Version 2024-02-06

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2024-02-06.

Version 2024-02-06

Version 2024-02-06

Offertregistrering - Förändringsdatum

På samma sätt som i order, har datum då offerten skapades eller senast förändrades tillkommit i registret med offerter. Förändringsdatum kan väljas in i söklistan med offerter och gör det möjligt att se datum och tid då offerten senast förändrades.
Tidpunkten för senaste ändring av offerten kan också användas av externa applikationer som kommunicerar med andra program.

Order - Status

På liknande sätt som vid Offertregistrering har nu också begreppet Status tillkommit på ordern i Order / faktura.
En status som anges på ordern utgör normalt en fördefinierad text. De olika statustexterna registreras ett bakomliggande register; Statustexter för order.

Använd knappen Statustexter för registrera de texter som ska användas. Registrerade texter kan sedan väljas in på ordern med knappen Pil-ner vid fältet status.

Ändra statustext. Vid registrering av statustexter kan en text ändras eller sparas som en ny statustext. I detta fall visas dialogen Ändra statustext för att göra en ändring av texten istället för att skapa en ny kopia. Dialogen ger också möjlighet att ändra status till den nya texten i de inneliggande order där den förekommer.

Söklista order. Status återfinns också som kolumn i söklistan med inneliggande order. Genom att välja in fältet möjliggörs sortering, filtrering eller färgsättning baserat på begreppet.

Fakturering. Fältet Status återfinns även i faktureringsdialogerna där man t.ex. kan välja att fakturera alla order som har status "Klar för fakturering".
Det kan handla om att ordern skickas till kunden som är angelägen om att få varorna, men att den inte riktigt är klar i prissättning och ännu inte kan faktureras.
Order med en viss status kan t.ex. väljas i följande dialoger:

I respektive faktureringsdialog är det också möjligt att ställa in att senast använda statustext alltid ska användas.

Kassa. Status kan också väljas kassans anpassade kunduppgifter för att kunna justeras på en kassaorder eller befintlig kundorder när dessa hanteras i Kassa.

Utskrifter. Vid utskrift av order och följesedlar samt i ett antal rapporter i Utskrifter Administration kan också order med en viss status väljas. Detta görs genom att välja Status i det egna urvalet för rapporten. När Status har valts som urval kan knappen Pil-ner användas för att välja aktuell status.

Statusbegreppet kan också användas av externa applikationer som kan märka ordern med en viss status baserat på villkor som passar för verksamheten.

Order - Faktureringsavgift i procent på netto

Normalt sätts ett fast belopp som faktureringsavgift som används på kunder märkta för faktureringsavgift vid försäljning under ett gränsvärde. Det är nu möjligt att istället ställa in en faktureringsavgift baserat på en procentsats av orderns netto. Avgiften kan också användas som ett generellt påslag på ordern för t.ex. eventuella centralavgifter som betalas för kunden.
Om faktureringsavgift i procent på netto används, kommer faktureringsavgift att sättas på ordern även om det gäller en samlingsfaktura. Denna avgift kan sedan specificeras för respektive order på samlingsfakturan på samma sätt som t.ex. fraktavgift. I övrigt gäller samma regler för faktureringsavgift oavsett om ett fast belopp eller procent av netto används.

Order - Transaktioner - Justeringar av höjd på kommentar

Sedan version 2023-10-05 har en större kommentar kunnat användas för längre beskrivningar av transaktionen. Detta har nu förbättrats när maximerade fönster används och minimihöjd har ställts in för kommentaren.
Det innebär att om höjden har justerats till minimum med symbolen vid kommentaren, kommer inställningen att följa med vid storleksförändringar och växling mellan normal storlek och maximerad storlek av transaktionsfönstret.

Förändringarna gäller även kommentaren på transaktioner i Offertregistrering.

Fakturering - T.o.m. Leveranstid

På motsvarande sätt som vid Samfakturering, kan nu t.o.m. leveranstid anges i samband med den ordinarie faktureringen.
Genom att ange leveranstid kan urvalet vid fakturering begränsas i tiden framåt med avseende på leveranstid angiven på orderns huvud.

Via knappen Föreslå finns också möjlighet att ändra standardförslaget till att alltid gälla leveranstid fram till dagens datum. Förslaget kan användas när fakturering av order alltid ska ske fram till dagens leveranstid.

Räntefakturering - Betalningsvillkor vid annat språk

Ett fast betalningsvillkor vid räntefakturering används när t.ex. 10 dagar ska ställas på räntefakturan oavsett om kunden normalt har 30 eller 60 dagar. Det finns nu också möjlighet att ange betalningsvillkor i annat språk i inställningar för räntefakturering.

Betalningsvillkor EN. Betalningsvillkor vid fakturering i ett annat språk, normalt engelska där den beskrivande texten är översatt för att passa fakturering vid utrikes handel.
I detta fall ligger t.ex. betalningsvillkoren 10, 10 dagar netto och 10E, 10 days net upplagda i Betalningsvillkor.

Inleverans - Ytterligare påslag för t.ex. frakter och tullavgifter

I likhet med Beställning kan nu tidigare registrerade kostnader och påslag hanteras direkt vid inleverans. Det betyder att man inte behöver öppna beställningen i rutinen Beställning för att kontrollera och justera fraktkostnaden.

När beställningen väljs för inleverans visas tidigare registrerade kostnader som då kan kompletteras före inleveransen utförs eller sparas på beställningen.

Det betyder också att valutaförändringar som görs vid inleverans bättre visualiseras i kostnaden i de fall kursen påverkar övriga kostnader (Inpåslag) och ytterligare påslag.

Uppgifter för kostnader och påslag kan nu också vid behov väljas in i beställningsblankettens sidfot, se nedan.

Inleverans - Returbacksavgift

Om avgift vid försäljning alltid utgörs av returbackar och returpallar med pantavgifter som faktureras kunden, kan dessa avgifter nu också redovisas vid inleverans.
Avgiften läggs som en tilläggsrad i in leveransen och påverkar summan av inleveransen där backarna ingår. Funktionen kan användas i avstämningssyfte av t.ex. fruktgrossister då värdet av leveransen avspeglar leverantörsfakturan där avgifterna ingår.

När beställningen är registrerad för inleverans, visas antal returbackar och kostnaden för dem tillsammans med övriga summor i fönstrets statusrad.

När inleveransen är slutförd redovisas kostnaden för backarna i rapporten.

Händelser för avgifter registreras på den avsedda produkt som läggs till leveransen och fungerar också som en inställning för att funktionen ska användas. Produkten kan t.ex. heta RB, Returback, och ska enbart användas för detta ändamål.

Inleverans - Signaltext från leverantör

Signaltext från leverantör kan nu på samma sätt som i t.ex. Beställning ställas in och visas på olika sätt även vid Inleverans. Den registrerade signaltexten visas när leverantören väljs, eller en beställning till leverantören öppnas för inleverans.
Signalen visas som ett meddelande i statusraden och kan också anpassas till en dialogruta som bekräftas med OK.

Justering av statistik - Sök beställning eller faktura

Istället för att ändra produkter i en inleverans i anslutning till leverantörsfakturan, kan nu beställningens nummer anges direkt vid justering av statistik. Det är också möjligt att söka på fakturanummer för att ta fram en utleverans.

På detta sätt kan man alltså undvika att söka upp produkt efter produkt om man t.ex. har en leverans med flera felaktiga rader.
Skriv in ett nummer för en tidigare leverans och tryck Enter, eller välj bland senare leveranser i listan med knappen Pil-ner.

Justering av statistik - Uppdatera kostnader för order

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan sedan tidigare kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.
Nu kan också kostnader för efterföljande order uppdateras i samband med att prisuppgifter för en tidigare inleverans justeras.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.
Följande har tillkommit vid detta alternativ.

Justering av konteringar vid lagerbokföring. Om alternativet används för att uppdatera kostnader i utleveranser, kommer nu också konteringar vid lagerbokföring att justeras med den förändrade kostnaden. Detta alltså på motsvarande sätt som statistikens summakostnad och fakturaradens ákostnad när alternativet används.
Lagerkonteringar avseende förändringen kommer då att läggas till bokföringsunderlaget (L - Lager) på samma datum som tidigare transaktioner, förutsatt att bokföringsperioden inte är stängd för registrering.

Kostnader för efterföljande inneliggande order väljs för att kostnadsuppdatera order som är skapade efter inleveransen baserat på orderdatum.
Använd alternativet t.ex. när Samfakturering gör att order kan bli liggande en vecka eller mer innan fakturering,

Enbart produkter med Kostnad från produkt är ett alternativ som kan kopplas bort för att även produkter där Kostnad från produkt inte är satt ska innefattas av uppdateringen.
Alternativet kan användas t.ex. i färskvarubranschen där kostnaden varierar dagligen och Kostnad från produkt inte kan användas för att uppdatera kostnaden på faktureringsdagen.

Lagerjustering - Import av lagerjustering - Kommentar

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för lagerjustering eller lageromflyttning görs med knappen Import.

Möjlighet finns nu också att bifoga kommentar i filen. Kommentaren placeras då sista kolumnen i positionen efter Förändrat antal.

Produkter - Specialprislistor - Sortering

Vid många transaktioner i specialprislistor för en produkt är det nu möjligt att sortera vyn på t.ex. på befintliga transaktioners pris, TG eller något av datumbegreppen, utan att först behöva skicka den till Excel.

Det är alltså möjligt att direkt se t.ex. vilka avtal på produkten som har lägst TG genom att klicka på kolumnens rubrik. För omvänd sortering med högsta TG överst, klicka på samma rubrik igen.

På samma sätt är det också möjligt att utföra sorteringar på transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår:

 Produkter - Strukturöversikt - Välj lagerplats

Om lagerplatser används är det nu möjligt att växla vyn för att se disponibelt saldo för en enskild lagerplats. Ändra till en annan lagerplats när listan Strukturöversikt visas från en strukturprodukt i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet.

Använd knappen Pil-ner till höger nere i söklistans statusrad för att välja en annan valfri lagerplats. Vyn skiftas få från att visa totalen för alla lagerplatser (produktens saldon), eller från den lagerplats som tidigare har använts.

Leverantörer - Fakturor / Borttagningslogg

Funktionen Borttagningslogg innehåller nu även borttagningar av typen Leverantörsfaktura för ökad spårbarhet.
Om en leverantörsfaktura tas bort i med funktionen Backa status eller i samband med fakturaregistrering, kommer den alltså nu också att registreras i borttagningsloggen.
För ytterligare information om typer och åtgärder i borttagningsloggen se avsnittet:

Projekt - Beskrivning och projekttyper

Följande detaljer har tillkommit i anslutning till huvudfönstret Projekt om projekthantering används i företaget.

Lägg tidstämpel till kommentar. Om projektets beskrivning används för löpande kommentarer, kan en ny rad automatiskt läggas till i kommentaren med datum, tid och användarens signatur.
När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.
Om knappen med symbolen inte är synlig till höger om beskrivningen, dra ut fönstrets storlek en aning i bredd.

Spara ej registrerade projekttyper tillåter angivelse av typer som inte har registrerats i Projekttyper på projektet. Normalt ska annars projekttyper vara registrerade för att kunna användas i projektfönstret.
Via inställningen kan alltså nya, inte tidigare sparade projekttyper sparas på projektet vilket ger en friare registrering.
Inställningen sparar automatiskt begreppet i registret för projekttyper och det nya begreppet läggs till listan och kan väljas igen med knappen Pil-ner.

Registrerade projekttyper kan nu också vid behov skrivas ut eller skickas till Excel via alternativen vid högerklick i listan.

Säljstöd - Projekt. Ovanstående tillägg om tidstämpel och ej registrerade typer fungerar på samma sätt när projektet hanteras i Säljstöd:

Söklistor och skärmlistor - Tusentalsavgränsare

Använd tusentalsavgränsare är en ny inställning som bestämmer om tusentalsavgränsare alltid ska visas i t.ex. belopp i söklistor och skärmlistor. Vid större belopp ger tusentalsavgränsare en bättre läsbarhet i söklistan och påverkar t.ex. fakturabelopp i söklistan med kundfakturor eller leverantörsfakturor. På motsvarande sätt påverkas beloppen i skärmlistan vid t.ex. Kundinbetalningar eller registrering av leverantörsfakturor.

Inställningen för formatering med avgränsare är påslagen som standard, men kan också vid behov stängas av i de personliga inställningarna:

Tusentalsavgränsare bestäms av det tecken som har definierats i de nationella inställningarna i Kontrollpanelen, normalt ett fast mellanslag.

Inställningar Allmänt - Återställ Logotype

Istället för att välja en logotype i filsystemet som visas i huvudmenyerna, kan följande åtgärder nu också utföras för att återställa eller ta bort bilden.
Om sökvägen till den sparade bilden har utgått eller om logotypen av annan anledning behöver återställas, kan symbolen Pil-ner vid rubriken användas.

Symbolen Pil-ner visar menyn med alternativen för att ta bort en tidigare inställd logotype i företaget.

Winbas standard logotype ändrar till standardlogotypen som visas i menyerna vid ny installation. Filen pekar på servermappen och filen WB.gif.

Ingen logotype tar bort logotypen och menyerna visas utan bild när inställningen har sparats.

Prisrapport - Rapport - Avgift i kr / %

Kolumnen Avgift tillsammans med enheten i kr eller % kan nu väljas in i designen för rapportavsnittet i Prisrapport. Avgift visas baserat på de uppgifter som finns registrerade på de produkter som ingår i rapporten. Använd kolumnerna för att specificera extra avgifter som tillkommer i prislistan, som t.ex. förpackningsavgifter för medföljande kartonger och liknande.
Produkternas avgifter visas i rapporten om också kunden är märkt för Avgift.

Utskrifter Administration - Prislistor - Avgift i kr / %

På samma sätt som i Prisrapport kan också avgift vid försäljning skrivas ut i den ordinarie prislistan i Utskrifter Administration. Uppgifterna rörande avgifter på produkten skrivs då tillsammans övriga kolumner i den valda prislistan och oberoende av kundregistret.

Avgift

Avgift på produkten som tillkommer vid försäljning.

kr/%

Avgiftens enhet i kronor eller procent.

Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik - Land till Excel

När Försäljningsstatistik skrivs till fil kommer även kundens landskod att specificeras. Landskod i filen kan t.ex. användas i pivottabeller med uppdelning av försäljning till olika länder.

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Egna urval kund

Utöver egna urval på själva orderregistret, kan nu också eget urval göras baserat på kundregistret.
Som alternativ till kundnummer kan rapporten skapas i ett intervall från valfritt begrepp i kundregistret. Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kundnr kan t.ex. kundgrupp, fakturakod, adressuppgift eller annat begrepp väljas för urvalet.
Välj symbolen vid urvalet nästa gång samma urval ska användas igen.

Utskrifter Administration - Utbetalningar - Summeringar i valuta

På samma sätt som vid utrikes leverantörsbetalningar kommer nu också kolumnerna för valutabeloppen, samt summan av respektive valuta att redovisas vid inrikes betalningar (TBI). Detta om betalningsförslaget innehåller inrikes betalningar i t.ex. EUR inom Sverige, tillsammans med vanliga inrikes betalningar i SEK.

Utskrifter Administration - Projektrapport till fil

Den ordinarie projektrapporten som kan skrivas till bildskärm, pdf eller skrivare är utformad mer liknande en blankett.

För att istället få ut rapportens transaktioner som en lista för vidare bearbetning kan rapporten nu också skrivas till fil / Excel. Rapportens transaktioner kommer då att vara uppdelade på Projekt, Grupp och Typ och i övrigt spegla de in gående transaktionerna i den vanliga rapporten.

Använd underlaget för att t.ex. sammanställa alla artiklar som ingått i ett visst projekt med t.ex. typerna Produkter - utleverans eller Produkter - inleverans.

Filen med transaktionslistan kan också skapas för det enskilda projektet i fönstret Projekt genom att högerklicka på skärmlistan.

Utskrifter Administration - Blanketter - Kopia på e-mail till säljare

Det finns nu möjlighet att ställa in att det alltid går en kopia på mailet till ansvarig säljare på kunden när en orderbekräftelse eller annan försäljningsblankett skickas.
Tillsammans med eventuell annan internkopia för blanketten kan också variabeln <sk> användas för att skicka en kopia (Cc) till den användare som står som Säljarkod på kundkortet.

Knappen Infoga variabel kan användas för att infoga variabeln <sk> efter att positionen i den aktuella blanketten har markerats. Variabeln kommer att innehålla mailadressen till kundens registrerade säljare när mailet skickas. Säljarens mailadress finns då registrerad i Användare och rättigheter.

Variabeln kan då vara en av flera adresser som t.ex. order@winbas.se; <sk> separerade med semikolon. Inställningen görs i avsnittet:

Utskrifter Administration - Blanketter - Styckvikt / Styckvolym

Tillsammans med transaktionens totala vikt baserat på antalet, kan nu också produktens Styckvikt väljas in i designen för samtliga blanketter där produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på följesedeln där produktens vikt per enhet behöver specificeras.

Fält

Beskrivning

Styckvikt

Produktens registrerade vikt.

Styckvolym

Produktens registrerade volym.

Utskrifter Administration - Beställningar - Kostnader och påslag

Uppgifter för övriga kostnader och ytterligare påslag kan nu vid behov också väljas in i beställningsblankettens sidfot.
Använd uppgifterna som information om fraktkostnader beroende på hur blanketten används. Uppgifterna kan eventuellt användas till leverantören, eller internt för att granska kostnader utan att öppna beställningen.

Följande uppgifter korresponderar mot uppgifterna som återfinns i fönstrets sidfot när beställningen öppnas i Beställning eller Inleverans:

Fält

Beskrivning

Övriga kostnader

Övriga kostnader i systemvalutan (SEK) baserat på fasta inpåslag och eventuella kalkylpriser.

Ytterligare påslag

Beställningsunika påslag vid engångshändelser för t.ex. frakt omräknat till systemvalutan.

S:a beräknad kostnad

Summan av övriga kostnader och ytterligare påslag.

Utskrifter Bokföring - Kopplade dokument

Ytterligare utveckling av funktionerna för att koppla och visa dokument till verifikationer har tillkommit i denna version.

Verifikationslista. Normalt kopplas dokument till manuellt registrerade verifikationer i Registrering av verifikationer. Bilagor kan också läggas till verifikatet när rapporten Verifikationslista granskas på bildskärm.
I denna version kan dokument också kopplas till automatiskt genererade verifikationer i listan, såsom bokföringsunderlag i journaler.

Detta görs via symbolen för att administrera kopplade dokument som återfinns i anslutning till varje verifikation i listan. Funktionen ger möjlighet att t.ex. koppla underlag från banken digitalt för bankinbetalningar/utbetalningar, och att utskrift därmed inte behöver göras.

När det finns kopplade dokument ändras utseendet på symbolen vid verifikatet för att indikera att det finns bakomliggande dokument.

Till skillnad från manuellt registrerade verifikat öppnar länken för bokföringsunderlag den bakomliggande journalen, och alltså inte de kopplade dokumenten. Dokument kopplade till bokföringsunderlag öppnas då via menyn vid symbolen istället för den länkade texten.

Huvudbok. Normalt kan verifikatet och kopplade dokument öppnas från huvudboken via olika länkar. Om texten avser ett bokföringsunderlag öppnas istället den bakomliggande journalen. Om det finns dokument kopplade till bokföringsunderlag visas följande uppsättning med länkar:

Winbas Push-teknik - Utskrift av fakturor i batch

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

Kommandot för att skriva ut en faktura <wbprnfakt> lämpar sig allmänhet åt att skriva ut en faktura på samma sätt som vid en direktutskrift.
Om fakturering av flera fakturor i batch ska utföras, kan istället kommandot <wbprnfaktbatch> utföras med ett urval av fakturor.

Detta kommando kommer då istället att använda samma logik som när dialogen Skicka e-blanketter används från Utskrifter Administration eller Direktutskrift vid fakturering. D.v.s. de förslag som görs när dialogen startas manuellt, kommer också att utföras när kommandot skickas via Push.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbprnfaktbatch>

SQL

</wbprnfaktbatch>

Startar utskrift av fakturor i batch.

Utskrift av fakturor i batch där SQL är ett urval i SQL-formatets WHERE klausul, som t.ex.:

Kundnummer = '1181' AND Utskriven = FALSE

En ORDER BY klausul kan också läggas till för styra sorteringen vid utskriften. Utelämnas den sker sortering på fakturanummer.

Växlar. Normalt skickas e-mail och utskrift till skrivare enligt dialogens förslag. För att begränsa till enbart mail eller skrivare kan följande växlar användas efter själva SQL-urvalet.

/E

Enbart e-mail skickas enligt förslaget, ingen utskrift till skrivare.

/S

Enbart utskrift till skrivare, inga e-mail skickas.

Använd växel för att undanta fakturor som behöver skrivas ut manuellt, som t.ex. fakturor via EDI där skrivare ska väljas vid utskriftstillfället.

Innehåll

Nyheter version 2023-10-05

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp