Winbas hjälp
Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m. |
|
Vid övriga frågor kontakta Winbas AB. |
Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.
För ändringar och tillägg i tidigare versioner. |
|
|
Nyheter nedan avser kommande version, för senaste officiella version se avsnittet 2022-12-01.
XML-filer
enligt ISO20022 med betalningar
Winbas stöder nu inläsning av XML-filer enligt ISO20022 och
formatet camt.053 med utökat kontoutdrag. På motsvarande
sätt stöds också transaktionsfiler av typen camt.054.
Filerna innehåller alla bokade transaktioner vad gäller
kundinbetalningar och återredovisning av betalade leverantörsfakturor.
Formaten kommer på sikt och beroende på bank, att
ersätta den tidigare tjänsten Bankgiro
Inbetalningar (BgMax) som också återfinns sedan
tidigare som alternativ vid inläsning av kundinbetalningar.
Kontosaldon. Formatet camt.053 innehåller utöver
transaktioner, även kontosaldon för berörda konton. De
konton som har påverkats och redovisas i filen visas längst
upp i dialogen med bearbetade betalningar. Konton visas för
redovisat datum med ingående och utgående saldo efter
utförda transaktioner.
Utöver belopp och övriga uppgifter som visas i listan med bearbetade betalningar, visas också information om avsändaren från filen. Beroende på filtyp visas betalarens namn och adressuppgifter, eller mottagaren av en betalning vid återredovisning av leverantörsfakturor. |
|
Beskrivningen kan också innehålla annan information rörande transaktionen i filen, såsom t.ex. beräknade bankavgifter för betalningen. Beskrivningen visas när muspekaren är över transaktionsraden med fakturan.
Inläsning av kundinbetalningar. ISO20022 camt.053/.054
XML-fil är en ny typ av inbetalningsservice som kan väljas
vid inläsning av kundinbetalningar. Filen som anges kan då
vara av typen camt.053 eller camt.054.
Avbokning - Återrapportering. Knappen Återrapportering
är ett komplement till automatisk avbokning och skapar ett
underlag för att boka av leverantörsfakturor baserat
på de fakturor som redovisas.
På samma sätt som vid kundinbetalningar, visas också
rapporten Bearbetade inbetalningar
efter inläsningen som verifierar att alla betalningar har
registrerats korrekt. Rapporten visar då t.ex. internnummer,
belopp, om transaktionen är inläst samt en eventuell anmärkning.
Kundfakturor och Lev.fakturor. I och med att formatet
stöder flera transaktionstyper, kan både inbetalningar och
utbetalningar förekomma i filen. I detta fall kan både
inbetalningar och utbetalningar utföras i samma moment när
filen har valts in. Processen sker då i två steg där
t.ex. först rapporten för bearbetade inbetalningar visas,
och därefter rapporten med transaktioner för återredovisning.
|
Rapporten Bearbetade inbetalningar indikerar att filen också innehåller transaktioner av en annan typ. |
Öppna Avbokning efter Kundinbetalningar bestämmer om
leverantörsbetalningar ska bearbetas vid samma tillfälle om
filen körs från Kundinbetalningar.
När listan med bearbetade betalning har stängts kan inbetalningarna vid behov redigeras och därefter godkännas. |
||
|
||
Det går också att klicka på länktexten för att öppna det inlästa materialet innan föregående fönster stängs. |
Leverantörer
- IBAN / Kontonummer
Inmatning av upp till 32 alfanumeriska tecken är nu tillåtet för angivelse av internationella kontonummer enligt standard för IBAN i de sammanhang där dessa kan registreras. Svenska IBAN är normalt 24 tecken och kan vid behov anges t.ex. i Valutatabell. Andra internationella nummer kan vara upp till 32 tecken (som t.ex. Malta) och används på leverantörskortet eller vid Bankuppgifter vid fler valutor.
|
|
Följande har tillkommit i funktionen Sida vid sida som återfinns i söklistor på t.ex. Kunder och Produkter:
Utskrifter. De ordinarie utskriftsalternativen finns nu
också tillgängliga från fönstret Sida
vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan
visas på bildskärm eller skickas till Excel efter att vyn
har växlats till Sida vid sida.
Senaste position och storlek. Positionering av själva
huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad
och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om
många fönster används samtidigt och är
utplacerade enligt senaste använda position
och storlek, kan detta nu också göras med
fönstret Sida vid sida.
Menyn vid högerklick innehåller nu också alternativet:
Använd senaste position och storlek betyder att
huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret
positioneras på tidigare plats och med samma
fönsterstorlek. Fönstret kan då placeras till
vänster som tidigare, eller kanske bredare under
huvudfönstret om många kolumner förekommer.
|
|
Standarddialogen för att välja färg vid design av utskrifter och i andra sammanhang har förbättrats på några punkter. |
||
|
Kunder
- Statistik - Er order och Godsmärke
Kolumnerna Er order och Godsmärke är nu möjliga att välja in i skärmlistan med kundens statistik. Välj in t.ex. Er order för att kunna sortera listan på kundens ordernummer.
Kolumn |
Innehåll |
Er order |
Kundens ordernummer. |
Godsmärke |
Märkning av godset registrerat på ordern. |
Kunder
- Fakturor - Valutakurs vid betalning
Som ett komplement till att välja fliken Betalningar i kundens fakturor, kan nu kolumnen Bet.kurs också väljas in direkt i listan med fakturor. Kolumnen visar den valutakurs som registrerades vid betalningstillfället när fakturan är i utländsk valuta.
|
||
hänvisas fortsatt till fliken Betalningar för detaljerad information om belopp och valutakurser vid varje betalning. |
Produkter
- Kopiera produkt - Lagerplacering på lagerplatser
När en tidigare produkt kopieras genom att ett ändrat
produktnummer sparas eller med knappen Kopiera
produkt, kan nu också registrerade uppgifter
för lagerplatser kopieras över till den nya produkten.
I dialogen med tillhörande data som ska kopieras, visas nu också alternativet Lagerplacering på lagerplatser. Om alternativet används kopieras lagerplaceringar, beställningspunkter, och max lagerantal (eller förpackningsantal) för varje enskild registrerad lagerplats.
Om inte lagerplatser används i företaget kommer alternativet att vara inaktiverat.
Produkter
- Lagerplatser / Batcher - Behåll nolltransaktioner
I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.
Behåll nolltransaktioner. Inställningen Behåll
nolltransaktioner förhindrar borttagning av
nollställda transaktioner i registret för
lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll
av produkter. Använd inställningen då dessa
transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.
Produkter
- Ta bort alternativ produktgrupp
Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen nu tas bort från alla produkter där den förekommer.
Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan
väljas efter att Pil-ner
i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa
produktgrupper har öppnats.
Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.
Ta bort grupper med fil gör det möjligt att
istället specificera enskilda produkter och grupper för
borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en
"omvänd" inläsning där tidigare registrerade
grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet
på filen är då samma som vid Import
av alternativa produktgrupper.
Beställningsunderlag
- Ändra leveransadress
Normalt används en inställd fast leveransadress eller leveransadress i användarens arbetsgrupp på beställningar som skapas i Beställningsunderlag.
Den leveransadress som ska användas visas nu i dialogen när
beställningar ska skapas, och det finns också
möjlighet att ändra förslaget. Skriv in adressens
nummer, eller välj en av företagets leveransadresser med
knappen Pil-ner.
Adressen kan ändras t.ex. i de fall leveransadress på
arbetsgrupp inte kan användas, och samma användare centralt
skapar beställningar till olika geografiska platser.
Projekt
- Selektera på ordernummer eller fakturanummer
Det är nu också möjligt att söka ett projekt med utgångspunkt från t.ex. en faktura där projektet finns registrerat via fönstrets funktion för att Selektera. |
||
|
||
|
Sökningen på relaterade nummer kan också innefatta redan inlevererade beställningar och tidigare fakturerade ordernummer.
|
Selekterat projekt hämtat från fakturerad order. |
|
|
|||
Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används. |
Snabbregistrering
betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett
nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp
har angivits. Övriga fält såsom benämning
behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.
Registrera inventerat antal är ett kompletterande
alternativ som innebär att det inventerade antalet också
anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället
antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger
tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid
nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera
antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats
genom att välja den i listan.
Utskrifter
Administration - Inventeringsunderlag
Utöver de tidigare befintliga villkoren för att enbart inkludera lagerartiklar eller produkter med lagersaldo, kan nu också enbart aktiva produkter tas med i underlaget för inventering. Detta innebär att produkter märkta som Inaktiv produkt på produktkortet kommer att undantas från rapporten.
Enbart aktiva produkter är ett alternativ som kan
väljas i dialogen i de fall inaktiva produkter förekommer
och ska exkluderas från underlaget.
Bokföring
- Registrering av budget
Följande funktioner för import och förhandsgranskning av budget i bokföringen har tillkommit:
Import av perioder inom räkenskapsåret tillsammans
med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget
i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre
kolumner för Period, Konto
och Belopp.
Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet
att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal.
Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man
klickat på knappen Kolumner.
|
||
|
För ytterligare detaljer om funktionerna se avsnittet:
Order
/ faktura - Anpassa frågan Summan är noll
Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll för att förhindra nollförsäljningar, t.ex. när pris inte är angivet i samband med kundorder. Frågan kan nu anpassas till att istället visas som meddelande nere i statusraden.
Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.
Genom att trycka knappen Pil-ner
för att expandera dialogen kan länken Anpassa
användas för att direkt nå inställningen,
och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För
att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa
varningar och signaler.
Frågan kan på motsvarande sätt också anpassas till en varning med meddelande i Serviceorder.
Leveransadresser
- Leveransinformation
Ett fält för en kommentar har tillkommit för information om leveransen i kundens leveransadresser, samt även det egna företagets leveransadresser. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.
|
||
|
Kolumnen Information kan också väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.
Order / faktura - Anpassa leveransadress. På samma
sätt som tidigare för telefon och e-mail, kan också
informationsfältet väljas in i orderfönstret. Den
föreslagna texten kan sedan förändras på ordern
i det enskilda fallet.
|
Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in uppgiften vid redigering av leveransadress på ordern. |
|
||
|
|
||
Om fältet med leveransinformation inte visas och inte är valt för redigering sparas det automatiskt från den föreslagna leveransadressen. |
Projekt. Leveransinformation kan också anges i kundens
leveransadress angiven för projekt. Uppgiften kommer att
föreslås på kundordern när projektet väljs
vid registrering om så är inställt i projektet.
|
||
|
Beställning - Anpassa leveransadress. På samma
sätt som på en kundorder enligt ovan kan också
beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att
välja in leveransinformation när den behöver
förändras i det enskilda fallet.
Vid beställning från leverantör är det
alltså istället företagets egna leveransadress som
förändras vid behov.
Utskrifter Administration - Blanketter. Leveransinformation
kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om leverans
på samtliga blanketter där uppgifter om leveransadress förekommer.
Produkter
- Täckningsgrad % vid prissättning
Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Komponenten för kostnad i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG % vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.
Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:
Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som
visas i prislistan beräknas på det registrerade
inköpspriset och eventuella påslag. Netto
inpris SEK är
standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.
Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den
modell för lagervärdering som är inställt på
produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.
Inleverans
- Alternativa nummer och varianter i skärmlistan
Det är nu möjligt att välja in alternativa
produktnummer och varianter registrerade på produkten i
skärmlistan med transaktioner vid Inleverans.
Detta innebär att begrepp såsom produktens märke,
modell, EAN-nummer och annan information kan visas vid registrering
eller när en beställning väljs för inleverans.
Vissa leverantörer kan också använda begrepp som
Material ID som är registrerat som alternativt nummer på
produkten. Lagerpersonalen har då möjlighet att välja
in relevanta fält för att underlätta inleveransen.
Detta öppnar också möjligheten att färglägga skärmlistan med transaktioner baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.
Attestering
- Lägg till ytterligare signatur
Normalt ändras tidigare registrerade uppgifter för attestering i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Det är nu också möjligt att göra vissa tillägg i samband med själva attesteringen.
Om en användare registrerad för attestering av en faktura
önskar att en ytterligare person ska godkänna fakturan,
är det nu möjligt att lägga till ytterligare
signaturer även inne i attestfunktionen. |
|
|
|
Utöver de användare som finns registrerade för attestering, kan också administratörer och användare med rättighet Fakturaregistrering lägga till ytterligare personer i samband med attestering.
Utskrifter
Administration - Inneliggande order - Lagerplacering
Vid förplanering av plockandet av utgående leveranser refererar lagerplacering vanligen till vilket område på lagret produkterna står.
Kolumnen Lagerplats har tillkommit och visar vilket lager som
transaktionen tillhör om lagerplatser används. Beroende
på inställningen Lagerplacering
på produkt kommer placeringen att avse produkten t.ex.
beroende på om batcher istället används. Kolumnen kan
väljas in som ett komplement till att göra ett urval
på lagerplats.
Kolumnen Lagerplacering är nu möjlig att välja
in i rapporten för information om produktens placering. Om
lagerplacering på lagerplatser används kommer placeringen
för transaktionens lagerplats i första hand att visas.
Annars visas produktens ordinarie lagerplacering i rapporten.
|
||
Beroende på kodsystem där placeringen t.ex. börjar med en kod för området, kan urvalet göras för placeringar inom ett specifikt område på lagret. |
Skriv enbart valda fält till fil finns nu som alternativ
i rapportens design. Det innebär att enbart relevanta kolumner
inkluderas när rapporten skickas till Excel och underlaget
används för vidare bearbetning eller omsortering.
Utskrifter
Administration - Blanketter - Beställningspunkt
Tillsammans med produktens Max lagerantal
eller leverantörens förpackningsantal
kan nu också fältet Beställningspunkt
väljas in i designen för samtliga blanketter där
produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på plocksedeln
för att den som plockar ska kunna vara uppmärksam på
när en produkt behöver beställas.
Utskrifter
Administration - Krav / Kontoutdrag - Förfallet och ränta
Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet belopp och räntebelopp i sidfoten på blanketten Krav/Kontoutdrag.
Nu kan också totalbeloppet, alltså summan av
förfallet belopp och räntebelopp väljas in i designen
för blanketten om ränta används på kunderna.
Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i
kundens valuta. För ytterligare information om fälten i kravbrevet se avsnittet: |
|
Utskrifter
Bokföring - Huvudbok med konto på skrivbord
När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga
ut huvudboken
på skrivbordet, kan nu också konto sparas i genvägen.
Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och
föreslås i dialogen när genvägen väljs.
Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt
förekommande konton som ska kontrolleras.
|
|
|
Innevarande
period föreslås tillsammans med kontot. |
Säljstöd
- Dokument
|
||
Avsändaren som referens registreras automatiskt för vissa
filtyper, t.ex. när mail dras / släpps eller kopieras /
klistras in i respektive skärmlista med dokument. Även i
filtyper där det finns en registrerad författare, som i
t.ex. Office-programmen kommer referensen att föreslås
när filen registreras. |
Pil ner. Via knappen Pil ner
vid fältet i dialogen är det möjligt att välja
bland befintliga referenser, t.ex. kontakter på organisationen
eller referenser på kunden i projektet. Även tidigare
använda referenser på dokument i organisationen eller
projektet kan väljas in.
Registrera datum och tid. Normalt föreslås datum
från filens skapat datum i utforskaren och kan därefter
ändras vid registrering. Det är nu också möjligt
att registrera tiden när filen skapades.
Datum och tid är en inställning som
administratören kan göra som innebär att också
en tidstämpel sätts tillsammans med datum. Tidpunkten
föreslås på samma sätt från den fil som
registreras och kan också förändras i dialogen. Tiden
kommer då också att visas i skärmlistan tillsammans
med datum och utgöra en sortering under samma dag.
|
||
|
I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.
Fråga om kopiering till mapp
är en inställning som kan stänga av att dialogen
för kopiering visas. Om frågan om kopiering inte
används, kommer genvägar alltid att skapas till filer som
dras in från filsystemet.
|
|
Projekt - Ta bort dokument. Normalt tas ett dokument bort
genom att markera det i listan, högerklicka och välja
alternativet Ta bort dokument.
Nu kan också knappen F9 - Ta bort
väljas när dokumentet är markerat. Detta betyder
samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när
avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta
bort dokument visas istället för frågan Ta
bort projekt.
Inläsning
av prislistor - Inläsning av varianter
|
||
Varje variant mappas i masken på samma sätt som också
tidigare har varit möjligt för alternativa
nummer. |
Användare
och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter
|
||
Detta innebär att administratören inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion. |
||
T.ex. kan enbart Justering av statistik tilldelas inköpare och justeringar kan göras av inlevererade produkter vid felaktigheter, och då också av personal utan administratörsrättigheter. Funktionen kan därefter också förslagsvis läggas ut på användarens Skrivbord för lättare åtkomst. |
|
|
Följande funktioner kan tilldelas enskilda rättigheter som normalt annars kräver rättigheter för administratör:
Avgift
vid försäljning - Transaktioner i skärmlistor
I de fall automatisk avgift vid försäljning används för olika typer av skatter eller panter, kan nu också kolumnen Avgift väljas in på ett antal sidor med försäljningstransaktioner. |
||
|
Avgift kan väljas in i följande transaktionssidor |
Offertregistrerings transaktionssida och därmed också i söklistans transaktioner. |
Order / faktura - Transaktioner och transaktioner i söklista för order och fakturor samt i Serviceorder. |
Kunder - Avgift. Eftersom krysset Avgift
på kunden bestämmer om kunden är föremål
för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom
på orderhuvudet nollställas eller skapas när man
t.ex. byter kund
eller kopierar order
mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras
vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.
Kunder
- Fakturor - Ändra fakturablankett
|
||
Om projektet ändras på fakturan kommer projektet också att ändras i reskontran. |
Ändra i statistik är ett alternativ som innebär
att ändringar som görs i blanketten också ändras
i statistiken för fakturan. Uppgifter som kan ändras
på blanketten och som också förekommer i statistiken
är då fakturans Godsmärke,
Er order och Projekt.
Söklista
fakturor - Sortering på namn och datum
När en faktura ska väljas på grundval av kundens namn, kommer listan med fakturor nu också att sorteras på fakturadatum. Det betyder att kundens alla fakturor listas i kronologisk ordning vilket gör det lättare att hitta t.ex. den senaste fakturan. Sorteringen kommer i detta fall innebära att den senaste fakturan för kunden lägger sig överst vid sökning mot kundens namn.
Ett exempel kan vara när kunden ofta köper samma saker och
en tidigare faktura ska kopieras. I dialogen Kopiera
faktura ställs sortering på kunden namn och den
senaste fakturan kan lättare väljas, kanske beroende
på senaste priser och likande.
Samma princip gäller även för sortering på kundnummer och namn i t.ex. söklistan för offerter samt t.ex. tidigare kopierade beställningar till leverantör och kundorder.
Alternativa
produktnummer - Listan med produkter
När alternativa produktnummer används för olika typer av märkningar visas alla produkter med begreppet i en lista när numret anges i produktkortet. Följande har tillkommit i denna lista:
Rapport för listan. Listan med ingående produkter
kan skrivas ut eller
skickas som en förteckning över ingående produkter
till Excel.
|
|
Sida vid sida fäster sökresultatet på samma
sätt som i den ordinarie
söklistan för produkter och man kan klicka på
respektive produkt och få upp den på produktkortet.
Order
- Spärra varningar vid försäljning per kundgrupp
Istället för att spärra vid varningar generellt för alla kunder kan spärrar nu istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärrar vid varning om förfallna fakturor och överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order. |
||
|
Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund
innebär också att en kund som har spärrats genom
varning har möjlighet att köpa för kontant betalning.
Inställningen gäller alltså på samma sätt
som när flaggan Spärrad
har satts på kunden.
|
|
Leveransplanering. Om kunden är föremål
för varning och kundens grupp har spärrats, kommer inte
kundens order att tas med i leveransplaneringen. Detta alltså
på samma sätt som när de generella spärrarna
är påkopplade i inställningar för order.
Spärrade order kommer då istället att upptas i listan
med undantagna order.
Kassa
- Spärra betalningsvillkor kontant för Följesedel / Faktura
Som ett komplement till att spärra för enbart kontant betalning på angiven kontantkund, kan nu också alla kunder med betalningsvillkor kontant spärras för order och fakturering.
Spärra alla kunder med kontant för Följesedel / Faktura
är ett nytt alternativ som innebär att alla kunder med
betalningsvillkor kontant enbart kan betala kontant i betalningsläget
och att alternativen Följesedel
och Faktura inte kommer att
vara tillgängliga.
Syftet med inställningen kan vara att undvika felaktiga
följesedlar eller fakturor till kunder som har registrerat
betalningsvillkor kontant och inte ska kredit i samband med köpet.
Kundinbetalningar
- Gränsbelopp för räntetransaktion
Om en inbetalning uppfyller kriterierna för räntetransaktion finns nu också möjlighet att ange ett gränsvärde för att transaktionen ska skapas. Om fakturan överskrider antal kreditdagar, men räntebeloppet är lägre än gränsvärdet kommer inte frågan om att skapa räntetransaktion att visas och ingen transaktion kommer att skapas.
Enbart på belopp högre anger gränsvärdet som registreras i kronor (systemvalutan) och räknas om vid jämförelsen mot andra valutor.
Inleverans
- Rapport - Sortering
Som standard sorteras rapporten med inleveranser i registreringsordning (ID) uppdelad per leverantör. Det finns nu också möjlighet att ställa in sorteringen på beställningens nummer och transaktionens radnummer eller produktnummer.
|
|
Justering
av statistik - Uppdatera kostnader för utleveranser
I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan nu också kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.
Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser
är ett alternativ i dialogen för uppdatering av
prisuppgifter på produkt som innebär att eventuella
utleveranser som har skett efter prisändringen också
förändras för de produkter som påverkas.
Kostnader i statistik för försäljning från samma
dag sätts då till angivet pris för inleveransen,
eller det uppdaterade vägda inpriset beroende på lagervärderingsmodell.
Detta också förutsatt att produkten är märkt
med Kostnad från produkt
och inte har en manuellt angiven kostnad.
Alternativet ger en korrektare bild av marginalen vid en
kostnadsförändring och innebär att man undviker
manuella ändringar i försäljningsstatistiken.
Om alternativet väljs i dialogen kommer det också att föreslås nästa gång justering av transaktioner av typen inleverans utförs.
Utskrifter
Administration - Blanketter - Summa netto
Fältet Summa netto har tillkommit i alla försäljningsblanketter och används tillsammans med fältet Netto ápris t.ex. på fakturan. |
||
Summa netto visar Netto ápris efter rabatter multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler. |
||
|
Säljstöd
- Projekt - Välj projekt
|
||
Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning. I söklistan med projekt kan nu fallande sorteringsordning sparas så att projektet med det högsta numret alltid visas överst i listan. |
Spara sortering. Sortera först om listan i önskad
ordning och välj därefter alternativet Spara
utseende genom att högerklicka i söklistan. Ett
annat möjligt sorteringsbegrepp skulle kunna vara Startdatum
i fallande ordning för att få det senaste eller mest
aktuella projektet överst när söklistan öppnas
från Projektnr.
Senaste använda projekt. På samma sätt som senaste
använda projekt i administrationen i Winbas, kan nu senast
använda projekt också väljas i Säljstöd.
Senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista
aktuella projekten där det senast använda projektet visas
överst i listan.
|
Senaste använda projekt. |
Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i fältet för projektets nummer.
Säljstöd
- Dokument - Signatur och namn
Dokument som har skapats
eller registrerats
på organisation, kontakt eller projekt kommer nu också
att innehålla signaturen för användaren som har
registrerat filen.
|
|
Ändra registrering. Signatur föreslås
från inloggad användare och kan också ändras i
det enskilda fallet. Använd alternativet Ändra
registrering för att ändra registrerade uppgifter
för dokumentet.
Nytt
företag - Indata från SQL Server-databas
När ett befintligt företag ligger i en SQL Server-databas är det nu möjligt att välja data från företaget när ett nytt företag i SQL Server skapas. Urvalet som kan göras är då samma som när ett nytt företag i Access skapas. Välj alternativet Nytt företag med indata och företaget som ska kopieras i listan. |
|
Efter att ett företag i SQL Server har valts och urvalet har gjorts, anges anslutningen till det nya företaget. Anslutningen görs på samma sätt som vid alternativet Ny anslutning till SQL Server. Det innebär på samma sätt att en tom databas har skapats i SQL Server Management Studio och databasstrukturen byggs upp vid körningen innan valda data kopieras. |
|
Använd funktionen när en delmängd av den befintliga databasen ska föras över, som t.ex. kunder eller artikelregister när verksamheten ska öppna på en ny plats som ett eget företag. Detta ger alltså möjlighet att utelämna bokföring, statistik och reskontror i det nya bolaget.
Bilder
av typerna PNG och TIFF
Bilder av typen PNG (Portable Network Graphics) och TIFF (Tagged Image File Format) har alltid kunnat väljas in t.ex. i Produkter tillsammans med övriga bildformat och filtyper. Stödet har tidigare däremot inte varit applicerat i alla funktioner, t.ex. när formatet ska användas i blanketter. Överallt där bilder kan väljas, hanteras nu PNG och TIFF på samma sätt som övriga format som t.ex. BMP, JPG och GIF:
|
|
Produktbilder som väljs in i blankett eller etikett
hanteras nu bättre när en koppling
görs mot produktregistret.
Bilder på nätet. Om produktbilden inte ligger som
en fil på datorn eller servern, utan med en länkad
internetadress (http) stöds också bilder av typen PNG och TIF.
PDF-filer
som skapas med bilder av typerna konverteras automatiskt till ett
format som är standard för PDF-formatet t.ex. vid arkivering
eller avisering på mail.
Företagets Logotype
eller annan bild som väljs in på skrivbordet
kan nu också utgöras av en bild av typen PNG eller TIF.
Frågan
Avsluta Winbas
Knappen Avsluta Winbas kan vara invald i knappraden bland övriga funktioner. Den kan också ligga åtkomlig via Winbas skrivbord. Om programmet avslutas via knappraden, skrivbordet eller Winbas Navigatör kommer också en dialog att visas som bekräftar vad som sker beroende på inställning. |
|
Fråga när Winbas avslutas innebär att man nu
kan bestämma om frågan ska visas, t.ex. för att
förhindra att man stänger ner oavsiktligt mitt i ett annat
moment, som när den standardiserade tangentkombinationen Alt+F4
trycks. Man kan också helt stänga av frågan
från att visas.
Visa inte fråga innebär att avstängning aldrig
bekräftas med dialog.
Knapprad, skrivbord är standardalternativet som visar
dialogen när alternativet Avsluta
Winbas väljs från en knapp eller ikon på skrivbordet.
Fråga alltid kommer att visa frågan i alla
lägen, även när man stänger via menyn Arkiv,
dubbelklickar på Winbas-ikonen längst upp till
vänster, eller klickar på krysset Stäng
längst upp till höger i huvudfönstret. Frågan
visas i alla manuella lägen och inte vid t.ex. Automatiskt
avstängning.
Inställningen görs i avsnittet:
Order
/ faktura - Ändra vikt och volym
Vikt och volym räknas normalt samman baserat på ingående produkters registrerade vikter i en order. I de fall man använder kundspecifika produkter som har varierande vikter finns nu möjlighet att manuellt ange vikten eller volymen för en kundorder innan fakturering.
Använd manuella ändringar av vikten när samma produktnummer kan väga olika vid varje försäljningstillfälle. Varje färdig order kan t.ex. vägas för frakt och tulldokument, och vikten registreras därefter på ordern.
Ändra Vikt innebär att den framräknade
totalvikten kan ändras för ordern. Efter en ändring av
den totala viken bör inga förändringar göras i
orderns ingående transaktioner som kan påverka vikten.
Ändra Volym betyder på motsvarande sätt att
summan av produkternas volymer kan förändras med hänsyn
tagen till förutsättningar för frakt och emballage
för den färdiga ordern.
|
Både vikt och volym är inställt att kunna förändras manuellt på den färdiga ordern. |
Om inställningarna är aktiverade kommer ändring av vikt eller volym också kunna göras vid Offertregistrering och Serviceorder.
Order
/ faktura - Serienummer och restorder efter fakturering
En del förbättringar har gjort med avseende på hanteringen av serienummer och fakturering som resulterar i en restorder när alla rader inte har kunnat levereras.
Regelverket för serienummer på produkter vid försäljning i t.ex. Order / faktura finns sammanfattat i avsnittet:
Beställning
- Spärra för inleverans
Som ett komplement till att bekräfta beställningen, kan en beställning nu också spärras för inleverans.
Spärra för inleverans innebär att
beställningen är låst fram till att den är
färdigställd och därefter kan frisläppas för
inleverans efter att t.ex. rätt priser lagts in på
beställningen. Spärren kan då användas för
att undvika felaktigt pris vid avbokning
mot leverantörsfaktura innan preliminära priser har
bekräftats och fakturan har ankommit.
|
|
Föreslå Spärra för inleverans är en
inställning som innebär att nya beställningar kan
spärras för inleverans automatiskt vid registrering,
för att i ett senare skede frisläppas för inleverans.
Beställningsunderlag. Om inställningen är satt
kommer alternativet också att sättas när
beställningar skapas från beställningsunderlag.
Generell
prisändring - Urval på alternativa grupper
På samma sätt som prisgrupp och tidigare också alternativa produktnummer, kan nu också alternativa grupper användas som urval för prisändring.
|
|
Samma typ av urval på alternativa grupper kan på motsvarande sätt också göras i Prisrapport.
Kunder
- Fakturor - Ändra transportsätt på fakturablankett
I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också transportsätt och leveransvillkor justeras i efterhand på själva fakturablanketten. |
|
Om uppgifterna har blivit felaktigt registrerade kan en förändring göras innan utskriftstillfället av fakturan.
Kunder
- Söklista fakturor - TB och TG
Via söklistan för fakturor som t.ex. kan öppnas från Kunder är det nu möjligt att gå tillbaka och se täckningsbidrag och täckningsgrad för tidigare fakturerade order. De nya kolumnerna visar samma innehåll som de kostnadsrelaterade uppgifterna i transaktionssidans statusrad. Följande kolumner har tillkommit i söklistan för fakturor:
Kolumn |
Innehåll |
Kostnad |
Total kostnad för alla ingående rader. |
TB |
Täckningsbidrag för det levererade värdet i systemvalutan jämfört med kostnader. |
TG% |
Täckningsgrad är den procentuella vinsten baserat på försäljningsvärdet mot kostnader. |
Innehållet i kolumnerna visas också beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.
På samma sätt återfinns dessa kolumner nu även i söklistan med offerter och söklistan för order.
Leverantörer
- Statistik - Nya
kolumner i skärmlistan
Det är nu möjligt att välja in några nya kolumner i skärmlistan med leverantörens statistik. T.ex. kan valutakurs väljas in på transaktion och avser kursen vid tillfället för inleveransen. Uppgiften kan underlätta vid jämförelser mellan omräknat belopp i systemvalutan och summan i utländsk valuta.
Följande kolumner har tillkommit möjliga att välja in i skärmlistan:
Kolumn |
Innehåll |
Valutakurs |
Valutakurs registrerad vid tillfället för inleveransen. |
Er order |
Leverantörens ordernummer. |
Godsmärke |
Märkning av godset registrerat på beställningen. |
Inventering
- Sortering av listan
Det är nu möjligt att sortera underlaget för inventering genom att klicka på kolumnen i skärmlistan med inventerade transaktioner på samma sätt som i t.ex. söklistor. Omsortering av listan kan då göras i stigande eller fallande ordning på t.ex. produktnummer eller benämning.
Om nolltransaktioner eller transaktioner med lagersaldo tidigare har skapats, kan listan sorteras på inventerat antal och det blir då möjligt att stega i listan i förhållande till det föreslagna registrerade antal. |
|
Projekt
Följande har tillkommit vid registrering av nya projekt och när kunder väljs in i projekt:
Startdatum för projektet kommer automatiskt att
sättas till dagens datum, eller systemdatum
om inget annat startdatum finns angivet på ett nytt projekt.
Vår referens sätts till aktuell användare
om ingen annan referens har angivits när ett nytt projekt sparas.
Senast använda kund. På samma som i t.ex. en
kundorder kan nu också de senast
använda kunderna visas i en snabbmeny med de sista aktuella
kunderna där den senast använda kunden visas överst i listan.
Välj de senast använda kunderna med symbolen Pil-höger
eller tangenterna Alt+Pil-höger
i projektfönstrets Flik F3 - Övrigt
när en kund ska registreras på projektet.
|
|
Klicka på knappen Pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.
|
|
Design
av blanketter
Följande har tillkommit i samband med Design av blanketter.
Välj blankett för design
Vid val av blankett visar den inledande dialogen vilka blanketter som finns registrerade. Detta innebär att antal designade varianter av blanketter visas i fönstrets statusrad, samt att antal språk för varje ordertyp visas tillsammans med själva typen.
|
|
|
På varje listad språkkod visas också om det finns en design skapad för språket. Om designen finns visas Ja i listan. På detta sätt får man en överskådlig och snabb bild på om det finns en unik registrerad design skapad på respektive språkkod. Det är alltså möjligt att direkt i dialogen avgöra om designen finns skapad innan den ska öppnas, istället för att få frågan om Kopiera blankett när blanketten inte finns.
Unika koder för ett annat språk
Om en blankett inte finns registrerad, kommer Språk nu också att användas för att hitta rätt design. I första hand används den språkkod som är angiven på kunden för den blankett som ska skrivas ut. Om blanketten inte finns registrerad i designen, används istället blanketten för det Språk som finns angivet på koden. Om ingen design finns för blankettypen för vare sig kod eller språk så används blanketten för standardspråket (SE).
Om enskilda blanketter på t.ex. engelska ska se olika ut till vissa utländska kunder kan en kod för detta läggas upp som kopplas till blanketten. Övriga blanketter styrs då till det ordinarie språket via Språk EN.
Följande visar en språkkod på engelska där offerten har ett annat utseende än standardmallen. Övriga blanketter använder det ordinarie utseendet för språket.
Kod |
Språk |
Förklaring |
E1 |
EN |
Offerten har ett annat utseende på engelska och övriga blanketter följer EN. |
Sortering på Lagerplats och Lagerplacering
I de fall lagerplatser
används och lagerplacering
finns angiven på produkten eller lagerplatsen kan raderna i den
enskilda blanketten nu också sorteras på lagerplats och lagerplacering.
Sorteringen kan t.ex. användas för Plocksedel
när flera olika lager ingår i en och samma kundorder.
Egenskaper - Beskrivning
En kortare beskrivning av funktionen för varje fält kommer nu att visas när Egenskaper väljs för fältet, t.ex. när man högerklickar och väljer egenskaper inne i designen. Innehållet i beskrivningen motsvarar den beskrivning som förekommer i hjälpen, samt också visas i hjälpbubblan när muspekaren är över fältet när det väljs i t.ex. Design av blanketter - Fält.
|
Beskrivning av fältets funktion. |
På motsvarande sätt kommer också en kortfattad beskrivning att visas när egenskaper för fält vid Design av etiketter.
Utskrifter
Administration - Fakturor - Fakturabelopp i sidhuvud
På samma sätt som i blankettens sidfot kan fältet Summa nu också väljas in i fakturans sidhuvud. Använd fältet t.ex. tillsammans med ledtext som Belopp att betala och liknande som placeras tillsammans med andra uppgifter såsom Bankgiro i en inledande sektion i blankettens huvud.
Istället för en fritext kan en ledtext kopplas till fältet Valuta med masken Att betala @ om fakturans valuta också ska visas i rubriken. |
|
Utskrifter
Administration - Intrastat - Varubeskrivning till fil
Den statistiska varukodens beskrivning ingår normalt inte i filen som skickas till SCB.
Skriv varubeskrivning till fil kan väljas för att
även inkludera beskrivningen i filen. Använd alternativet
när Excel-arket också används t.ex. för
avstämningar för att göra rapporten mer informativ.
Beskrivningen kommer då att lägga sig i andra positionen
efter varukoden.
Utskrifter
Administration - Produktetiketter - Produkter i lager
Efter att prisuppdateringar har utförts och etiketter ska skrivas ut för prisändrade produkter kan det egna urvalet ställas till Prisändringsdatum för att enbart inkludera de produkter som har förändrats.
Om avsikten också är att enbart skriva ut etiketter med produkter som har ett lagersaldo, kan det nya alternativet Produkter i lager användas i kombination med urvalet.
Typ av
utskrift. |
|
På samma sätt som när produkter i lager för en enskild lagerplats skrivs ut, är det möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett eller antal i lager som finns för respektive produkt.
Utskrifter
Administration - Senast använda egna urval
För att underlätta vid egna fria urvalsalternativ som används för att ange ett intervall för ett valfritt fält från ett register i menyn Utskrifter Administration, kan nu senast använda fält repeteras.
Genom att välja symbolen vid det fria urvalet visas de senaste
urvalsfälten som har använts i sammanhanget. Det
innebär att man slipper bläddra genom alla fält i den
fullständiga listan när återkommande urval ska
göras nästa gång rapporten ska framställas.
Säljstöd
- Kopplade dokument
Följande har tillkommit i Winbas Säljstöd i de fall kopplade dokument används: |
|
Nya fält för koppling. Några nya fält har
tillkommit för att lägga till uppgifter för den
inloggade användaren genom kopplingsinstruktion i mallar för
Word. Utöver användarens namn kan nu också telefon
och e-mailadress till användaren väljas in i dokumentet.
Uppgifterna för användaren finns då registrerade i Användare
och rättigheter.
DokumentID motsvarar det löpnummer som tilldelas
filnamnet när ett nytt dokument skapas och kan användas
för spårbarhet av dokumentet.
Använd alternativet Infoga kopplingsinstruktion för att lägga in fält som ska kopplas till dokumentet.
|
|
Om en kund är registrerad på ett projekt kan ett Nytt dokument nu också skapas direkt i projektet. Kopplade dokument som skapas i projektet visas också i den organisation och kontakt som är kopplad till kunden på projektet.
Winbas
Push-teknik - Produkt i struktur
Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken. |
Produkt visas i struktur. Vid automatisering av
produktregistret med externa försystem kommer nu kommandot
för att en produkt visas, även att genereras när en
produkt väljs i en struktur.
Push-tekniken kan då användas t.ex. när struktur används i offert och orderstruktur för att bygga ihop produkter. Kommandot <prodnr> kommer då att skickas från Winbas på samma sätt som när produkten väljs eller visas i t.ex. en ordertransaktion.
Starttag |
Data |
Sluttag |
Beskrivning |
<prodnr> |
Prodnr |
</prodnr> |
Val av produkt från Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer. |
Produkten finns inte. På samma sätt kommer
också kommandot för ej befintlig produkt att skickas
när produkten inte finns vid registrering i struktur. Detta kan
t.ex. vara fallet när man har en extern produktdatabas och vill
få en indikation på att produkten inte finns registrerad
i Winbas. Applikationen kan då ge användaren en fråga
och eventuellt komplettera Winbas produktregister med en komponent
som inte finns tillgänglig för strukturen.
Starttag |
Data |
Sluttag |
Beskrivning |
<!prodnr> |
Prodnr |
</!prodnr> |
Ej befintlig produkt har angivits i Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag samt i underliggande strukturer. |
För ytterligare detaljer se avsnittet: