Version 2014-02-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2014-01-02.

Version 2014-02-01

Version 2014-01-02

Version 2014-02-01

Försäljning - Lås säljare och vår referens

I de fall säljare alltid använder sin personliga inloggning och Vår referens och Säljare föreslås baserat på inloggning, finns nu möjlighet för administratören att låsa ordern till den inloggade användaren.
Detta innebär att den inloggade användaren alltid kommer att stå som Vår referens respektive Säljare på kundorder eller kassaorder, och möjligheten att ändra referensen på ordern är låst.

Lås säljare aktiverar låsningen av säljare i t.ex. Order / faktura. Säljaren på ordern kommer då alltid att vara den inloggade användaren.

Lås vår referens låser på motsvarande sätt ändringar av referensen i t.ex. Order / faktura eller Kassa.

Följande alternativ kan användas för att bestämma vilken typ av användare som ska beröras av låsningen:

Lås för alla användare innebär att uppgifterna är låsta för alla användare. Enbart den föreslagna användaren baserat på inloggning kan användas.

Lås ej WB-rättigheter betyder att enbart de användare som är administratörer med WB-rättigheter kommer att kunna göra ändringar. För övriga kommer uppgifterna att vara låsta.

Användare som är säljare kommer att låsa Vår referens / Säljare enbart för de användare som har alternativet Användare är säljare aktiverat i Användare och rättigheter.

Försäljning - Hantering av enhetsprodukter i specialprislista

Använd följande nya inställningar för hantering av specialpris när enhetsprodukter registreras. Inställningarna gäller i de fall både huvudprodukt och enhetsprodukt finns registrerade i specialprislistan, och båda används vid försäljning.

Enhetsprodukter. När försäljning sker på huvudprodukten kommer alltid priset hämtas från specialprislista eller ordinarie prislista. Vid försäljning av enhetsprodukten kan en av följande inställningar användas beroende på syftet med enhetsprodukterna:

Specialpris i första hand omräknat från huvudprodukten. Inställningen används av t.ex. kontorsleverantörer med exempelvis specialpris på huvudprodukt per tusen papper. Vid försäljning i andra enheter önskar man inga specifika specialpriser, utan priset räknas om i relation till enhetens antal.

I första hand från enhetsprodukten om registrerat innebär att enhetens pris används om den finns prissatt i specialprislistan. Om den inte finns i specialprislistan kommer istället huvudproduktens omräknade pris att användas.

Enbart pris från enhetsprodukten, aldrig huvudprodukten betyder att huvudproduktens pris aldrig kommer att användas vid registrering av tillhörande enhetsprodukt. Om enhetsprodukten inte återfinns i kundens specialprislista, kommer ordinarie prislista att användas, t.ex. enhetsproduktens Utpris 1.

Order - Webordernr

Kompletteringar gällande kundorder som kommer från webshop till Winbas. Sedan version 2014-01-02 med möjligheten att t.ex. välja in uppgiften Webordernr på försäljningsblanketter, återfinns nu också följande funktioner:

Söklista order. I denna version kan också kolumnen Webordernr väljas in i söklista order för att lättare hitta en order baserat på numret från shopen. Detta t.ex. genom att ange numret som sökbegrepp, eller sortera listan på begreppet.

Söklista faktura. När söklista faktura används t.ex. från kundkortet för att söka upp en faktura, kan nu också Webordernr väljas in listan. Begreppet kan därefter användas för att söka fakturan på samma sätt som det ordinarie ordernumret.

Order / faktura - Namnlist. För att lättare kunna se att det handlar om en order från webshop och vilket nummer som avses, kommer Webordernr att visas i fönstrets namnlist efter att ordern har valts. Detta på samma sätt som det ordinarie ordernumret och kundens nummer och namn.

Kunder - Frakt

Som ett komplement till generella inställningar för fraktavgifter, är det nu också möjligt att sätta regel specifikt på kunden om fraktavgift ska utgå eller inte. Standardläget är att frakt alltid ska föreslås på kundordern enligt inställningar för order.

Frakt. Genom att kryssa bort alternativet Frakt på enskilda kunder som alltid har mottagarfrakt, kommer heller ingen fraktkostnad att debiteras kunden.

Detta innebär alltså att fraktavgift nu kan administreras på kundkortet på samma sätt som tidigare Faktureringsavgift och Avgift.

Inställningar Kunder - Föreslå Frakt vid ny kund

På motsvarande sätt används också inställningen Föreslå Frakt för att bestämma huruvida nya kunder automatiskt ska registreras med fraktavgift.

Föreslå Frakt. Inställningen sätts per automatik vid uppgradering och kan vid behov förändras av administratören i avsnittet Förslag vid ny kund:

Produkter - Visa statistikantal

Den nya inställningen Visa statistikantal innebär att produktens ackumulerade statistik alltid kommer att visas omräknat baserat på statistikfaktor. Statikantal lagras i statistiken som försäljningsantal multiplicerat med angiven statistikfaktor på produkten.

Genom att använda statistikfaktor på produkterna och inställningen Visa statistikantal, kan statistiken följas i en enhetlig enhet såsom t.ex. kilo, trots att försäljning har skett i t.ex. låda eller paket beroende på typ av produkt.

Följande kommer att påverkas av inställningen:

Produkter. Sålt antal av produkten och sålt antal föregående år. Söklista produkt visar på samma sätt statistikantal om uppgifterna är invalda i listan.

Rapporten Produktstatistik. Rapporten visar statistik antal baserat på periodstatistik ackumulerad på registrerade statistikperioder.

Rapporten Detaljstatistik. S:a Statantal kommer att visas i rapporten istället för S:a Försäljantal, tillsammans med S:a lagerantal som inte påverkas av inställningen. Vid specificerad utskrift visas Spec antal omräknat till statistikantal. Spec antal kan då användas vid t.ex. utskrift till Excel och pivottabeller.

Efter ändring av inställningen ska Återskapa statistik utföras för att applicera förändringar på produkterna i produktkortet.

Utskrifter Administration - Inventeringsunderlag - Fler urval

Vid utskrift av rapporten Inventeringsunderlag kan nu ytterligare urval ske på Leverantör eller Alternativ produktgrupp. Alternativen ökar flexibiliteten vid inventering av enbart vissa delar av lagret.

Urval på Leverantör kan användas i de fall man inte gör stora inventeringar, utan istället utför rullande inventeringar med produkter leverantörsvis.
Inventeringsunderlaget kommer då innehålla produkter där angiven leverantör är huvudleverantör och sorteras per produktnummer.

 

Leverantör och Alternativ grupp
har tillkommit i denna version.

Alternativ grupp är ytterligare ett urval som används när produkterna är grupperade på samma sätt som i webshoppen. Genom att använda Alternativ grupp är det möjligt att bryta ner inventeringen segmentsvis med de produkter som ingår i gruppen.

Utskrifter Administration - Produktetiketter från inleverans

Om alternativet Underlaget tas bort efter utskrift är förkryssat kommer underlaget för etiketterna att tas bort efter utskrift. Borttagningen kommer nu att föregås av en kontrollfråga om etiketterna i underlaget är korrekt utskrivna på skrivaren.

Om problem har uppstått i etikettskrivaren under utskriften, kan man alltså svara nej i dialogen och därmed välja att inte ta bort underlaget från inleverans. Etiketterna kan då skrivas ut igen efter att etikettskrivaren har justerats.

Utskrifter Bokföring - Momsrapport - Visa huvudbok

Även momsrapporten kommer nu att stödja konceptet länkar från bildskärm genom att huvudboken kan öppnas för respektive ingående konto i momsrapportens bokföringsunderlag.

Genom att t.ex. välja konto 2610 för utgående moms 25 % är det möjligt att granska kundfakturor som ligger till grund för beloppet i momsredovisningen. Konto 2650 för redovisad moms innehåller normalt istället tidigare bokföringsunderlag för redovisad moms då innevarande period ännu ej har bokförts. Huvudboken kommer därför även att visa tidigare bokföringsperioder under räkenskapsåret.

För ytterligare information om länkar vid förhandsgranskning på bildskärm se avsnittet:

Säljstöd - WB-rättigheter för att ta bort organisation

I denna version finns möjlighet för administratören att begränsa borttagning av organisationer i Winbas Säljstöd. Om inställningen WB-rättigheter för att ta bort organisation sätts, kommer borttagning av organisationer enbart att tillåtas för användare med specifika WB-rättigheter.

Använd inställningen om organisationer normalt inte ska tas bort från systemet, och där felaktig borttagning kan innebära att aktiviteter, kalender, dokument och andra noteringar tas bort tillsammans med organisationen och då kan bli svåra att återskapa.

Förändringsdatum - Information till utvecklare mot Winbas

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

Datum och tid. Förändringsdatum som används för att läsa av när en transaktion som t.ex. kundorder, kund eller produkt skapades eller senast förändrades kommer nu även att innefatta en tidstämpel. Detta innebär att de transaktionstyper som innehåller fältet Förändringsdatum kommer att lagras med datum och tid på sekundnivå.

Utvecklare av anpassningar har då att förhålla sig till att även tidsbegreppet nu lagras i fältet, vilket dock normalt inte är ett problem då man använder jämförelser av typer större än eller lika med senaste överföringsdatum. För ytterligare information om Förändringsdatum se avsnittet:

Söklistor. I de fall kolumnen Förändringsdatum förekommer i söklistor och skärmlistor kommer också uppgiften att specificeras med tidstämpel, alltså den exakta tidpunkten förändringen skedde.

Söklista order. Dessutom har Förändringsdatum tillkommit som valbar kolumn i Söklista order. D.v.s. om kolumnen väljs in är det möjligt att se datum och tid då ordern senast förändrades. På samma sätt kan lista också sorteras för att visa t.ex. vilka order som har förändrats under dagen.

Innehåll

Version 2014-01-02

Winbas och Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2

Winbas är nu utprovat och godkänt för att köras med det senaste Windows 8 baserade operativsystemet Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2.

Tidigare installerade versioner av Winbas under 2013 är också kompatibla och kan köras med Windows 8.1 och Server 2012 R2.

Kunder - E-mailadresser för blanketter

Normalt används kundens eller referensens e-mailadress enligt regler för E-Blanketter när en blankett skickas till kunden via e-mailavisering. I Denna version kan även individuella e-mailadresser för varje försäljningsblankett användas.
Ange t.ex. e-mail för faktura på kunden om fakturan ska skickas till en specifik faktureringsadress, istället för kundens huvudadress eller referensens adress.
Adressen kommer då att föreslås t.ex. vid Direktutskrift och när e-blanketter skickas från Utskrifter Administration.

Om e-mailadress inte finns angiven för blankett på kunden kommer ordinarie inställningar enligt E-Blanketter att användas när adressen föreslås.

Kunder - Söklista Serviceorder

När en kund har valts i Kunder och knappen Service väljs nere till vänster om statistikuppgifterna, visas normalt alla serviceorder där den valda kunden står som Betalare, alltså betalande kund.

I denna version kommer serviceorder också att visas om kunden står som Beställare, d.v.s. oavsett om den valda kunden är Beställare eller Betalare så visas serviceordern i söklistan. Detta då också förutsatt att inställningen Beställare hämtas från kund används i inställningar för serviceorder.

Dessutom kan en serviceorder nu öppnas direkt i Serviceorder från söklistan för vidare granskning eller registrering, på samma sätt som t.ex. en vanlig kundorder.

Signaltexter - Ökad storlek

Storleken på signaltexter från tidigare 50 till nu upp till 255 möjliga tecken. Till skillnad från kommentarer skrivs signaltexter som tidigare på en rad utan radmatning och visas i huvudfönstrets statusrad beroende på inställningar. Hur mycket av långa texter som visas i statusraden beror då på skärmens bredd. Detsamma gäller då vid registreringen av signaltexter.

Signaltexter som berörs är följande:

Kunder - Signaltext

Leverantörer - Signaltext

Produkter - Signaltext beställning

Produkter - Signaltext försäljning

Order / faktura - Funktionen Ange Vår referens vid ny order

Den tidigare funktionen där Vår referens anges via en dialog när en order ska skapas är nu något förändrad när inställningen används. Förändringen innebär ökad flexibilitet för användaren som när som helst kan ange signatur eller namn fram till att ordern sparas. Hanteringen kommer nu mer att likna den som finns i Kassa.

Om inställningen är aktiverad kommer följande att gälla i Order / faktura samt Serviceorder.

Vår referens kan anges när som helst från det att kunden har valts till att ordern sparas eller transaktioner väljs.

Vår referens kan skrivas in som en signatur eller ett namn som väljs i listan.

Om ingen referens har valts i kassan fram till att ordern sparas visas dialogen Ange Vår referens.

Skriv in signatur och namnet väljs automatiskt vid Enter.

Order / faktura - Lagerplats vid lageromflyttning

Om lagerplatser används kan nu en omflyttning till annan lagerplats göras direkt från ordern. Produktens totala lagersaldo kommer då att förbli oförändrat och minskningen av radernas ingående lagerplatser kommer då att spegelvändas (ökas) på den lagerplats omflyttningen sker till.

Funktionen används när varor ska flyttas mellan olika lagerplatser eller från centrallager till annan lagerplats. I dessa fall krävs det ofta någon form av dokument såsom följesedel för frakten, varför en kundorder eller intern order skapas.

Resultaten av omflyttningen kan jämställas med den som också kan göras i funktionen Lagerjustering. Istället för att i efterhand göra en manuell påfyllning av lagerplatsen som godset ska flyttas till, kan detta nu skötas automatiskt genom att ange Till lagerplats vid lageromflyttning. Lagersaldot kommer då som vanligt att dras från orderradernas lagerplatser och samtidigt ökas på den angivna lagerplatsen i samband med fakturering av ordern.

Kassa - Ny typ av kunddisplay

Denna version ger möjlighet att ansluta en ny typ av kunddisplay till Winbas Kassa. Epson Mode 9600 är ett nytt alternativ för Epsonkompatibla kunddisplayer där standard baud rate är 9600 enligt fabriksinställningen. Alternativet kan användas för flera typer av displayer, t.ex. P07303 Stand Alone VFD Pole Display.

Valet av kunddisplay och anslutningen görs i avsnittet:

Dessutom kommer Text i displayens viloläge nu att vara tillgänglig oavsett vilken typ av kunddisplay som används. Texten används för att visa en text på displayen efter föregående köp, som t.ex. "Välkommen", företagsnamn eller liknande.

Avbokning av leverantörsfakturor - Bankavgift

I de fall ett konto för Bankavgift betalning är angivet i inställningar för leverantörer, och uppgiften Bankavgift tillkommer är aktiv för registrering och automatisk kontering, har följande tillägg gjorts i denna version:

Skärmlistan. Kolumnen Bankavgift kan nu väljas in i skärmlistan när kolumner anpassas för att lättare kunna se på vilka fakturor en bankavgift finns registrerad.

Summa betalt belopp visas normalt exklusive bankavgift tillsammans med antal fakturor som avbokas längst ner i fönstrets statusrad. Om bankavgifter finns angivna i samband med avbokningen, kommer nu även summa inklusive bankavgift att specificeras i fönstrets statusrad. Uppgiften återspeglar då den klumpsumma inklusive avgifter som ofta visas i bankens återrapportering.

Summa före avgifter och summa inklusive bankavgifter.

Tidrapporter - Summerade antal

Vid registrering av Tidrapporter visas nu summerade antal i högerkolumnen i fönstret. Längst upp visas summa antal för anställd som är vald för registrering eller ingår i transaktion som har valts i fönstrets skärmlista med befintliga transaktioner.

Därefter visas summa antal per vald debiteringskod, som beroende på enhet kan vara t.ex. summa antal timmar. Om alternativet Visa enbart tidrapporter för inloggad användare är valt, avser summan antal av debiteringskoden på den aktuella användaren.

Genom att skifta mellan registrerade rader med olika debiteringskoder visas summan av den aktuella debiteringskoden.

Längst ner visas totalsumman av alla registrerade antal som en kontroll på allt som har registrerats.

Produkter - Exkludera bilder och dokument från webshop

Ej till webshop är ett nytt alternativ som kan väljas i samband med anpassning av dokument på produktkortet. Om filtret EW - Ej till webshop väljs på en position kommer filer lagrade i positionen inte att skickas till shopen.

Detta kan då gälla interna dokument och ritningar som inte ska visas i shopen tillsammans med andra bilder och dokument. När filtret EW används för att välja in filer på produkter kommer dialogen att visa alla typer av filer (*.*).

För att alternativet Ej till webshop ska kunna användas krävs då också en uppgradering av Winbas Connect.

Produkter - Webshop

Normalt används alternativet Prislista för att ange om en produkt ska användas vid e-handel och läggas ut i shopen. I och med denna version har istället alternativet Webshop tillkommit för detta ändamål. Vid installation kommer alternativet Webshop automatiskt att sättas till tidigare Prislista för att underlätta övergången till det nya alternativet.
För att det nya alternativet Webshop ska kunna användas krävs också en uppgradering av Winbas Connect.

Alternativet Webshop kan också specificeras som fält i masken vid inläsning av prislistor och produkter för uppdatering av uppgiften på ett större antal produkter.

Inställningar Produkter - Föreslå Webshop vid ny produkt

På motsvarande sätt används också inställningen Föreslå Webshop för att bestämma huruvida nya produkter automatiskt ska registreras med alternativet.
Inställningen sätts per automatik vid uppgradering och kan vid behov förändras av administratören i avsnittet Förslag vid ny produkt:

Inställningar Produkter - Föreslå Inaktiv vid ny produkt

Beroende på hur begreppet Inaktiv produkt används i den enskilda verksamheten, är det nu också möjligt att automatiskt föreslå Inaktiv produkt när en ny produkt registreras. Alla nya produkter kommer då att följa regelverket för inaktiva produkter, om de ska visas och användas vid registrering. Produkten kommer då att förbli inaktiv fram till avmarkering av alternativet Inaktiv produkt i produktkortet.

Använd Föreslå Inaktiv produkt vid ny produkt när nya produkter oftast inte är klara. Nya produkter kan då t.ex. sakna beskrivning eller prisuppgifter förhindras då att bli publik innan den är klar att användas.

Produkter - Lagerplacering på lagerplatser

Lagerplacering på lagerplatser som introducerades i version 2013-10-15 (se nedan) har nu kompletterats med ytterligare några funktioner när lagerplaceringar finns registrerade:

Produkter - Selektering

Möjlighet att selektera på en angiven lagerplacering på lagerplatsnivå med utgångspunkt från produktkortet. Sökbegreppet skrivs då in i positionen för den aktuella lagerplatsen och selekteringen gäller då placeringar på den enskilda lagerplatsen.

Utskrifter Administration - Inventeringsunderlag

Urval och sortering

Urval. Vid utskrift av rapporten Inventeringsunderlag kan nu ett urval ske på ett antal begrepp. Detta innebär underlaget kan väljas baserat på t.ex. Lagerplacering eller annat valfritt begrepp såsom produktnummer eller benämning. Använd urval på Lagerplacering vid inventering av enbart en viss del av lagret.

Sortering. Normalt sorteras och grupperas rapporten per produktgrupp och produktnummer. Genom att använda de nya urvalen kan rapporten istället sorteras på t.ex. Lagerplacering, sorteringen kommer alltså att följa det alternativ för urval som har gjorts. Sortering på placering kan då ge en mer logisk sortering på samma sätt som när Lagerplacering används som sorteringsbegrepp på t.ex. Plocklista.

Kolumnen Lagerplacering

I de fall rapporten Inventeringsunderlag tas ut för en enskild lagerplats, kommer också lagerplatsens lagerplacering att visas i rapporten. I första hand visas lagerplacering på lagerplatsen om den finns registrerad, annars visas lagerplacering på själva produkten om lagerplatsen saknar lagerplacering.

Utskrifter Administration - Etiketter

Följande tillägg har gjorts med avseende på hanteringen av olika designer när flera olika utseenden används vid design av etiketter:

Antal möjliga designer. Design av etiketter har nu utökats från tidigare 9 till 99 olika möjliga designer av kundetiketter, produktetiketter respektive leverantörsetiketter. Detta ger ytterligare etikettlayouter t.ex. i de fall kunden önskar produktetiketter med sin logotype.

Namn på design. Vid ett ökat antal tillgängliga varianter av etiketternas utseende kan det även finnas ett behov av att namnge respektive design. Detta gör det lättare att välja och administrera de olika etiketterna. Ett exempel skulle då kunna vara kundens namn när en layout för produktetiketter är kundunik. Annars kan namnet representera syftet med etiketten t.ex. Hyllkant eller likande.

Kopiera design. Normalt kopieras alltid en ny design automatiskt från grundutseendet design 1. I denna version kan man istället välja vilken tidigare design som ska ligga till grund för en ny design. Använd funktionen när det är små skillnader i utseendet och kanske bara en logotype eller liknande ska bytas i den nya designen.

Ta bort design. Tidigare utseenden av etiketter som inte längre används kan nu även tas bort från listan med valbara designer. Att ta bort en design som inte används gör det lättare att hitta rätt design och frigör lediga positioner för nya designer.

Funktionerna administreras via följande dialog:

Etiketter från söklista kund, produkt och leverantör

Söklista - Direktutskrift etikett. En enstaka etikett kan nu vid behov skrivas ut direkt från t.ex. söklista produkt genom att högerklicka på produkten. Alternativet används t.ex. för enstaka hylletiketter och främst tillsammans med etikettskrivare som skriver en etikett per ark, såsom termoskrivare. Behovet av enstaka etikett kan finnas t.ex. för märkning när godset kommit in efter leverans.

Dialogen med möjliga designer kommer då först att visas för att välja utseende på etiketten som ska skivas ut.
Samma funktionalitet gäller då även söklista kund och söklista leverantör med motsvarande etikettutskrifter.

Selektering - Direktutskrift etiketter. Som ett komplement till att göra urval och välja etiketter för utskrift i Utskrifter Administration, kan etiketter nu även skrivas ut i samband med selektering.

Efter att en selektering har utförts kan etiketter som matchar sökbegreppet skrivas ut på motsvarande sätt via snabbmenyn. På detta sätt kan en grupp av poster ligga till underlag för en etikettutskrift baserat på valfria sökbegrepp på kund- eller produktkortet.

Genom att klicka med musen på en rubrik sorteras selekteringen på kolumnen och etiketterna kommer då också att skrivas ut baserat på den valda sorteringen. Klicka igen på samma rubrik och etiketterna skrivs ut sorterade i omvänd ordning.

Utskrifter Administration - Blanketter - Webordernr

Följande tillägg har gjorts för hanteringen av ordernummer från webshop:

Webordernr. När order kommer från webshop in till Winbas kan också nu Webordernr väljas in i huvudet på försäljningsblanketter. Uppgiften kommer bara att visas på blanketten om det är en kundorder genererad från e-handel. Webordernr kan då designas ut på blanketter i Winbas som används i den fortsatta korrespondensen med kunden vid definitiv orderbekräftelse, följesedel eller faktura.

Samlingsfaktura. Om kunden på webordern är föremål för samfakturering kan flera order ingå i en och samma faktura. Detta innebär att varje order i fakturan har enskilda webordernr som kan väljas in på radnivå som underrubriker i blankettens design. Fältet från själva ordern på samlingsfakturan heter då Webordernr - Rubrik och utgör en rubrik innan raderna i respektive order på fakturan.

Inställningar för e-mail. Då den fortsatta kontakten ofta sker via e-mail kan också webordernr användas som variabel i mailets text. Variabeln <wo> kan då infogas som variabel inställningar för texten och ersätts då med orderns webordernr i mailet.

Utskrifter Administration - Blanketter - Lagersaldo

Lagersaldo har tillkommit med avseende på orderbaserade blanketter i Utskrifter Administration i denna version:

Lagersaldo. Som ett komplement till Disponibelt saldo som visar produktens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar på produkten, har nu också fältet Lagersaldo tillkommit. Om Lagersaldo väljs in i orderbaserade blanketter såsom Order, Följesedel och Fraktsedel visas produktens lagersaldo på blanketten. Lagersaldo är alltså samma värde som visas i produktkortet när en produkt har valts.

Lagersaldo per lagerplats. I de fall lagerplatser används kan man på samma sätt specificera lagerplatsens lagersaldo via fältet Lagersaldo.lagerpl. Lagerplatsen avser då den lagerplats som finns registrerad på orderraden och visar lagersaldo på blanketten med samma uppgift som t.ex. återfinns i Informationslistan Lagersaldo.

Strukturdetaljer. Om strukturer används och fälten har designats på blanketten, kommer uppgifterna även att skrivas ut på radens detaljer om raden innehåller en strukturprodukt.

Utskrifter Administration - Tidigare fakturajournaler

Listan vid pil-ner med tidigare utskrivna fakturajournaler har nu komprimerats i höjdled och visar enbart en rad för varje tidigare utskrivet bokföringsunderlag. Raden visar om journalen gäller fakturor eller betalningar samt vilket datumintervall som avses. Som tidigare visas även uppgifter om att journalen är integrerad med bokföringen (Ja/Nej) - och då även till vilket verifikationsnummer och serie.

Ingående fakturanummer / texter kommer nu tillsammans med fakturans eller betalningens bokföringsdatum att visas som en knapplista för varje bokföringsunderlag.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag

Eget urval på t.ex. grupp. Vid utskrift av Krav / kontoutdrag kan nu ett eget urval ske på valfritt begrepp i kundregistret. Detta innebär kravbreven kan väljas baserat på t.ex. kundgrupp eller inom ett annat intervall i kundregistret, som konto för kundfordran eller geografiska data såsom land och adressuppgifter.

Uppdatera kravkod vid mail. Vid alternativet Uppdatera kravkod vid utskrift har tidigare utskrift på skrivare eller extern PDF-writer krävts för att kravkoden på fakturan och kundens högsta krav ska uppdateras när Krav / Kontoutdrag har utförts.
I denna version kommer alltid kravkod att uppdateras oavsett om kravet bara skickas på mail och aldrig skrivs ut.
Man kan alltså välja att bara skriva ut, bara skicka mail eller båda samtidigt för uppdatering ska ske av fakturornas kravkod samt kundens högsta krav, antal kravbrev som skickats till kunden.

Utskrifter Administration - Produkttransaktioner

Urvalet vid utskrift av rapporten Produkttransaktioner som återspeglar registrerad statistik kan nu göras på valfria kombinerade sökbegrepp baserat på produktregistret och statistiken.

Fr.o.m. - T.o.m. produktgrupp används normalt för att ta fram transaktioner baserat på produktens grupp. Genom att använda ett eget urval på valfritt begrepp i produktregistret, kan utskrift göras på det valda begreppet. Detta innebär transaktionslistan även kan väljas baserat på t.ex. prisgrupp eller inom ett intervall av leverantörer registrerade som produktens huvudleverantör.

Fr.o.m. - T.o.m. produktnummer begränsar urvalet för produkter registrerade i statistiken som tas med i rapporten. På samma sätt kan istället ett annat begrepp från statistiken väljas, t.ex. kundnummer eller säljare för transaktioner gällande utleverans, lagerplats eller projekt.

Utskrifter Bokföring - Visa fakturor från Huvudbok

Länkar. I de fall länkar vid förhandsgranskning på bildskärm används kommer nu huvudboken att länka till fakturor som förekommer i huvudboken. Länkarna används för att direkt visa fakturan på skärmen, och därefter eventuellt skriva ut fakturan på skrivare.

Detta gäller då både konton som berör kundfakturor samt lagrade leverantörsfakturor vid integrerad bokföring och eventuell ej ännu bokförd reskontra.

Bokföringsunderlag. Om fakturorna inte är specificerade i verifikatet och istället är summerade som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag som ofta är fallet med betalningar, kan istället själva bokföringsunderlaget öppnas. Via sammandraget kan man sedan gå vidare via länkarna till fakturorna.

Länkarna till fakturor kommer att visas alla rapporterna för huvudbok, alltså även Huvudbok per resultatenhet samt Kontoutdrag för projekt. Använd knapparna för att växla mellan vy med länkar och vy utan länkar.

Utskrifter Administration - Visa fakturor från Projektrapport

På samma sätt som i huvudbok enligt ovan, kan också redan bokförda fakturor i Projektrapport visas via länkar vid utskrift till bildskärm. Detta gäller då bokförda fakturor som ingår i bokföringstransaktioner i den specificerade projektrapportens avsnitt Verifikationer.

Kundfakturor eller scannade leverantörsfakturor kan då öppnas på samma sätt som tidigare i avsnitten Ej bokförda kundfakturor och Ej bokförda levfakturor genom att klicka på verifikatets text. Detta tillsammans med själva verifikationen som öppnas med länken i första kolumnen med verifikationsnumret.

Specificerad kommer också i denna version att föreslås som standard, vilket innebär att rapporten skrivs specificerad om inget annat väljs. Om krysset väljs bort kommer inställningen att sparas till nästa gång rapporten skrivs ut.

Innehåll

Nyheter version 2013-10-15

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp