Version 2014-06-16

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2014-06-16.

Version 2014-06-06

Version 2014-06-16

Bokföring - Stäng period eller räkenskapsår

Genom att stänga ett räkenskapsår förhindras registrering på året när det är avslutat och bokslutet är genomfört. Det är också möjligt att succesivt stänga ett år periodvis, samtidigt som kanske tidigare år fortfarande är öppet i sista månaden för bokslutstransaktioner.

Öppet räkenskapsår innebär att hela året är öppet för registrering. Nya nyligen skapade räkenskapsår är alltid öppna för registrering fram till att en eller flera inledande perioder stängs.

Stäng t.o.m. period visas markerad i listan fram till och med den period som har stängts succesivt under året. Genom att flytta fram perioden kommer ytterligare perioder att stängas för registrering. Möjlighet finns då också att åter öppna en tidigare stängd period genom att flytta tillbaka perioden.

Slutperioden anges för att stänga hela räkenskapsåret. Slutperioden för ett föregående år kan då automatiskt vara satt när nytt räkenskapsår har skapats med Definitiv överföring i samband med Nytt räkenskapsår.

En period kan inte stängas om det t.ex. finns ej bokförd reskontra eller ej uppdaterade verifikationer inom perioden. För ytterligare information om regelverket kring stängning av period eller helt räkenskapsår se avsnittet:

Backa status på faktura - Backa delbetalning / Välj datum

Följande tillägg har gjorts i samband med Backa status på faktura.

Backa delbetalning. Normalt backas hela betalningen på en faktura eller fakturan makuleras i samband med att status backas på fakturan.

Om fakturan har varit föremål för en eller flera delbetalningar och kanske även är fullt betald, kan status nu också backas till t.ex. den senaste delbetalningen. Om fakturan har delbetalatas flera gånger kan man alltså enbart backa den sista delbetalningen fram t.o.m. föregående delbetalning.

Om fakturan är fullbetald kommer dialogen att föreslå den senaste delbetalningen. Om fakturan är delbetald ges förslag om att status backas fram t.o.m. den näst sista delbetalningen, och enbart sista delbetalningen kommer då att tas bort. Vid behov av att backa fakturan fram t.o.m. en tidigare delbetalning, kan delbetalningen väljas i menyn där betalningsdatum och betalt belopp visas. Den betalning som väljs i listan kommer att bli den sista betalningen när funktionen har utförts.

Registrera förändringen på datum. Vid Backa status registreras normalt ett eventuellt nytt bokföringsunderlag på fakturans tidigare bokföringsdatum med avseende på fakturadatum och betalningsdatum. I denna version finns också möjlighet att kontera förändringen på dagens datum (systemdatum).

Fakturan i en stängd period. Om tidigare bokföringsdatum ligger i en stängd period, måste förändringen konteras på dagens datum. Backa status kan då inte utföras på tidigare transaktioners bokföringsdatum, utan systemdatum kommer då istället användas för motkonteringarna. Tidigare konteringar på fakturan ligger då i praktiken bokföringstekniskt kvar i den stängda perioden, och backade transaktioner i innevarande period.

Följande alternativ kan väljas när ett kompletterande bokföringsunderlag ska skapas:

Fakturans tidigare datum innebär att en vänd kontering skapas på samma datum som den tidigare konteringsraden. Detta alternativ är inte tillgängligt om fakturan ligger inom en stängd period eller ett stängt räkenskapsår.

Dagens datum kommer istället att använda systemdatum för de motkonterade raderna.

Motsvarande alternativ gäller också när betalning på en kundfaktura ska backas.

Inleveransbokföring - Exkludera egen tillverkning

Om bokföring mellan inleverans och leverantörsfaktura används tillsammans med tillverkning, kan leverantörsnummer för egen tillverkning anges. Vid inleverans på eget leverantörsnummer kommer tillverkningsorder då att undantas från inleveransbokföring.

Exkludera eget leverantörsnummer för tillverkning. Inställningen bör göras då dessa inleveranser inte kommer att motsvaras av någon leverantörsfaktura. Ett eget leverantörsnummer för tillverkning är då normalt kopplat till en separat beställningsblankett som kanske utgör någon form av tillverkningsdokument eller arbetsorder.

Lagerjustering - Kommentar i rapport

Knappen Rapport kan användas för att ta fram en rapport över utförda justeringar och kan t.ex. utgöra underlag för bokföringen vid förändrat lagervärde.

I de fall kommentar har angivits på raderna kommer denna nu också att skrivas ut i rapporten. Kommentaren kommer då att skrivas under produktens benämning och löpa fram till högermarginalen. Antal rader kommer då också att variera beroende på kommentarens längd.

Lagerjustering - Kontering vid lagerbokföring

Koppla bort funktionen. I de fall lagerbokföring används kan administratören välja om dialogen Kontering av lagerjustering vid lagerbokföring ska visas när lagerjusteringen avslutas. Det är då möjligt att koppla bort hanteringen kring lagerbokföring vid lagerjustering när detta bokföringstekniskt hanteras på annat sätt. Inställningen Kontering vid lagerbokföring avgör om dialogen ska visas.

Bokföringsdatum. Det tidigare förslaget av datum som baserades på räkenskapsåret och den valda serien, har nu ersatts av ett förslag som motsvarar det vid Bokföring via integration av fakturajournaler. Detta förslag baseras istället på innevarande år och senaste verifikation i senast använda serie. Vid ej obruten serie kommer dagens datum att föreslås som bokföringsdatum för lagerjusteringen.

Produkter - Informationslistan Disponibelt antal - Lagerplatser

Följande har tillkommit i denna version med avseende på Informationslistan Disponibelt antal, med bl.a. ökade möjligheter då fasta lagerplatser används i verksamheten.

Lagerplats är en ny kolumn som kan väljas in i listan och visar den aktuella produktens lagerplats registrerad på transaktionen i Beställning eller Order / faktura.

Saldo lagerplats är ett komplement till den tidigare kolumnen Saldo som visar produktens totala saldo för varje transaktion i listan. Saldo lagerplats baseras istället på produktens ingående lagersaldo på radens lagerplats och räknas ner för varje ordertransaktion eller transaktion i struktur eller tillverkning på lagerplatsen, samt ökas med beställningar registrerade på lagerplatsen.

Via Pil-ner i listans statusrad kan följande alternativ för listan väljas:

Enbart med leveranstid. Om leveranstid inte alltid måste anges direkt på kundorder eller beställningar, kan order utan leveranstid anses som preliminära fram till att en leveranstid har angivits. Genom att kryssa för alternativet Enbart med leveranstid, kommer enbart transaktioner med en registrerad leveranstid att presenteras i listan.

Alla lagerplatser är standardalternativet som alltid visar alla produktens transaktioner oavsett lagerplats.

Enbart ej exkluderade lagerplatser. I de fall befintliga lagerplatser används och vissa lagerplatser är exkluderade med avseende på lagersaldo, kan dessa tas bort från informationslistan där saldot då också påverkas på motsvarande sätt. Händelser på exkluderade lagerplatser kommer då inte att visas i listan, som då enbart visar de lagerplatser som inte är exkluderade.

Enskild lagerplats. Genom att välja en enskild befintlig lagerplats i listan, kommer ingående saldo att avse lagerplatsens lagersaldo. Listan visar då enbart händelser på den valda lagerplatsen som leder fram till det utgående lagersaldot på lagerplatsen.

Alternativen sparas per användare vilket innebär att om t.ex. en enskild lagerplats har valts, kommer också denna lagerplats att visas nästa gång listan visas. Det är i detta läge möjligt att växla mellan t.ex. Alla lagerplatser och den senast valda lagerplatsen, eller välja en helt annan lagerplats för listan.

Detta gäller också t.ex. när listan har lagts ut på skrivbord och innehållet automatiskt förändras beroende på vilken produkt som har valts för registrering.

Senaste använda lagerplatser och batcher

När lagerplatser eller batchnummer används vid registrering, är det nu möjligt att ta med sig de senaste registrerade begreppen till nästa registrering, kanske då också registrering i en helt annan funktion i systemet.

Åtkomst till senaste använda lagerplatser och batcher nås med symbolen Pil-höger (eller tangenten alt+pil-höger) i samband fältet lagerplats / batchnr.
Funktionen är mest användbar när man samtidigt använder ett flertal lagerplatser, eller när lagerplatser och batcher inte finns registrerade som fasta lagerplatser.

Senaste använda lagerplatser / batchnr visas per användare och företag, d.v.s. vid ändring till annat företag visas senast använda i det företaget. Om senast använda begrepp avser en befintlig registrerad lagerplats visas både nummer och benämning, om det istället handlar om en ej registrerad batch visas enbart batchens nummer i menyn.

Om t.ex. ett batchnr används i samband med Inleverans, kan man direkt välja detta överst i listan vid registrering i en kundorder, och slipper därmed att skriva in numret på nytt eller välja bland många begrepp i den ordinarie listan.

Produkter - Lagerplacering på batcher

På samma sätt som när fasta lagerplatser används, kan nu också lagerplacering anges på batcher. Lagerplacering på batcher används för märkning av batcherna beroende på verksamhet, t.ex. när batcherna kan läggas på olika platser på lagret beroende på ledig plats. Om inte lagerplacering på batcher används kommer istället produktens lagerplacering att användas t.ex. vid utskrift av blanketter.

Lagerplacering på produkt är en inställning som används främst vid batcher, och normalt inte vid fasta lagerplatser. Inställningen används då för att bestämma om lagerplacering ska anges på själva produkten, snarare än underliggande lagerplats eller batchnr.

Produkter. Om Lagerplacering på produkt används, kommer inte lagerplacering på underliggande batcher att kunna anges på produktkortet. Enbart produktens lagerplacering kommer då att kunna registreras.

Inleverans - Lagerplacering

I samband med inleverans kan produktens lagerplacering nu registreras eller förändras direkt vid själva inleveransen. Beroende på om lagerplatser / batcher används gäller då följande:

Ej lagerplatser. Om inte lagerplatser eller batcher används i verksamheten är det alltid produktens lagerplacering som visas och direkt kan ändras.

Lagerplacering på produkt. Detsamma gäller om inställningen Lagerplacering på produkt används, även då är det alltid produktens lagerplacering som visas och kan ändras.

Lagerplatser eller batcher. Om lagerplatser eller batcher används gäller lagerplaceringen annars för angiven lagerplats för inleveransen. Om t.ex. en ny batch registreras, kan märkning med lagerplacering ske direkt vid inleveransen.

Inleverans - Ytterligare lagerplatser / batcher på samma rad

Ytterligare lagerplatser för uppdelning av levererat antal kan göras i denna version. Detta innebär att en rad med ett levererat antal av produkten kan delas upp på flera lagerplatser. Dessutom kan beställningens ursprungliga lagerplats ligga kvar till nästa leverans om det finns ett resterande antal på raden.

Följande exempel gäller fallet batcher:

100 stycken av produkten har beställts och ligger på Ej batch då batchnummer ännu inte kunnat tilldelas. Vid inleverans erhålls 60 stycken av produkten som ska delas upp i tre batcher. Leverantören har i detta fall levererat mer än ett batchnummer för samma produkt.

Efter att första batchnumret har angivits används pil-ner till höger för att lägga på ytterligare batcher och uppdelning av det levererade antalet.

Behåll tidigare batchnummer föreslås automatiskt och visualiserar att restantalet ligger kvar på Ej batch enligt beställningen. Om alternativet väljs bort kommer istället det första batchnumret angivet i det ordinarie fältet att föreslås även vid nästa inleverans.

Skärmlistan. Efter att raden har sparats och batchnummer eventuellt har ändrats och flera kanske lagts till kommer detta att återspeglas i skärmlistan. Alla de batchnummer som har valts på raden kopplade till inleveransen kommer då också att specificeras i kolumnen om den är invald.

Uppdatering. Enligt exemplet i figuren ovan kommer istället tre rader skapas i statistiken, en för varje batch. Lagersaldot kommer på samma sätt att påverkas för respektive batchnummer. Om serienummer används kommer registrerade serienummer att delas upp sekventiellt. De första 15 kommer alltså att registreras på första batchen, de följande 20 på nästa o.s.v.

Lagerplacering på ytterligare batcher. I de fall Lagerplacering på produkt inte används, och lagerplacering istället registreras på underliggande lagerplats eller batchnr - kan lagerplacering anges även på övriga batcher.

Välj knappen för att visa lagerplaceringar om de ska registreras direkt vid inleveransen på övriga batcher.

Eventuella befintliga placeringar kommer då att visas eller nya kan registreras. Lagerplacering på ytterligare batcher kommer då att visas fram till att dessa eventuellt döljs igen, för att underlätta registrering när placering inte ska anges.

Produktstatistik - Serienummer i kolumn

Normalt visas förekommande serienummer i statistiken på en produkt i ett fält och eventuell lista vid flera serienummer i fönstret Produkter - Statistik. I denna version kan även kolumnen Serienummer väljas in i fönstrets skärmlista.

Om kolumnen väljs in kommer serienummer på statistikraderna att visas i listan, och ger då en bättre överblick över registrerade serienummer. Om det finns flera serienummer på en och samma transaktion, kommer dessa att radas upp i cellen som Serienr 1, Serienr 2 o.s.v.

Kolumnen Serienummer återfinns också i Kunder - Statistik samt Leverantörer - Statistik, och visar då serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Produktstatistik - Statistik uppdelad i tvåårsperioder

Vid större transaktionsmängder på en och samma produkt där statistiken sträcker sig över ett antal år, kommer resultatet att delas upp i tvåårsperioder för bättre prestanda och överblick. Det senaste statistikåret på produkten och föregående år visas alltid som standard.

Åren som avses visas då i fönstrets statusrad tillsammans med antal transaktioner i statistiken. Genom att välja Pil-ner är det även möjligt att visa tidigare år där produkten förekommer i statistiken.

Detsamma gäller även Kunder - Statistik, t.ex. när en kontantkund används i Kassa och därmed genererar mycket statistik.

Produktgrupper - Markera flera grupper och spara

Om många produktgrupper används kan administrationen förenklas genom att hantera flera grupper samtidigt avseende en eller flera ändringar som ska utföras.

Ändra en eller flera uppgifter. Om flera befintliga grupper markeras med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna kan uppgifter ändras på flera grupper samtidigt när knappen F7 - Spara väljs. Ändra t.ex. t.ex. något av alla försäljningskonton, lagerkonto, konto för varukostnad eller annan uppgift såsom statistiknummer eller projekt genom att markera de aktuella grupperna och ange den eller de uppgifter som ska ändras.

Ta bort grupper. På motsvarande sätt kan också flera produktgrupper som inte längre används tas bort. Detta genom att först markera flera grupper i skärmlistan och därefter välja knappen F9 - Ta bort.

Specialprislistor. Om produktgruppen ingår i en specialprislista kommer en varning visas om att ta bort gruppen från specialprislistor. Om gruppen inte tas bort ur specialprislistor kan inte gruppen tas bort. Detsamma gäller för prisgrupper när dessa används eller när en produkt som ingår i en specialprislista ska tas bort.

Kunder - Ytterligare fraktkundnummer baserat på transportsätt

I de fall olika transportörer används till samma kund, finns det nu möjlighet att registrera flera fraktkundnummer på kunden baserat på transportsätt. Tryck knappen pil-ner vid fraktkundnummer för att registrera ytterligare kundnummer kopplade till registrerade transportsätt.
Om transportsättet förändras på en kundorder, kommer det fraktkundnummer som finns registrerat på transportsättet också att skrivas ut på berörda blanketter, som t.ex. fraktsedel.

Funktionen kan t.ex. användas till kunder med mottagarfrakt, som ibland väljer olika speditörer när de beställer och det ordinarie fraktkundnumret inte alltid används.

Funktionaliteten kring ytterligare fraktkundnummer baserat på transportsätt är ett komplement till Winbas transportbrygga där frakthandlingar också kan tas fram.

Order / faktura - Kopiera / kreditera räntefaktura

Om en produkt finns angiven avsedd för uppföljning av räntetransaktioner, kan också en kopiering eller kreditering av en tidigare ränta faktura (Fakturatyp 9) göras. Produkten är primärt avsedd för att kunna lägga räntetransaktioner på nästa vanliga faktura, men används också i samband med att en tidigare räntefaktura ska kopieras.

Om ingen produkt finns angiven i inställningar för räntefakturering, finns heller inte möjligheten att kopiera eller kreditera en räntefaktura i dialogen.

Detta innebär också att även räntefakturor kommer att visas i dialogen i denna version. Detta tillsammans med övriga fakturatyper betyder alltså att alla fakturor ingår i listan vid kopiering.

Order / faktura - Leveransadress - Företagets egna adresser

Normalt föreslås en eventuell fast leveransadress när kunden väljs in på ordern. Därefter kan en annan leveransadress registrerad på kunden väljas från listan via pil-ner. Detta gäller t.ex. kundorder i Order / faktura eller i en kassasituation.

Genom att högerklicka på listan med leveransadresser kan nu också företagets egna leveransadresser visas i listan. Företagets leveransadresser används annars normalt i samband med beställning.

Funktionen kan t.ex. användas när företaget har ett antal olika butiker samt ett centralt lager. När en säljare i en butik registrerar en order på en kund har man då möjligheten att välja en leveransadress som är den egna butikens adress. Listan visar då samtliga egna butikers adresser, t.ex. när kunden vill hämta ut varorna i en av de andra butikerna.

Order / faktura - WB-rättigheter efter utskrivna blanketter

Den tidigare inställningen WB-rättigheter för order efter följesedel utskriven, som innebär att fortsatt registrering / borttagning av order där följesedel är utskriven bara kan utföras administratörer, har nu kompletterats med att kunna gälla även Plocksedel eller Fraktsedel.

T.ex. kan utskrift av plocksedlar ske på morgonen som därefter plockas under dagen fram till att följesedlar skrivs ut under eftermiddagen. Man önskar då förhindra att något har lagts till eller tagits bort på ordern sedan plocksedeln skrivits ut.

Välj Pil-ner för att ändra inställningen till att gälla t.ex. Plocksedel, eller flera av blanketterna. Genom att t.ex. välja både Följesedel och Plocksedel, kommer spärren att gälla om antingen Följesedel och Plocksedel har skrivits ut på ordern.

Serviceorder - Ändra projekt på ingående transaktionsrader

På samma sätt som tidigare i t.ex. Offertregistrering och vanlig kundorder i Order / faktura, kommer nu möjlighet att ändra projekt på tidigare transaktionsrader nu också att finnas i Serviceorder. Om raderna först registreras och ett projekt därefter sätts på serviceordern, eller projektet i efterhand förändras - kommer dialogen Ska projektet ändras i transaktioner att visas.

Detsamma gäller också om en eventuell resultatenhet förändras på serviceorderns huvud.

Projekt - Spara Leveransadress på kund

På samma sätt som tidigare i t.ex. Order / faktura, kan en leveransadress sparas direkt när kunden ingår i ett projekt. Använd alternativet för att undvika omvägen via kundkortets leveransadresser när ändringar har gjorts i en befintlig adress, eller när en ny adress har registrerats i projektet. Den nya adressen kommer då att registreras bland kundens leveransadresser.

Projektuppföljning omfattar även beställningar

Den nya inställningen Projektuppföljning omfattar även beställningar gör det möjligt att koppla bort beställningar till leverantör från t.ex. Projektrapport.
Om inställningen väljs bort kommer inte beställningar att visas i rapporten vid specificerad utskrift, och kostnaden för beställningar kommer inte heller att inkluderas i summan för projektet.

Inställningen kan kopplas bort i de fall man enbart avser att följa upp förbrukat materiel, och inte använda projektuppföljning för det som ligger i beställning.

Leverantörer - Fakturor - Ändra attestsignatur

Om en faktura är registrerad men ej kostnadsförd, och en signatur för attestering har angivits vid registrering - kan signaturen nu ändras i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Använd funktionen för att ändra en ännu ej attesterad faktura där registrering av signaturen har blivit felaktig.

Hämta adressuppgifter

Hämta adressuppgifter är en funktion för att hämta adress baserat på ett organisationsnummer eller telefonnummer, t.ex. till en ny kund. Även namn kan hämtas t.ex. med ett telefonnummer om namnet saknas. Om sökning t.ex. sker på organisationsnummer kommer också företagets telefonnummer att hämtas.
Namn kan också användas för sökning av adressuppgifter, vilket då lämpar sig bäst med företagsnamn som då bör vara fullständiga.

Funktionen återfinns på kunder och leverantörer tillsammans med fälten för adressuppgifter.

Utskrifter Administration - Bifoga fakturor vid krav på e-mail

När en eller flera kravblanketter skickas via mail i Krav / Kontoutdrag finns nu möjlighet att automatiskt bifoga kundens berörda fakturor som ytterligare pdf-bilagor till mailet. Om funktionen används behöver kunden inte efterfråga tidigare faktura i en vidare diskussion då den också redan är bifogad.

Bifoga fakturor vid krav på e-mail styr om fakturor ska bifogas till de kravblanketter som skickas via mail. Om alternativet väljs kommer det också att föreslås nästa gång funktionen Krav / Kontoutdrag används.

Välj utskrift / skicka e-blankett. I den föregående dialogen som ger möjlighet att välja ut vilka fakturor som skall ingå i kravutskriften kommer nu valet av alternativet Välj utskrift / skicka e-blankett att sparas till nästa gång. Detta betyder då att om man normalt använder kravbrev via mail, kommer detta också automatiskt att föreslås i dialogen.

Utskrifter Administration - Fakturor - Enbart ej betalda fakturor

Enbart ej betalda fakturor är ett alternativ som har tillkommit vid utskrift av fakturor, och om det väljs skriver ut fakturor som ännu inte är betalda. Fakturor med förfallodatum framåt i tiden kommer inte att skrivas ut, utan enbart obetalda fakturor med förfallodatum fram t.o.m. systemdatum.
Alternativet kan då också kombineras med t.ex. Tidigare utskrivna och kanske ett intervall för fakturadatum. Detta tillsammans med dialogen Välj fakturor för utskrift, där utvalda ej betalda och förfallna fakturor kan t.ex. kan skickas på mail.

Utskrifter Administration - Beställningsförslag - Egna urval

Egna urval kan nu göras även i rapporten Beställningsförslag på valfria kombinerade sökbegrepp baserat på leverantörer och produktregistret.

Leverantör. I normalfallet kan ett urval göras på leverantörsnumret. Genom att klicka på rubriken (Pil-ner) kan ett annat urval göras baserat på den leverantör som är registrerad på produkten. Detta skulle kunna vara leverantörer inom en viss grupp eller i ett specifikt land.

Produkt. På samma sätt föreslås produktnummer som urval på produkten, och kan då ändras till att istället hantera t.ex. produktens placeringsnummer eller prisgrupp. Beställningsförslaget kan också skrivas ut på grundval av en specifik produktmärkning angiven som ett alternativ produktnummer (se nedan).

Egna urval på produkt - Alternativa produktnummer

Alla rapporter med egna urval från produktregistret hanterar nu också alternativa produktnummer. D.v.s. om alternativnummer väljs som urval, kan man begränsa rapporten att enbart visa produkter som har alternativnummer i intervallet registrerade.

När en rubrik för alternativnummer väljs, som t.ex. EAN, OEM eller annan typ av kod eller märkning, kommer urvalet enbart att gälla produkter med nummer registrerade i intervallet för den definierade rubriken. När en rubrik har valts kan knappen vid fältet användas för att visa en lista över registrerade förekomster i positionen.

Till dessa rapporter hör då t.ex. Produktutskrift, Beställningsförslag, Produktstatistik, Produkttransaktioner, Produktetiketter och Detaljstatistik. Rubriker för egna urval för alternativnummer visas i förekommande fall längst ner i listan med möjliga begrepp.

Utskrifter Administration - Blanketter - Alternativa nr i struktur

Om struktur skrivs ut på blanketten och alternativa produktnummer finns registrerade på strukturdetaljen, kommer alternativa produktnummer också att skrivas i strukturen. Detta då om något eller några av fälten Alt.prodnr 1 - Alt.prodnr 10 också finns invalda i blankettens design.

Utskrifter Administration - Leveransbevakning - Urval leverantör

Tillsammans med beställningsnr och övriga alternativ för urval på produktnivå, kan också ett eget urval göras baserat på valfritt begrepp i leverantörsregistret. Klicka på Pil-ner vid fältet Lev.nr för att välja ett annat begrepp för urvalet såsom leverantörens grupp eller annan tillhörighet.

Ett annat användningsområde kan vara då man har flera inköpare som beställer från egna varuleverantörer och som också attesterar. Genom använda attestsignatur som urval så kan de då ta ut listor på sina obekräftade beställningar.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Urval på kund

Istället för kundnummer kan nu rapporten inneliggande order skrivas i ett intervall från valfritt begrepp i kundregistret. Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kundnr kan t.ex. kundgrupp, fakturakod, adressuppgift eller annat begrepp väljas för urvalet. Kundgrupp kan då t.ex. användas när man har en kedja av butiker med spridda kundnummer som är kopplade till kundgrupp.

Utskrifter Administration - Produktetiketter - Nya fält

En komplettering av tidigare befintliga fält såsom Lagersaldo innebär att nu även Orderantal, Disponibelt antal, Beställt antal och Offererat antal kan väljas in vid designen av produktetiketter.
Uppgifterna används främst när man använder en specifik etikettdesign som "produktkort", och kanske då också med bild på produkten. Normalt skrivs dessa då på vanliga A4-ark med en eller ett par produkter på varje sida.

Utskrifter Administration - Utbetalningar - Telebankgiro

Normalt inkluderas internnummer tillsammans med leverantörens fakturanummer i betalningsreferensen i filen med leverantörsbetalningar. Företagets egna internummer används då t.ex. i olika sammanhang för återrapportering. I de fall mottagande system av olika anledningar inte kan hantera ytterligare information i betalningsreferensen, kan nu internnummer utelämnas från filen. Uppgiften kommer då enbart att innehålla leverantörens fakturanummer / OCR-nummer.

Inkludera internnummer i betalningsreferens. Genom att bocka av alternativet kommer internnummer inte längre skickas med i filen med leverantörsbetalningar när Telebankgiro utförs.

Inloggning / avstängning från kommandorad

Inloggning från kommandorad. Som ett komplement till Automatisk inloggning och det ordinarie förfarandet vid manuell inloggning, kan nu även en anslutningsväxel anges på en klientdator eller server. Genom att ange signatur och lösenord i växeln på kommandoraden, kommer uppgifterna att gälla på samma sätt som om de hade angivits i den ordinarie dialogen för inloggning. Om anslutningen är en giltig inloggning kommer heller inte dialogen för inloggning att visas.

Anslutningsväxeln blir då enligt följande, där WB avser signaturen och PW lösenordet:

C:\Program\Winbas\Winbas.exe /U=WB;PW

Ett användningsområde kan t.ex. vara när Winbas startas automatiskt av externa applikationer, för t.ex. utskrift av följesedlar via Winbas push-teknik. Detta t.ex. när lagerpersonalen kvitterar en order plockad i handdator/surfplatta och vidare utskrift sker på en server eller obemannad arbetsstation.

Automatisk avstängning. Om t.ex. automatisk utloggning normalt används utan stänga av Winbas, kan enskilda terminaler stängas av helt efter en viss tids inaktivitet genom att använda automatiskt avstängning från kommandoraden. Automatisk avstängning från kommandoraden kommer då att ignorera andra eventuella generella systeminställningar för automatisk utloggning eller avstängning.

Växeln kan då bli enligt följande, där 30 avser stängning efter 30 minuters inaktivitet på datorn:

C:\Program\Winbas\Winbas.exe /S=30

Säljstöd - Dokument - Ökad längd på namn och sökväg

Den maximala längden för dokumentnamn inklusive sökväg har ökats från tidigare 100 tecken till nu 255 möjliga tecken i Winbas Säljstöd. Detta möjliggör registrering av dokument med långa nätverkssökvägar, t.ex. i de fall när UNC-sökvägar används.

Dokumentnamn som berörs är följande:

Organisationer - Dokument

Kontakter - Dokument

Projekt - Dokument

Innehåll

Nyheter version 2014-02-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp