast. Detta utseende är aldrig standard utan väljs manuellt.

System grå

Systemets (gråa) bakgrundsfärg används normalt t.ex. på server och där visuella teman är avslagna.

Olivgrön

Grön färg i tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Enkel grön

Enklare grönt färgschema utan rundade kanter.

Silver

Färgschema i tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Vid större text och andra objekt. Utöver den grafiska presentationen vid olika val av färger, har även en del förbättringar gjorts av viss grafik vid bildskämsupplösningar med ökad DPI. En ökad DPI kan t.ex. innebära visning med 120 punkter per tum, istället för den vanligare 96 punkter. Detta betyder att text och andra objekt blir 125 procent istället för 100 procent av ordinarie storlek på bildskärmen.

Aktivt företags logotype - Välj repetering

I de fall aktivt företags logotype används på skrivbordet, introducerade i version 2013-08-01 repetering av logon över skrivbordets bredd och höjd för att lättare att identifiera det aktiva företaget (se nedan). Detta har i och med denna version kompletterats med följande alternativ för att ge mer flexibilitet:

Repetera inte. Det finns möjlighet att helt ställa bort repetering av logotypen via menyn Pil-ner till höger om alternativet. Företagets logotype kommer då enbart att visas högst upp i vänstra hörnet på skrivbordet.

Normal repetering innebär att bilden repeteras med standardmellanrum på skrivbordet.

Gles repetering. Beroende på hur installerade företags logotyper ser ut och hur stora de är, kan även gles repetering ställas in. Gles repetering innebär att logotypen kommer att repeteras med större mellanrum och då alltså inte visas lika många gånger på skrivbordet.

Innehåll

Nyheter version 2013-08-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp