Winbas hjälp
Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m. |
|
Vid övriga frågor kontakta Winbas AB. |
Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.
För ändringar och tillägg i tidigare versioner. |
|
|
Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2023-05-12.
Order
- Transaktioner - Höjd på kommentar
Följande har tillkommit gällande kommentarens storlek på ordertransaktionen:
Storlek i höjdled. Kommentaren för raden i orderns
transaktioner blir bredare när fönstrets storlek ökas.
I denna version kommer också fältets storlek i höjdled
att ökas när fönstrets höjd justeras. Detta
innebär att skärmens storlek kan utnyttjas och att kommentaren
blir mer läsbar vid många rader. Detta i synnerhet i de
fall när t.ex. uppgifter som Kund
/ produktinformation eller Enhetsantal
används, och då också på viss bekostnad av
kommentarens höjd. Listan med transaktioner ökas
proportionellt fortfarande mest i storlek även om kommentaren
tar en viss höjd i anspråk av fönstrets totala höjd.
Manuell justering av höjden kan också göras
med symbolen vid kommentaren i det förstorade fönstret. Det
innebär att den automatiskt satta höjden på
kommentaren kan justeras till en större eller mindre storlek.
Den inställda höjden på kommentaren kommer då
också att sparas till nästa gång transaktioner
öppnas, förutsatt att senast
använda storlek på fönster används.
Kommentaren på transaktioner i Offertregistrering kommer också att fungera på samma sätt.
Order
- Kostnadsuppdatering order
Vid registrering av en order sätts den aktuella kostnaden till t.ex. Netto inpris eller Vägt inpris. Om en inleverans därefter sker kan inpriserna ha förändrats och påverkar orderns kostnad. Genom att använda inställningen hålls uppgifter om täckningsbidrag och täckningsgrad uppdaterade när ordern bearbetas fram till fakturering då detta annars sker, alltså på samma sätt som om ordern var nyregistrerad. Kostnadsuppdatering gäller för produkter som är märkta som Kostnad från produkt och alltså inte är föremål för manuella justeringar.
Kostnadsuppdatering order är inställningen som
görs för att hålla inneliggande order uppdaterade med
aktuell kostnad, TB och TG.
Om inställningen Föreslå
Inpris som kostnad på order i samma avsnitt används
kommer priset också att uppdateras, men då istället
alltid med inpriset istället för produktens kostnad
beroende på lagervärderingsmodell V.I.T.
Utöver i Order / faktura, kommer också kostnadsuppdatering av order att ske i Serviceorder och när en befintlig kundorder öppnas i Kassa.
Order
- Struktur - Kostnad baseras på inpris
Följande har tillkommit gällande Netto inpris som kostnad för huvudprodukt och detaljer när strukturer används vid försäljning:
Huvudproduktens kostnad. Om inställningen Huvudproduktens
inpris baseras på netto inpris används kommer
huvudproduktens inpris alltid att baseras på summan av
detaljernas netto inpris efter påslag.
Detsamma kommer nu också att gälla om strukturen
byggs upp i orderläget, istället för att en färdig
struktur från produkten
används på ordern. D.v.s. om inställningen
används fungerar uträkningen av kostnaden på
transaktionen på samma sätt som beräkningen
huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller
läggs till i strukturen.
Detaljens kostnad. Om dessutom inställningen Inpris
som kostnad på order används, kommer detaljens
inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det
betyder att kombinationen av dessa två inställningar
används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både
på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.
Detsamma gäller när strukturer byggs upp i samband med Offertregistrering.
Produkter
- Struktur - Summa i skärmlistor
Kolumnen Summa har tillkommit i samtliga skärmlistor i registreringsfönster med strukturer, som på själva produkten och vid försäljningsorder samt offertregistrering. Kolumnen visar summan av detaljradens kostnad, d.v.s. antal multiplicerat med kostnad per styck.
Produkter
- Strukturöversikt - Lagerplats
Översikten med detaljer i en strukturprodukt som kan visas i ordertransaktioner och beställningar samt från själva produktkortet, kan nu visas med disponibelt saldo som rör enbart den aktuella lagerplatsen i de fall lagerplatser används.
Om knappen Visa
saldon för lagerplats har valts för att växla
från det totala saldot för produkten till saldot för
den enskilda lagerplatsen, kommer också strukturöversikten
att spegla saldon rörande den lagerplats man arbetar med.
Produkter
- Leverantörens artikelnr - Listan med artikelnummer
Knappen Pil-ner vid Leverantörens artikelnummer som kan användas för att se registrerade artikelnummer på t.ex. produktkortet kan nu också anpassas. Det innebär att en del nya kolumner kan väljas in och att listan kan färgsättas baserat på villkor. T.ex. kan inaktiva produkter gråmarkeras på liknande sätt som i söklistan med produkter.
Söklista
Beställningar - Inleveransdatum
Om restnoterade beställningar förekommer och kolumnen Restad finns invald i söklistan med beställningar, har denna nu också kompletterats med datum då inleveransen skedde. |
|
Inleveransdatum kan också användas i fliken Kopierade beställningar och jämföras med utfäst leveranstid. Om kopierade beställningar används, är det alltså möjligt att statistiskt följa tiden för leverantörens leverans i förhållande till den tidigare utlovade leveranstiden.
Kunder
- Alternativa språkkoder för blanketter
Kundens språkkod används för att bestämma utseendet när en försäljningsblankett ska skrivas ut eller skickas till kunden. I denna version kan även individuella språkkoder för varje blankett användas. Funktionen används när man använder varianter av enskilda blanketter som inte ska påverka andra utskrifter på kunden.
Genom att lägga upp en alternativ språkkod och koppla en design av t.ex. en följesedel eller faktura mot koden, kan den sedan läggas in som en alternativ språkkod för kunden på den aktuella blanketten. |
|
|
|
Selektering. Genom att välja en alternativ språkkod
för en viss blankett i det tomma kundkortet, kan knappen Selektera
användas för att ta fram alla kunder med koden för blanketten.
Kunder
- Selektering på E-mailadresser för blanketter
I de fall individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter finns angivna på kunderna, är det nu också möjligt att selektera på enskilda blanketter med hela eller en del av adressen. Genom att ange en asterisk (*) i adressfältet för t.ex. Faktura, visas alla kunder som har en specifik adress angiven för att skicka fakturor.
Kunder
- Söklista kunder - Leveransadress
Om fasta leveransadresser används i kundregistret som också föreslås vid försäljning, kan uppgifter från kundens leveransadress också väljas in i söklistan med kunder.
Följande uppgifter rörande leveransadressen kan väljas in i söklistan:
|
Kunder
- Statistik - Vikt och Volym
Transaktionens vikt och volym registreras nu i statistiken för
inleveranser och utleveranser på samma sätt som i
fakturans transaktionsrader. Detta innebär också att
kolumnerna Vikt och Volym
kan väljas in i ett antal skärmlistor med produktstatistik
som t.ex. leverantörens inköpsstatistik
eller kundstatistik.
Transaktionens vikt avser produktens vikt multiplicerat med levererat antal.
Faktura-attest
- Signal om attestering
Det finns nu möjlighet att ange att användare som har fakturor för attestering ska informeras om detta. Om användaren har fakturor som väntar för attestering ges en signal i samband med inloggning.
Det finns också möjlighet att direkt öppna funktionen Faktura-attest i samband med att meddelandet visas. Signalen aktiveras eller stängs av i inställningar för leverantörer: |
|
Vid uppgradering kommer inställningen att sättas automatiskt i företag där attestering används, vilket innebär att användare med fakturor att attestera kommer att få påminnelsen.
E-blanketter
- Enbart blankettarkivet
På varje blankett finns nu alternativet Arkivera som innebär att blanketten arkiveras oavsett om utskrift sker eller e-mail skickas. Arkivering sker då enligt de inställningar som har gjorts i inställningar för blanketter och förutsätter att Blankettarkivet är aktiverat.
|
||
|
||
Använd alternativet när kunden kanske får följesedeln via Webshop och inte ska ta emot e-mail med blanketten, men att en lokal kopia på händelsen samtidigt önskas. |
Direktutskrift / Skicka e-blankett. När en blankett
väljs för direktutskrift i t.ex. Order
/ faktura, kommer enbart de utskriftsalternativ som är
valda i regeln på kundens e-blankett att föreslås.
Detta innebär att om enbart alternativet Arkivera är
aktiverat kommer blanketten bara att arkiveras och samtidigt
sättas till "Utskriven".
|
Dialogen indikerar att blanketten kommer att arkiveras. |
Om dialogen för direktutskrift är ställd att inte visas, kommer arkivering att ske direkt när utskriften väljs för direktutskrift i t.ex. Order / faktura.
Välj blanketter / Skicka e-blanketter. När
alternativet väljs för blanketter från Utskrifter
Administration kommer enbart arkivering att ske när
dialogen godkänns för de blanketter som ingår i
urvalet men varken skrivs ut eller skickas. Dessa blanketter har
då status Arkiveras i dialogen.
|
Kolumnen status visar att blanketten enbart arkiveras utan att skickas eller skrivas ut. |
Om t.ex. urval sker på en kund som har alternativet Arkivera valt i E-Blanketter och inga blanketter ska skickas eller skrivas ut, kommer enbart arkivering av blanketterna att utföras.
|
Knappen F7 - Arkivera visas när alla blanketter i dialogen enbart ska arkiveras. |
Registrering
av verifikationer - Koppla dokument
Det finns nu möjlighet att koppla olika typer av dokument såsom pdf-filer till verifikatet. Dokumenten kan sedan öppnas och granskas i anslutningen till verifikatet.
|
|
Hantera dokument från menyn. Så länge
verifikatet är tillgängligt i Registrering
av verifikationer och inte är uppdaterat,
kan bilagor granskas genom att högerklicka i skärmlistan
när verifikatet visas. I från denna meny kan också
koppling utföras samt att tidigare kopplade dokument kan tas
bort från verifikatet.
Ta bort kopplat dokument. Eftersom flera dokument kan
förekomma på varje verifikation visas en lista med
kopplade dokument där det dokument som ska tas bort väljs.
Borttagning påverkar inte originalet, utan enbart kopian i servermappen.
Öppna mapp kommer att öppna mappen för kopplade
dokument med den aktuella filen markerad. Borttagning kan också
göras direkt i själva lagringsmappen.
|
|
Verifikationslista. Inställningarna för Direktbokföring
och ingen automatisk uppdatering
av verifikationer gör det lättare att hantera bilagor till
tidigare verifikationer. Om en bilaga ändå ska läggas
till ett uppdaterat verifikat i ett senare skede, kan detta
också göras när verifikationslistan granskas på bildskärm.
Symbolen för att administrera kopplade dokument återfinns
i anslutning till varje verifikation i listan. Ifrån denna kan
koppling av dokument och borttagning av tidigare koppling utföras
på samma sätt som i menyn vid Registrering
av verifikationer.
Mapp för kopplade dokument. Funktionen aktiveras genom
att ange en mapp till en delad gemensam serverenhet för lagring
och åtkomst till dokumenten. Mappen registreras i
inställningar för bokföring.
Utskrifter
Administration - Blanketter - Momskod
Fältet Momskod kan läggas ut i huvudet på samtliga blanketter och innehåller information om kundens momskod. Information om momskoden är densamma som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår. Innehållet i Momskod beskriver också prissättningen i en order eller faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.
Använd fältet t.ex. när EDI-fakturor behöver separeras där priserna är inklusive moms, och tjänsten stöder att fakturor också skickas till privatpersoner. Fakturorna kan alltså differentieras av EDI-växeln på grundval av innehållet i fältet. |
|
Fältet används normalt vid försäljning där kundens eller eventuellt orderns ändrade momskod redovisas. Om fältet väljs på beställning till leverantör visas beskrivningen av leverantörens momskod som annars används vid registrering av leverantörsfaktura.
XML-filer
enligt ISO20022 med betalningar
Winbas stöder nu inläsning av XML-filer enligt ISO20022 och
formatet camt.053 med utökat kontoutdrag. På motsvarande
sätt stöds också transaktionsfiler av typen camt.054.
Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller
kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att
ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro
Inbetalningar (BgMax) som också återfinns sedan
tidigare som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.
Kontosaldon. Formatet camt.053 innehåller utöver
transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De
konton som har påverkats och redovisas i filen, visas
längst upp i dialogen med bearbetade betalningar. Konton visas
för redovisat datum med ingående och utgående saldo
efter utförda transaktioner.
Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor. |
|
Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Beskrivningen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.
Inläsning av kundinbetalningar. ISO20022 camt.053/.054
XML-fil är en ny typ av inbetalningsservice som kan väljas
vid inläsning av kundinbetalningar. Filen som anges kan då
vara av typen camt.053 eller camt.054.
Avbokning - Återrapportering. Knappen Återrapportering
är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett
underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat
på de fakturor som redovisas.
På samma sätt som vid kundinbetalningar, visas också
rapporten Bearbetade inbetalningar
efter inläsningen som verifierar att alla betalningar har
registrerats korrekt. Rapporten visar då t.ex. internnummer,
belopp, om transaktionen är inläst samt en eventuell anmärkning.
Kundfakturor och Lev.fakturor. I och med att formatet
stöder flera transaktionstyper, kan både inbetalningar och
utbetalningar förekomma i filen. I detta fall kan både
inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när
filen har valts in. Processen sker då i två steg där
t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas,
och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.
|
Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ. |
Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om
leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om
filen körs från Kundinbetalningar.
När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas. |
||
|
||
Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs. |
Import
av data - Inläsning av Excel-filer
|
||
|
Utseendet vad gäller kolumner ska då motsvara samma specifikationer som vid textfil. Om ett kalkylblad i Excel-format väljs för inläsning ska det första bladet i arbetsboken användas.
|
|
Följande har tillkommit i funktionen Sida vid sida som återfinns i söklistor på t.ex. Kunder och Produkter:
Utskrifter. De ordinarie utskriftsalternativen finns nu
också tillgängliga från fönstret Sida
vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan
visas på bildskärm eller skickas till Excel efter att vyn
har växlats till Sida vid sida.
Senaste position och storlek. Positionering av själva
huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad
och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om
många fönster används samtidigt och är
utplacerade enligt senaste använda position
och storlek, kan detta nu också göras med
fönstret Sida vid sida.
Menyn vid högerklick innehåller nu också alternativet:
Använd senaste position och storlek betyder att
huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret
positioneras på tidigare plats och med samma
fönsterstorlek. Fönstret kan då placeras till
vänster som tidigare, eller kanske bredare under
huvudfönstret om många kolumner förekommer.
|
|
Standarddialogen för att välja färg vid design av utskrifter och i andra sammanhang har förbättrats på några punkter. |
||
|
Leverantörer
- Attestering - Spärra faktura
På samma sätt som i Leverantörer
- Fakturor är det nu också möjligt att sätta
fakturan till spärrad i samband med attestering. Använd
möjligheten att spärra fakturan t.ex. vid avstämning
av inleveranser som kanske inte stämmer vid attestering.
Kommentaren på fakturan kan eventuellt användas för
kompletterande anteckningar rörande spärren.
Välj fakturan, tryck Alt+S och F7 - Spara för att
spärra fakturan.
Leverantörer
- IBAN / Kontonummer
Inmatning av upp till 32 alfanumeriska tecken är nu tillåtet för angivelse av internationella kontonummer enligt standard för IBAN i de sammanhang där dessa kan registreras. Svenska IBAN är normalt 24 tecken och kan vid behov anges t.ex. i Valutatabell. Andra internationella nummer kan vara upp till 32 tecken (som t.ex. Malta) och används på leverantörskortet eller vid Bankuppgifter vid fler valutor.
Kunder
- Statistik - Er order och Godsmärke
Kolumnerna Er order och Godsmärke är nu möjliga att välja in i skärmlistan med kundens statistik. Välj in t.ex. Er order för att kunna sortera listan på kundens ordernummer.
Kolumn |
Innehåll |
Er order |
Kundens ordernummer. |
Godsmärke |
Märkning av godset registrerat på ordern. |
Kunder
- Fakturor - Valutakurs vid betalning
Som ett komplement till att välja fliken Betalningar i kundens fakturor, kan nu kolumnen Bet.kurs också väljas in direkt i listan med fakturor. Kolumnen visar den valutakurs som registrerades vid betalningstillfället när fakturan är i utländsk valuta.
|
||
hänvisas fortsatt till fliken Betalningar för detaljerad information om belopp och valutakurser vid varje betalning. |
Produkter
- Kopiera produkt - Lagerplacering på lagerplatser
När en tidigare produkt kopieras genom att ett ändrat
produktnummer sparas eller med knappen Kopiera
produkt, kan nu också registrerade uppgifter
för lagerplatser kopieras över till den nya produkten.
I dialogen med tillhörande data som ska kopieras, visas nu också alternativet Lagerplacering på lagerplatser. Om alternativet används kopieras lagerplaceringar, beställningspunkter, och max lagerantal (eller förpackningsantal) för varje enskild registrerad lagerplats.
Om inte lagerplatser används i företaget kommer alternativet att vara inaktiverat.
Produkter
- Lagerplacering - Lista med lagerplaceringar
För att lättare kunna ange en lagerplacering enligt ett befintligt kodsystem, kan nu registrerade lagerplaceringar fällas ner i en lista. Välj en befintlig lagerplacering i listan för att undvika skrivfel och gör därefter eventuella förändringar vid behov.
Produkter. Listan kan alltid öppnas med tangenterna
Alt+Pil-ner när markören står i fältet
Lagerplacering. Om fönstret är tillräckligt brett kan
också knappen Pil-ner
användas för att öppna listan. Om lagerplatser
används kan lagerplaceringar öppnas från samma
fält med tangenterna Ctrl+Pil-ner.
Lagerplacering på lagerplatser. På samma sätt
kan lagerplacering väljas om kompletterande lagerplaceringar
på respektive lagerplats används. Detta gäller
alltså om lagerplatser används och inställningen Lagerplacering
på produkt inte är aktiverad.
Inleverans. Om lagerplacering registreras eller
förändras direkt vid inleveransen kan listan med
registrerade lagerplaceringar också visas.
Detsamma gäller om uppdelning
av det levererade antalet sker till olika lagerplatser med skilda placeringar.
Produkter
- Lagerplatser / Batcher - Behåll nolltransaktioner
I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.
Behåll nolltransaktioner. Inställningen Behåll
nolltransaktioner förhindrar borttagning av
nollställda transaktioner i registret för
lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll
av produkter. Använd inställningen då dessa
transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.
Produkter
- Ta bort alternativ produktgrupp
Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen nu tas bort från alla produkter där den förekommer.
Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan
väljas efter att Pil-ner
i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa
produktgrupper har öppnats.
Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.
Ta bort grupper med fil gör det möjligt att
istället specificera enskilda produkter och grupper för
borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en
"omvänd" inläsning där tidigare registrerade
grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet
på filen är då samma som vid Import
av alternativa produktgrupper.
Produkter
- Utländska benämningar - Export
Export av produkternas utländska benämningar innebär att en tabseparerad textfil skapas och därefter öppnas i Excel för vidare granskning. Filen kan också sparas direkt i Excel-format. Data på alla produkter kommer att sparas i filen oavsett vilken produkt som är vald på produktkortet. Utläsningen av alla befintliga benämningar ger då också en översikt över det totala lagrade innehållet. |
|
Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna. Kolumnerna i filen motsvarar de som också kan importeras från textfil eller Excel-fil.
Order
- transaktioner - Förändra TG
Som ett komplement till prissättning baserat på täckningsgrad, eller att förändra netto på hela ordern finns nu också möjlighet att förändra TG på den enskilda ordertransaktionen. Funktionen kan användas för ej prissatta varor, eller när pris eller rabatt ska justeras i det enskilda fallet. |
|
Dialogen visar befintlig täckningsgrad och prisuppgifter, samt
utfallet av det nya TG som anges. Förutom bruttopriset visas
också nettoeffekten av ändringen i dialogen.
Välj om pris eller rabatt ska spegla ändringen:
Påverka Ápris justerar priset baserat på
den nya täckningsgrad som har angivits. Påverka
Ápris är inaktiverat om administratören har
valt att ändringar av prisuppgifter på
försäljningsorder inte är tillåtna via
inställningen Spärra
manuell ändring av ápris.
Påverka Rabatt innebär att fältet för
rabatt kommer att förändras på orderraden.
Inställningen Spärra
manuell ändring av rabatt bestämmer om rabatten kan
förändras i dialogen.
Om inget av alternativen Rabatt eller Ápris är tillåtna att förändra, kan funktionen ej heller användas. Detta är då beroende av inställningar gjorda för order. Undantaget är Offertregistrering, där prisuppgifter samt rabatter alltid kan förändras. Utöver Order / faktura och Offertregistrering kan funktionen också användas i Serviceorder och Kassa.
Beställningsunderlag
- Ändra leveransadress
Normalt används en inställd fast leveransadress eller leveransadress i användarens arbetsgrupp på beställningar som skapas i Beställningsunderlag.
Den leveransadress som ska användas visas nu i dialogen när
beställningar ska skapas, och det finns också
möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens
nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med
knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på
arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt
skapar beställningar till olika geografiska platser.
Inleverans
- Orderinfo
Orderinfo är en signal om att produkten som levereras in i lager också finns i en order eller restorder. Detta oavsett om det är en lagerprodukt eller beställningsvara.
Anpassa kolumner. Välj
in Orderinfo i listan
för att se vilka eventuella order där produkten
förekommer. Detta innebär också att inlevererade
rader med produkter som förekommer i inneliggande order
också kan färgmarkeras för att uppmärksammas i listan.
Rapport. Rapporten som beroende på inställning
visas efter uppdatering av inleverans, kan också designas med
den kolumnen Orderinfo. På detta sätt kan inlevererade
rader med produkter i order också specificeras i rapporten.
Rapportens skrivs till bildskärm och länken till ordern gör att den kan visas eller öppnas och kompletteras direkt ifrån rapporten. |
|
|
|
Projekt
- Selektera på ordernummer eller fakturanummer
Det är nu också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via fönstrets funktion för att Selektera. |
||
|
||
|
Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.
|
Selekterat projekt hämtat från fakturerad order. |
|
|
|||
Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används. |
Snabbregistrering
betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett
nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp
har angivits. Övriga fält såsom benämning
behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.
Registrera inventerat antal är ett kompletterande
alternativ som innebär att det inventerade antalet också
anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället
antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger
tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid
nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera
antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats
genom att välja den i listan.
Utskrifter
Administration - Inventeringsunderlag
Utöver de tidigare befintliga villkoren för att enbart inkludera lagerartiklar eller produkter med lagersaldo, kan nu också enbart aktiva produkter tas med i underlaget för inventering. Detta innebär att produkter märkta som Inaktiv produkt på produktkortet kommer att undantas från rapporten.
Enbart aktiva produkter är ett alternativ som kan
väljas i dialogen i de fall inaktiva produkter förekommer
och ska exkluderas från underlaget.
Utskrifter
Administration - Projektrapport - Summeringar
Vid sidan om andra summeringsnivåer på projektet kommer
nu också delsummor för varje transaktionstyp som
ingår i rapporten att redovisas. Det betyder att t.ex.
intäkter och kostnader summeras för ingående typer
som verifikationer, beställningar och inleveranser o.s.v. vid
specificerad utskrift.
Det innebär att följande summeringsnivåer nu finns i rapporten:
|
Rapporter
- Spara som fil i Excel-format
När rapporter sparas som fil i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring är det nu möjligt att spara filen direkt i Excel-format (.xlsx). Filen behöver alltså inte manuellt sparas om manuellt när filformatet är avsett att användas. |
|
|
|
Föreslå alltid Excel-format (.xlsx) är en
inställning på användarnivå som bestämmer
att dialogen alltid föreslår att filen ska sparas i
Excel-format. Denna inställning kommer från början
att vara påslagen. Om man hellre önskar att filer
allmänhet ska skapas som tabseparerade textfiler kan
inställningen kopplas bort.
Personliga inställningar. Övriga inställningar
som har att göra med utskrift till fil har flyttats från
systemnivå till användarnivå. Det betyder att mappen
som kan anges att förslås när en fil skapas
också kan läggas till användarnivå, som t.ex.
den personliga mappen Dokument.
Det går att välja en helt egen sökväg till en
mapp som ska föreslås, eller en förinställd standardmapp.
Utseende för Autoformat. Det har nu också
tillkommit möjlighet att förändra utseendet på
den automatiska formateringen som utförs när rapporten
startas i Excel.
Standardinställningen för Autoformat sätter kolumnbredd och fet stil i kolumnrubrikerna i kalkylbladet. Det går även att välja andra teman som då kommer att starta rapporterna med detta utseende, t.ex. varannan rad med grå bakgrund eller med grön nyans och separerade färgsatta rader. |
|
E-mailavisering
/ Inställningar e-mail - Telefon och mailadress
Som ett komplement till tidigare wildcards, eller variabler för t.ex. kundens namn eller er referens, kan nu också vår referenspersons e-postadress och telefonnummer väljas in i t.ex. mailets brödtext när dokument skickas. Använd uppgifterna tillsammans med användarens namn i signaturen t.ex. vid beställning för att leverantören enkelt ska kunna kontakta den som har skickat mailet.
Detta innebär nu att följande med avseende på referensen kan anges både i ämnesraden och texten, samt även i bilagans namn i mailet för den berörda blanketten:
<vr> |
Vår referens vid försäljning eller beställning. |
<vrtel> |
Telefon till vår referens registrerad på användaren. |
<vrmail> |
E-mailadress till vår referens registrerad på användaren. |
Bokföring
- Registrering av budget
Följande funktioner för import och förhandsgranskning av budget i bokföringen har tillkommit:
Import av perioder inom räkenskapsåret tillsammans
med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget
i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre
kolumner för Period, Konto
och Belopp.
Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet
att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal.
Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man
klickat på knappen Kolumner.
|
||
|
För ytterligare detaljer om funktionerna se avsnittet:
Order
/ faktura - Anpassa frågan Summan är noll
Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll för att förhindra nollförsäljningar, t.ex. när pris inte är angivet i samband med kundorder. Frågan kan nu anpassas till att istället visas som meddelande nere i statusraden.
Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.
Genom att trycka knappen Pil-ner
för att expandera dialogen kan länken Anpassa
användas för att direkt nå inställningen,
och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För
att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa
varningar och signaler.
Frågan kan på motsvarande sätt också anpassas till en varning med meddelande i Serviceorder.
Leveransadresser
- Leveransinformation
Ett fält för en kommentar har tillkommit för information om leveransen i kundens leveransadresser, samt även det egna företagets leveransadresser. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.
|
||
|
Kolumnen Information kan också väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.
Order / faktura - Anpassa leveransadress. På samma
sätt som tidigare för telefon och e-mail, kan också
informationsfältet väljas in i orderfönstret. Den
föreslagna texten kan sedan förändras på ordern
i det enskilda fallet.
|
Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in uppgiften vid redigering av leveransadress på ordern. |
|
||
|
|
||
Om fältet med leveransinformation inte visas och inte är valt för redigering sparas det automatiskt från den föreslagna leveransadressen. |
Projekt. Leveransinformation kan också anges i kundens
leveransadress angiven för projekt. Uppgiften kommer att
föreslås på kundordern när projektet väljs
vid registrering om så är inställt i projektet.
|
||
|
Beställning - Anpassa leveransadress. På samma
sätt som på en kundorder enligt ovan kan också
beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att
välja in leveransinformation när den behöver
förändras i det enskilda fallet.
Vid beställning från leverantör är det
alltså istället företagets egna leveransadress som
förändras vid behov.
Utskrifter Administration - Blanketter. Leveransinformation
kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om leverans
på samtliga blanketter där uppgifter om leveransadress förekommer.
Produkter
- Täckningsgrad % vid prissättning
Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Komponenten för kostnad i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG % vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.
Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:
Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som
visas i prislistan beräknas på det registrerade
inköpspriset och eventuella påslag. Netto
inpris SEK är
standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.
Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den
modell för lagervärdering som är inställt på
produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.
Inleverans
- Alternativa nummer och varianter i skärmlistan
Det är nu möjligt att välja in alternativa
produktnummer och varianter registrerade på produkten i
skärmlistan med transaktioner vid Inleverans.
Detta innebär att begrepp såsom produktens märke,
modell, EAN-nummer och annan information kan visas vid registrering
eller när en beställning väljs för inleverans.
Vissa leverantörer kan också använda begrepp som
Material ID som är registrerat som alternativt nummer på
produkten. Lagerpersonalen har då möjlighet att välja
in relevanta fält för att underlätta inleveransen.
Detta öppnar också möjligheten att färglägga skärmlistan med transaktioner baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.
Attestering
- Lägg till ytterligare signatur
Normalt ändras tidigare registrerade uppgifter för attestering i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Det är nu också möjligt att göra vissa tillägg i samband med själva attesteringen.
Om en användare registrerad för attestering av en faktura
önskar att en ytterligare person ska godkänna fakturan,
är det nu möjligt att lägga till ytterligare
signaturer även inne i attestfunktionen. |
|
|
|
Utöver de användare som finns registrerade för attestering, kan också administratörer och användare med rättighet Fakturaregistrering lägga till ytterligare personer i samband med attestering.
Utskrifter
Administration - Inneliggande order - Lagerplacering
Vid förplanering av plockandet av utgående leveranser refererar lagerplacering vanligen till vilket område på lagret produkterna står.
Kolumnen Lagerplats har tillkommit och visar vilket lager som
transaktionen tillhör om lagerplatser används. Beroende
på inställningen Lagerplacering
på produkt kommer placeringen att avse produkten t.ex.
beroende på om batcher istället används. Kolumnen kan
väljas in som ett komplement till att göra ett urval
på lagerplats.
Kolumnen Lagerplacering är nu möjlig att välja
in i rapporten för information om produktens placering. Om
lagerplacering på lagerplatser används kommer placeringen
för transaktionens lagerplats i första hand att visas.
Annars visas produktens ordinarie lagerplacering i rapporten.
|
||
Beroende på kodsystem där placeringen t.ex. börjar med en kod för området, kan urvalet göras för placeringar inom ett specifikt område på lagret. |
Skriv enbart valda fält till fil finns nu som alternativ
i rapportens design. Det innebär att enbart relevanta kolumner
inkluderas när rapporten skickas till Excel och underlaget
används för vidare bearbetning eller omsortering.
Utskrifter
Administration - Blanketter - Beställningspunkt
Tillsammans med produktens Max lagerantal
eller leverantörens förpackningsantal
kan nu också fältet Beställningspunkt
väljas in i designen för samtliga blanketter där
produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på plocksedeln
för att den som plockar ska kunna vara uppmärksam på
när en produkt behöver beställas.
Utskrifter
Administration - Krav / Kontoutdrag - Förfallet och ränta
Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet belopp och räntebelopp i sidfoten på blanketten Krav/Kontoutdrag.
Nu kan också totalbeloppet, alltså summan av
förfallet belopp och räntebelopp väljas in i designen
för blanketten om ränta används på kunderna.
Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i
kundens valuta. För ytterligare information om fälten i kravbrevet se avsnittet: |
|
Utskrifter
Bokföring - Huvudbok med konto på skrivbord
När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga
ut huvudboken
på skrivbordet, kan nu också konto sparas i genvägen.
Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och
föreslås i dialogen när genvägen väljs.
Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt
förekommande konton som ska kontrolleras.
|
|
|
Innevarande
period föreslås tillsammans med kontot. |
Säljstöd
- Dokument
|
||
Avsändaren som referens registreras automatiskt för vissa
filtyper, t.ex. när mail dras / släpps eller kopieras /
klistras in i respektive skärmlista med dokument. Även i
filtyper där det finns en registrerad författare, som i
t.ex. Office-programmen kommer referensen att föreslås
när filen registreras. |
Pil ner. Via knappen Pil ner
vid fältet i dialogen är det möjligt att välja
bland befintliga referenser, t.ex. kontakter på organisationen
eller referenser på kunden i projektet. Även tidigare
använda referenser på dokument i organisationen eller
projektet kan väljas in.
Registrera datum och tid. Normalt föreslås datum
från filens skapat datum i utforskaren och kan därefter
ändras vid registrering. Det är nu också möjligt
att registrera tiden när filen skapades.
Datum och tid är en inställning som
administratören kan göra som innebär att också
en tidstämpel sätts tillsammans med datum. Tidpunkten
föreslås på samma sätt från den fil som
registreras och kan också förändras i dialogen. Tiden
kommer då också att visas i skärmlistan tillsammans
med datum och utgöra en sortering under samma dag.
|
||
|
I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.
Fråga om kopiering till mapp
är en inställning som kan stänga av att dialogen
för kopiering visas. Om frågan om kopiering inte
används, kommer genvägar alltid att skapas till filer som
dras in från filsystemet.
|
|
Projekt - Ta bort dokument. Normalt tas ett dokument bort
genom att markera det i listan, högerklicka och välja
alternativet Ta bort dokument.
Nu kan också knappen F9 - Ta bort
väljas när dokumentet är markerat. Detta betyder
samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när
avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta
bort dokument visas istället för frågan Ta
bort projekt.
Inläsning
av prislistor - Inläsning av varianter
|
||
Varje variant mappas i masken på samma sätt som också
tidigare har varit möjligt för alternativa
nummer. |